证券代码：600782       证券简称：新钢股份          公告编号：临2020-056


                新余钢铁股份有限公司
      关于第八届监事会第十四次会议的决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第
八届监事会第十四次会议于 2020 年 10 月 19 日上午在公司召开，会
议以现场结合通讯表决方式，本次会议由监事会主席主持，会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名，公司部分高管人员列席了会议。会
议召开程序、会议议程、决议符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定。会议审议并通过了如
下议案：
    一、审议通过了《关于分拆所属子公司江西新华金属制品有限责
任公司至上海证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案》
    公司拟分拆所属子公司江西新华金属制品有限责任公司（以下简
称“新华金属”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市（以
下简称“本次分拆”）。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司分拆所属子公司境内上市
试点若干规定》（以下简称“《若干规定》”）等法律法规以及规范
性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自
查论证后，认为公司本次分拆所属子公司新华金属至上交所上市符合
相关法律、法规的规定。
    关联监事李雪红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    二、审议通过了《关于分拆所属子公司江西新华金属制品有限责
任公司至上海证券交易所上市的议案》
    本次分拆方案初步拟定为：
    (一)上市地点：上海证券交易所。
    (二)发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A 股）。
    (三)股票面值：1.00 元人民币。
    (四)发行对象：符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在上交所开立
A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、
规章及规范性文件禁止者除外）。
    (五)发行上市时间：新华金属将在上交所和中国证监会批准和/
或注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由新华金属股东大
会授权新华金属董事会于上交所和中国证监会批准和/或注册后予以
确定。
    (六)发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式
或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式。
    (七)发行规模：新华金属股东大会授权新华金属董事会根据有关
监管机构的要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金
项目资金需求量等情况与主承销商协商确定最终发行数量。
    (八)定价方式：通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金
管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募
基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。发行人
和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发
行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
    (九)与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资
金用途、承销方式、超额配售选择权（如适用）等事项，新华金属将
根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构
的意见等作进一步确认和调整。
    关联监事李雪红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    三、审议通过了《关于<关于分拆所属子公司江西新华金属制品
有限责任公司至上海证券交易所上市的预案>的议案》
    为实施公司本次分拆所属子公司新华金属至上交所上市事项，公
司根据《公司法》、《证券法》、《若干规定》等法律法规以及规范
性文件的规定，编制了《关于分拆所属子公司江西新华金属制品有限
责任公司至上海证券交易所上市的预案》。公司拟按照该预案实施本
次分拆事项。
    关联监事李雪红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    四、审议通过了《关于分拆所属子公司至上海证券交易所上市符
合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
    本次分拆符合《若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上
市的相关要求，具备可行性。具体如下：
    （一）上市公司股票境内上市已满 3 年
    公司于 1996 年 12 月在上交所主板上市，股票境内上市已满 3 年，
符合“上市公司股票境内上市已满 3 年”的要求。
    （二）上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年
度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司
股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益
前后孰低值计算）
    公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度归属于上市公司股东的净
利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）分别为 30.42 亿
元、58.19 亿元和 30.07 亿元，符合“最近 3 个会计年度连续盈利”
的规定。
    新华金属 2017 年度、2018 年度、2019 年度归属于母公司股东的
净利润分别为 0.29 亿元、0.34 亿元、0.45 亿元（未经上市审计）。
公司最近 3 个会计年度扣除按权益享有的新华金属的净利润后，归属
于上市公司股东的净利润累计不低于 6 亿元人民币（净利润以扣除非
经常性损益前后孰低值计算），符合本条要求。
    （三）上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分
拆所属子公司的净利润不得超过归属于上市公司股东的净利润的
50%；上市公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的拟分拆所
属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的 30%
    公司 2019 年度归属于公司股东的净利润为 30.07 亿元（扣除非
经常性损益前后孰低值）；新华金属 2019 年度归属于母公司所有者
的净利润为 0.45 亿元（未经上市审计）。因此，公司最近 1 个会计
年度合并报表中按权益享有的新华金属的净利润未超过归属于公司
股东的净利润的 50%。
    公司 2019 年末归属于公司股东的净资产约为 217.11 亿元；新华
金属 2019 年末归属于母公司所有者的净资产为 7.91 亿元（未经上市
审计）。因此，公司最近 1 个会计年度合并报表中按权益享有的新华
金属的净资产未超过归属于公司股东的净资产的 30%。
    （四）上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其
关联方占用的情形，或其他损害公司利益的重大关联交易。上市公司
及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证监会的行
政处罚；上市公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未受到
过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被
注册会计师出具无保留意见审计报告
    公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用
的情形，不存在其他损害公司利益的重大关联交易。
    公司及其控股股东、实际控制人最近 36 个月内未受到过中国证
监会的行政处罚，公司及其控股股东、实际控制人最近 12 个月内未
受到过证券交易所的公开谴责。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2019 年财务报表出
具的大华审字[2020]006116 号《审计报告》为标准无保留意见的审
计报告。
    综上，公司及其控股股东、实际控制人及其关联方符合本条要求。
    （五）上市公司最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向的
业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产，但拟分
拆所属子公司最近 3 个会计年度使用募集资金合计不超过其净资产
10%的除外；上市公司最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的
业务和资产，不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产。所属子
公司主要从事金融业务的，上市公司不得分拆该子公司上市
      公司不存在使用最近 3 个会计年度内发行股份及募集资金投向
的业务和资产、最近 3 个会计年度内通过重大资产重组购买的业务和
资产作为新华金属的主要业务和资产的情形。
      新华金属主要从事高强度低松弛预应力混凝土用钢绞线的研发、
生产及销售，不属于主要从事金融业务的公司。
      综上，上市公司及拟分拆所属子公司符合本条要求。
      （六）上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属
子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的 10%；
上市公司拟分拆所属子公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分
拆所属子公司的股份，合计不得超过所属子公司分拆上市前总股本的
30%
      新华金属的股东为新钢股份、张家港宏兴高线有限公司，上述两
家股东合计持有新华金属 100%股权，公司及新华金属董事、高级管
理人员及其关联方未持有新华金属的股权，符合本条规定。
      （七）上市公司应当充分披露并说明：本次分拆有利于上市公司
突出主业、增强独立性。本次分拆后，上市公司与拟分拆所属子公司
均符合中国证监会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，
且资产、财务、机构方面相互独立，高级管理人员、财务人员不存在
交叉任职，独立性方面不存在其他严重缺陷
      1、本次分拆有利于公司突出主业、增强独立性
      公司及下属子公司（除新华金属以外）主要从事高质量中厚板、
热轧卷板、冷轧卷板、线棒材等产品的研发、生产及销售。新华金属
主要从事预应力钢绞线、特种钢丝等业务，主要为高强度低松弛预应
力混凝土用钢绞线的研发、生产和销售工作。本次分拆上市后，公司
将进一步聚焦主业，提高市场竞争力，增强独立性。
    2、本次分拆后，公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、
证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求
    （1）同业竞争
    公司及下属子公司（除新华金属以外）主要从事高质量中厚板、
热轧卷板、冷轧卷板、线棒材等产品的研发、生产及销售。新华金属
主要从事预应力钢绞线、特种钢丝业务，主要为高强度低松弛预应力
混凝土用钢绞线的研发、生产和销售工作，独立开展公司金属制品业
务中的预应力钢绞线业务板块。本次分拆后，新钢股份与新华金属不
存在构成重大不利影响的同业竞争。
    新钢股份作为新华金属之控股股东，因拟分拆新华金属上市，为
有效防止及避免本次分拆后的同业竞争情形，保护中小投资者利益，
兹此作出如下承诺：
    “一、在本公司作为新华金属控股股东期间，本公司将对控制企
业的经营活动进行监督和约束，尽一切合理努力保证本公司控制的其
他企业不从事与新华金属形成同业竞争的业务，并采取有利于避免和
解决同业竞争的其他措施。
    二、本公司承诺不会利用本公司作为新华金属控股股东的地位，
损害新华金属及其他股东的合法权益。
    三、若本公司违反上述承诺，本公司应对相关方因此而遭受的损
失承担相应的法律责任。
    上述承诺自新华金属就其首次公开发行人民币普通股股票并上
市向中国证监会/上交所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束
力，并在本公司作为新华金属控股股东期间持续有效。”
    综上，本次分拆后，公司与新华金属之间不存在构成重大不利影
响的同业竞争情形，新华金属分拆上市符合中国证监会及上交所关于
同业竞争的要求。
    （2）关联交易
    本次分拆新华金属上市后，公司仍将保持对新华金属的控制权，
新华金属仍为公司合并报表范围内的子公司，公司的关联交易情况不
会因本次分拆新华金属上市而发生变化。
    本次分拆上市后，上市公司与新华金属发生关联交易将保证关联
交易的合规性、合理性和公允性，并持续保持新华金属的独立性，不
会通过关联交易损害新华金属及新华金属其他股东的合法权益。
    新钢股份作为新华金属之控股股东，因新华金属拟分拆上市，为
减少和规范本次分拆上市后与新华金属之间的关联交易，兹此作出如
下承诺：
    “一、本次分拆完成后，本公司将善意行使和履行作为新华金属
股东的权利和义务，充分尊重新华金属的独立法人地位，保障新华金
属独立经营、自主决策，并促使由本公司提名的新华金属董事依法履
行其应尽的诚信和勤勉义务。在新华金属的股东大会对涉及本公司及
本公司下属企业（新华金属及其下属子公司除外，下同）的关联交易
进行表决时，本公司将回避表决。
    二、本次分拆完成后，本公司将避免一切非法占用新华金属的资
金、资产的行为。
    三、本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司下属企业与新
华金属的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，
本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依
法与新华金属或其下属子公司签订协议，履行合法程序，按照公司章
程、有关法律法规的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序。
    四、本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关
联交易。本公司及本公司下属企业将按照公允价格进行上述关联交
易，本公司不会向新华金属谋求超出该等交易以外的利益或收益，保
证不通过关联交易损害新华金属及新华金属其他股东的合法权益。
    五、如果本公司违反上述承诺，新华金属及新华金属其他股东有
权要求本公司及本公司下属企业规范相应的交易行为，并将已经从交
易中获得的利益、收益以现金的方式补偿给新华金属；如因违反上述
承诺造成新华金属经济损失，本公司将赔偿新华金属因此受到的全部
损失。
     上述承诺自新华金属就其首次公开发行人民币普通股股票并上
市向中国证监会/上交所提交申报材料之日起对本公司具有法律约束
力，并在本公司作为新华金属控股股东期间持续有效。”
     综上，本次分拆后，公司与新华金属不存在影响独立性或者显失
公平的关联交易，新华金属分拆上市符合中国证监会及上交所关于关
联交易的要求。
     3、上市公司与拟分拆所属子公司资产、财务、机构方面相互独
立
     公司和新华金属均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产；建
立了独立的财务部门和财务管理制度，并对其全部资产进行独立登
记、建账、核算、管理，新华金属的组织机构独立于控股股东和其他
关联方；公司和新华金属各自具有健全的职能部门和内部经营管理机
构，该等机构独立行使职权，亦未有新华金属与公司及公司控制的其
他企业机构混同的情况。公司不存在占用、支配新华金属的资产或干
预新华金属对其资产进行经营管理的情形，也不存在机构混同的情
形，公司和新华金属将保持资产、财务和机构独立。
     4、高级管理人员、财务人员不存在交叉任职
     新华金属拥有自己独立的高级管理人员和财务人员，不存在与公
司的高级管理人员和财务人员交叉任职的情形。
     5、独立性方面不存在其他严重缺陷
     公司与新华金属资产相互独立完整，在财务、机构、人员、业务
等方面均保持独立，分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经
营的能力，在独立性方面不存在其他严重缺陷。
     综上所述，公司分拆新华金属至上交所上市符合《若干规定》的
相关要求。
     关联监事李雪红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
     五、审议通过了《关于分拆所属子公司江西新华金属制品有限责
任公司至上海证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的
议案》
    公司拟分拆所属子公司新华金属至上交所上市。本次分拆不会影
响公司对新华金属的控股地位，新华金属仍将作为公司合并报表范围
内的子公司。本次分拆有利于新华金属拓宽融资渠道，直接对接资本
市场，实现独立融资，支持新华金属的预应力钢绞线、特种钢丝等业
务板块做大做强；有利于通过上市实现价值发现和价值创造，优化公
司估值体系；有利于强化公司资产流动性、提高偿债能力、降低上市
公司运行风险。鉴于此，公司分拆新华金属至上交所上市将对公司股
东（特别是中小股东）、债权人和其他利益相关方的利益产生积极影
响。
    关联监事李雪红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    六、审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
    公司与新华金属资产相互独立完整，在财务、机构、人员、业务
等方面均保持独立，分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经
营的能力，在独立性方面不存在其他严重缺陷。本次分拆不会对公司
业务的独立经营运作构成任何不利影响，不影响公司保持独立性，符
合相关法律、法规、规章、规范性文件和《若干规定》的要求。
    本次分拆完成后，与高强度低松弛预应力混凝土用钢绞线的研
发、生产和销售相关的业务将全部由新华金属开展，公司（不含新华
金属及其控股子公司）将继续从事除前述高强度低松弛预应力混凝土
用钢绞线相关业务外的其他业务，本次分拆不会影响公司的独立性及
持续经营能力。
    综上所述，新华金属分拆上市后，公司能够继续保持独立性和持
续经营能力。
    关联监事李雪红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    七、审议通过了《关于江西新华金属制品有限责任公司具备相应
的规范运作能力的议案》
    新华金属目前为有限责任公司，已严格按照《公司法》、《江西
新华金属制品有限责任公司章程》的有关规定设立了股东会、董事会、
监事会等组织机构，各组织机构的人员及职责明确，并具有规范的经
营管理制度。
    为本次分拆之目的，新华金属拟按照《公司法》等有关法律、法
规和规范性文件的规定实施整体变更为股份有限公司的工作，依法建
立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制
度和机构，制定和完善各项内部控制制度，并严格参照《证券法》等
有关法律、法规和规范性文件对上市公司的要求进行规范运作。
    综上所述，新华金属具备相应的规范运作能力。
    关联监事李雪红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    八、审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《若干规定》等法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定，公司监事会对于公司履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
    公司已按照《公司法》、《证券法》、《若干规定》等法律、法
规和规范性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆相关事项履行了
现阶段必需的法定程序。本次分拆事项履行的法定程序完整，符合相
关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向相关监管机构
提交的法律文件合法、有效。
    针对本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司监事会及全体监
事将严格履行法定职责，保证本次分拆申请文件及公司后续提供的相
关信息及文件的真实性、准确性、完整性、及时性，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，对前述文件的真实性、准确性、完整性承担
个别及连带的法律责任。
    关联监事李雪红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    九、审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可
行性分析的议案》
    （一）本次分拆的目的、商业合理性、必要性
    1、优化业务架构，聚焦主业发展
    公司是一家集矿石加工、炼焦、烧结、球团、钢铁冶炼、钢材轧
制及延伸加工于一体的大型钢铁联合企业。本次拟分拆所属子公司新
华金属自成立至今一直专注于高强度低松弛预应力混凝土用钢绞线
的研发、生产及销售。本次分拆后，新华金属可以针对其自身行业特
点和业务发展需要建立更适应自身的管理方法和组织架构，公司与子
公司聚焦各自主营业务领域，主业结构将更加清晰，有利于公司更好
的理顺业务架构，降低多元化经营带来的负面影响，推动上市公司体
系不同业务均衡发展。
    2、提升经营效率，增强竞争能力
    新华金属所处行业属于金属制品业，主要从事公路、铁路、桥梁、
水利工程、机场码头、水电核电工程等基础建设工程用高强度低松弛
预应力钢绞线的研发、生产与销售。新华金属作为填补国内空白的第
一家生产高强度低松弛预应力混凝土用钢绞线产品企业，经过多年深
耕和创新发展，新华金属在钢绞线细分行业已积累丰富的专业知识及
技术经验，行业地位较为突出、品牌竞争力及行业影响力较强，已成
为国内著名钢绞线生产企业。本次分拆后，新华金属可进一步完善公
司治理结构，提升经营效率及自身品牌知名度；加强技术研发投入，
针对具有巨大市场潜力的传统基建的升级换代，在创新型预应力钢绞
线领域持续进行研究与创新，更好地服务于科技创新和实现经济的高
质量发展。
    3、拓宽融资渠道，获得合理估值
    本次分拆上市将为新华金属进一步提供独立的资金募集平台，新
华金属可更好地从资本市场获得股权或债务融资以应对现有业务及
未来扩张的资金需求，加速发展并提升经营及财务表现，从而进一步
提高公司和新华金属股东的投资回报。目前钢铁上市公司估值普遍偏
低，本次分拆上市有利于资本市场对公司不同业务进行合理估值，使
公司优质资产价值得以在资本市场充分体现，从而提高公司整体市
值，实现股东利益最大化。
    （二）本次分拆的可行性
    本次分拆符合《若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上
市的相关要求，具备可行性。
    关联监事李雪红回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    十、审议通过了《关于控股子公司江西新华金属制品有限责任公
司缩股减资的议案》
    为了公司控股子公司新华金属的经营需要及长远健康发展，基于
公司整体战略布局，经新华金属各股东友好协商，拟对新华金属各股
东进行同比例缩股减资，将其注册资本由目前的 59,776.56788 万元
减少至 12,000 万元，通过缩股减少的注册资本 47,776.56788 万元计
入新华金属的资本公积，不涉及向各股东退回出资的情况。本次减资
不会改变新华金属的股权结构。本次减资完成后，新华金属仍为公司
控股子公司。公司董事会拟授权公司管理层全权负责参与本次新华金
属缩股减资的具体工作。
    关联监事李雪红回避表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    十一、审议通过了《关于控股子公司江西新华金属制品有限责任
公司股份制改造的议案》
    为了公司控股子公司新华金属的经营需要及长远健康发展，基于
公司整体战略布局，经新华金属各股东友好协商，拟对新华金属进行
股份制改造。新华金属整体变更为股份公司后，其全部权利义务均由
整体变更后设立的股份公司承继。公司董事会拟授权公司管理层全权
负责参与本次新华金属股份制改造的具体工作。
    关联监事李雪红回避表决。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。该议案
获得通过。
    特此公告。




                                 新余钢铁股份有限公司监事会
                                         2020 年 10 月 21 日