鲁信创投：2018年第二次临时股东大会会议资料2018-04-21
鲁信创业投资集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料
二Ｏ一八年五月三日
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会议议程
会议时间：2018 年 5 月 3 日（星期四）下午 14：00 时
会议地点：济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 410 会议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；
三、会议审议的议案：
审议《关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁
信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案》
四、会议议案表决：
（1）股东及股东代理人填写表决票；
（2）填毕后依次投票。
五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、
检票、统计现场表决结果；
六、股东发言和提问；
七、宣读现场表决结果；
八、见证律师宣读现场法律意见书；
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2018 年 5 月 3 日
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关于公司全资子公司与公司控股股东共同放弃对山东鲁
信天一印务有限公司同比例增资权的关联交易议案
各位股东及股东代表：
山东鲁信天一印务有限公司（简称“天一印务”）为我公司
全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（简称“山东高
新投”）的参股公司，山东高新投持有天一印务 32.5%的股权，
公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁
信集团”）持有天一印务 67.5%的股权。
为增强国有经济活力、控制力、影响力和抗风险能力，天
一印务拟根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指
导意见》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的
意见》（国资发改革2016133 号）等相关规定实施混合所有
制改革，通过在决策、运营、管理等方面进行深层次的改革和
调整，建立科学规范的决策运营机制，切实提升企业活力和竞
争力。天一印务拟通过此次混合制改革，引进战略投资者并实
施骨干员工持股计划，整合战略资源，拓展业务领域，突破公
司的发展瓶颈，进一步增强公司业务规模和盈利能力，为天一
印务发展注入新活力、新动力。
根据天一印务混合所有制改革方案，天一印务拟以增资扩
股的方式引入战略投资者并实施骨干员工持股，增资价格不低
于经备案的天一印务净资产评估值，最终以在山东产权交易中
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心进场摘牌价格为准。山东高新投拟与鲁信集团共同放弃对天
一印务的同比例增资权。本次增资完成后，预计天一印务注册
资本将从 4991.15 万元增加至 10186.01 万元，其中国有股东持
股比例约为 49%，即鲁信集团持股比例降至 33.075%，山东高新
投持股比例降至 15.925%；战略投资者及骨干员工持股计划合计
持股比例约为 51%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，山
东高新投放弃对天一印务的同比例增资权构成了上市公司的关
联交易，公司放弃同比例增资权所涉及的金额为关联交易额，
由于本次最终增资价格以摘牌价为准，本次关联交易金额暂不
能最终确定。根据天一印务本次公开挂牌交易进场交易底价
（3.10 元/股），预计本次放弃同比例增资的关联交易金额约为
5234 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
一、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
鲁信集团为公司控股股东，截至 2017 年 9 月 30 日，鲁信
集团持有公司 510,145,355 股，持股比例 68.53%。鲁信集团持
有天一印务股权比例为 67.5%。公司全资子公司山东高新投放弃
对天一印务的同比例增资权构成了上市公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
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（1）名 称：山东省鲁信投资控股集团有限公司
（2）成立日期：2002 年 01 月 31 日
（3）注册地址：济南市历下区解放路 166 号
（4）法定代表人：汲斌昌
（5）注册资本：人民币 300000 万元
（6）统一社会信用代码：9137000073577367XA
（7）企业类型：有限责任公司（国有控股）
（8）经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管
理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营，
资本运营，担保（不含融资性担保业务）；酒店管理，房屋出租，
物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
（9）控股股东：山东省人民政府国有资产监督管理委员会
（10）截至 2017 年 6 月 30 日，鲁信集团经审计总资产为
5,420,701.46 万元，净资产 2,635,693.84 万元，2017 年 1-6
月营业收入 397,988.56 万元，净利润 116,485.21 万元。
二、关联交易标的的基本情况
（1）名 称：山东鲁信天一印务有限公司
（2）成立日期：1995 年 12 月 18 日
（3）注册地址：山东省济南市高新区正丰路 883 号
（4）法定代表人：朱立和
（5）注册资本：人民币 4991.15 万元
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（6）统一社会信用代码：91370100613242520K
（7）企业类型：其他有限责任公司
（8）经营范围：包装装潢印刷品印刷(有效期限以许可证
为准)；生产包装盒(箱)及纸制品；自有房屋出租；销售本公司
生产的产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
（9）本次增资前股权结构：鲁信集团持股 67.50%，山东高
新投持股 32.50%。
（10）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
计报告（瑞华审字[2018]37040002 号），截至 2017 年 11 月 30
日，天一印务经审计总资产 42,981.46 万元，净资产 10,013.41
万元；2017 年 1-11 月营业收入 23,444.54 万元，净利润 2,977.94
万元。
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告
（天兴评报字（2017）第 1522 号），以 2017 年 11 月 30 日为基
准日，天一印务采用收益法评估的公司净资产评估值 15,422.50
万元，评估增值 5,409.09 万元，增值率为 54.02%。
（11）其他说明：
2017 年 11 月 7 日公司发布《关于全资子公司购买关联方持
有的山东鲁信天一印务有限公司股权的关联交易公告》（公告
编号：临 2017-61），公告发布根据山东天健兴业资产评估有限
公司出具的天兴鲁评报字（2017）第 73 号资产评估报告，天一
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印务股东全部权益在评估基准日 2017 年 6 月 30 日的市场价值
为 30,873.18 万元。
天一印务本次混合所有制改革由北京天健兴业资产评估有
限公司出具天兴评报字（2017）第 1522 号资产评估报告，天一
印务净资产（股东全部权益）在评估基准日 2017 年 11 月 30 日
的价值为 15,422.50 万元，较 2017 年 6 月 30 日评估价值降低
15,450.68 万元，主要原因为 2017 年 11 月天一印务进行利润分
配，共向股东分红 18000 万元，导致净资产减少。
三、本次增资的定价政策与定价依据
天一印务本次混合所有制改革通过山东产权交易中心对外
披露信息公开征集投资方（战略投资者），增资价格将以不低于
经备案的评估值作为进场交易底价，最终增资价格以摘牌价为
准。骨干员工持股在山东产权交易中心挂牌公示，骨干员工持
股增资价格与战略投资者同股同价。
本次公司放弃同比例增资权涉及的关联交易价格将以山东
产权交易中心最终摘牌交易价格为基准确定，价格公允，且符
合相关法律法规的规定。
四、本次关联交易对公司的影响
根据未来发展战略和投资规划，山东高新投拟放弃本次增
资的同比例增资权，山东高新投原持有天一印务股权比例 32.5%，
放弃同比例增资权后，持股比例下降至约 15.925%（具体以山东
产权交易中心实际成交结果为准），公司放弃对天一印务的同比
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例增资权对公司正常生产经营及财务状况不会造成重大影响。
此项议案涉及关联交易，因此关联股东山东省鲁信投资控
股集团有限公司回避表决，请各位非关联股东及股东代表审议。
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