鲁银投资：关于非公开发行可交换公司债券的公告2020-11-19
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2020-062
鲁银投资集团股份有限公司
关于非公开发行可交换公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2020 年 11 月 18 日，公司十届董事会第十一次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于非
公开发行可交换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》等议案，拟申请
在深圳证券交易所非公开发行规模不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）
的可交换公司债券。具体方案如下：
（一）发行债券的种类
本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的中节能万润股份
有限公司（以下简称“万润股份”）A 股股票（002643.SZ）的可交
换公司债券。
（二）发行方式和规模
本次可交换公司债券采用非公开发行的方式，规模为总额不超过
人民币 4 亿元（含 4 亿元）。具体发行规模安排将提请股东大会授权
董事会在发行时根据市场情况确定。
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（三）票面金额和发行价格
本次可交换公司债券每一张票面金额为 100 元，按面值平价发
行。
（四）发行对象
本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管
理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者，上述发行对
象合计不得超过 200 名。
（五）债券期限
本次发行的可交换公司债券期限不超过 36 个月（含 36 个月），
具体期限将提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。
（六）票面利率及还本付息方式
本次可交换公司债券采用累进利率形式，票面利率将以非公开方
式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行
人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确
定。
本次可交换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期一次还
本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）初始换股价格
本次发行可交换公司债券的初始换股价格不低于发行日前 1 个
交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日收盘价均价（若在前述 20
个交易日内万润股份发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）；
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具体初始换股价格、换股价格的修正条款等将提请股东大会授权董事
会根据市场和公司具体情况与承销商协商确定。
（八）担保措施
本次可交换公司债券预备用于交换的万润股份股票及其孳息质
押给债券受托管理人，用于对债券持有人交换股份和为本次可交换公
司债券本息偿付提供担保。
（九）募集资金用途和募集资金专项账户
本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还债务。
发行人将开立募集资金和偿债资金专项账户用于募集资金款项
的接收、存储、划转以及归集偿付本次债券本息的资金，除以上用途
外募集资金和偿债资金专户不得用于其他用途。
（十）偿债保障
在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），
采取不向股东分配利润、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目
的实施、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人
不得调离等措施，保障债务偿付。
（十一）挂牌转让的方式
本次可交换公司债券拟申请在深圳证券交易所挂牌转让。具体挂
牌转让场所和方式将提请股东大会授权董事会根据监管机构要求确
定。
（十二）承销方式
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承销方式：代销。
（十三）其他事项
与本次可交换公司债券发行有关的其他事项（包括但不限于赎回
条款、回售条款、换股期限、换股价格调整方式及向下修正等）将提
请股东大会授权董事会在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
（十四）决议有效期
关于发行本次非公开发行可交换公司债券的相关事宜的决议有
效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 18 日
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