鲁信创投:关于拟发行中期票据的公告2017-07-08
证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临 2017-40
债券代码:122294 债券简称:12 鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于拟发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展需要,优化公司债务结构,
降低资金成本,经公司九届十一次董事会审议通过,公司拟向中国银行间市场
交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据,具体情
况如下:
一、发行方案:
1、注册及发行规模:拟注册规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),具
体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限:本次发行中期票据的期限不低于5年(含5年)。根据公司实
际经营情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
3、发行利率:本次发行利率按照市场情况确定。
4、募集资金用途:本次注册发行中期票据募集资金将主要用于股权投资、
偿还债务及补充运营资金。
5、发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购
买者除外)。
二、授权事宜:
为提高本次中期票据发行效率,董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理
本次发行中期票据相关事宜,具体授权如下:
1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时
机等具体发行方案。
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。
3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议
和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册手续。
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4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的
具体方案等相关事项进行相应调整。
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、应当履行的审议程序
本次拟发行中期票据事项已经公司九届十一次董事会会议审议通过,尚需提
交股东大会审议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。
公司将及时披露与本次申请发行中期票据相关的情况。公司申请发行中期票
据事宜能否获得批准具有不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露
本次中期票据的申请发行情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2017年7月8日
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