2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于新余钢铁股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”、“公司”或“发行人”）2017 年非公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法
规的规定，对新钢股份在 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查
情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]1639 号）核准，由主承销商华泰联合证券承销，新
钢股份向特定投资者非公开发行 401,826,484 股，每股发行价格为 4.38 元/股。截
至 2017 年 10 月 31 日，共计募集资金 1,759,999,999.92 元，扣除发行费用人民
币 28,000,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,731,999,999.92 元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华验字
[2017]000769 号验资报告验证。本次发行新增股份已于 2017 年 11 月 10 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司对
募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进
行监督，保证专款专用。
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2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
公司在中国工商银行股份有限公司新余分行新钢支行（以下简称“工行新钢
支行”）开设了账号为 1505202129000018709 的募集资金专项账户（以下简称“专
户”），公司与华泰联合证券、工行新钢支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：元，币种：人民币
账户名称 银行 账号 余额
新余钢铁股份有限 中国工商银行股份有限
1505202129000018709 816,811,323.71
公司 公司新余分行新钢支行
三、2018年度募集资金使用情况及结余情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,759,999,999.92
减：发行费用（含税） 28,000,000.00
募集资金净额 1,731,999,999.92
减：以前年度已使用金额 779,439,281.80
减：本年度使用金额 156,290,636.60
减：手续费支出 2,456.38
加：利息收入（含短期理财收益） 20,543,698.57
募集资金余额 816,811,323.71
募集资金专户实际余额 816,811,323.71
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 816,811,323.71 元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2017 年 12 月 6 日，公司第七届第二十次董事会及十五次监事会会议审议通
过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意以
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2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
非公开发行股票募集资金置换预先已投入“煤气综合利用高效发电项目”自筹资
金人民币 259,610,340.69 元和偿还流动资金借款人民币 500,000,000.00 元，共计
人民币 759,610,340.69 元，公司已在报告期内完成本次募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018 年 2 月 9 日，新钢股份第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用不超过人民币 5 亿元的
暂时闲置募集资金购买理财产品，主要用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，在上述额度和范围内，该笔资金可滚动使用。2018 年，公司使用部分闲置
募集资金购买理财产品和现金管理的情况如下表所示：
金额 预计年 实际收
产品类
序号 委托方 受托方 产品名称 （万 起始日 到期日 化收益 益（万
型
元） 率 元）
工商银行理
财共赢 3 号
保本浮
工商银 理财产品保
1 50,000 动收益 2018/3/8 2018/6/6 4.50% 554.79
行 本型（定向
型
江西）2018
年 25 期
上海浦东发
浦发银 展银行公司 保证收
2 新钢 10,000 2018/6/8 2018/9/7 4.75% 118.75
行 理财 益型
股份
18JG968 期
平安银行对
保本浮
平安银 公结构性存
3 30,000 动收益 2018/6/8 2018/9/7 4.90% 366.49
行 款（挂钩利
型
率）产品
兴业银行企 保本浮
兴业银
4 业金融结构 10,000 动收益 2018/6/8 2018/9/8 4.80% 120.98
行
性存款产品 型
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2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
金额 预计年 实际收
产品类
序号 委托方 受托方 产品名称 （万 起始日 到期日 化收益 益（万
型
元） 率 元）
利多多公司
18JG1753
浦发银 保证收
5 期人民币对 30,000 2018/9/13 2018/12/13 4.20% 315.00
行 益型
公结构性存
款
兴业银行企 保本浮
兴业银
6 业金融结构 20,000 动收益 2018/9/14 2018/12/28 4.25% 244.52
行
性存款产品 型
截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期的产
品均按期赎回。报告期，公司收到购买理财产品收益合计为 1,720.53 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2018 年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2018 年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
2018 年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金使用情况对照表
募集资金总额 175,999.99 本年度投入募集资金总额 15,629.06
变更用途的募集资金总额 60,000.00
已累计投入募集资金总额 93,572.99
变更用途的募集资金总额比例 34.09%
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末 本年度投入金额 截至期末 截至期末累计投 截至期末 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行性
目，含部 诺投资总额 总额 承诺投入 累计投入 入金额与承诺投 投入进度 可使用状态日 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更 金额(1) 金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 期 大变化
（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
高效利用煤气发电 适用（部
125,999.99 65,999.99 65,999.99 15,629.06 43,572.99 -22,427.00 66.02 - 44,368.03 不适用 否
项目 分变更）
偿还银行贷款 不适用 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 - 100.00 不适用 - 不适用 否
综合料场智能环保
不适用 - 60,000.00 - - - - - 2020 年 - 不适用 否
易地改造项目
合计 — 175,999.99 175,999.99 115,999.99 15,629.06 93,572.99 -22,427.00 - - - - -
煤气综合利用高效发电项目属于发电工程建设项目，项目主要支出包括设备采购支出与工程施工支出。 项目相关设备采购支
出付款期较长，而工程施工相关费用按照施工进度进行分步支付，全部费用需要在工程竣工决算后，最终确定并予以支付。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
新钢股份煤气综合利用高效发电项目实际建设进度与募集资金支付进度存在一定的差异，导致了募集资金使用未达到计划进
度
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2017 年 12 月 6 日，公司第七届第二十次董事会及十五次监事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入“煤气综合利用高效发电项目”自筹资金共计人民币
759，610,340.69 元，公司已在报告期内完成本次募集资金置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本专项核查意见的“三、2018 年度募集资金使用情况及结余情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2018年12月18日、2019年1月4日分别召开的第八届董事会第五次会议、
2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，
基于公司实际情况，同意公司将原计划投入第3台高温超高压煤气发电机组及外
配套项目的募投资金60,000.00万元，调整转为投入综合料场智能环保易地改造项
目。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金专项报告出具
了大华核字[2019]002831号鉴证报告：“新钢公司募集资金专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布
的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有
重大方面公允反映了新钢公司2018年度募集资金存放与使用情况。”
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
新钢股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：赴募集资金专户所在银行现场打印资金流水，查阅了公司募集资
金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用
情况的相关公告和支持文件等资料，对募集资金建设项目进行了实地考察，并与
公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，新钢股份 2018 年度募集资金存放和实际使用符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定和
要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违
法相关法律法规的情形。华泰联合证券对新钢股份 2018 年度募集资金存放和实
际使用情况无异议。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于新余钢铁股份有限公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
张宁湘 季李华
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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