证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2021-015




                   鲁银投资集团股份有限公司
    关于提请股东大会批准山东国惠投资有限公司
          免于以要约方式增持公司股份的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2

月 20 日召开十届董事会第十五次会议审议通过《关于提请股东大会

审议批准山东国惠投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议

案》，具体内容如下：

     山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）、山东国惠改革

发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）拟

参与公司 2021 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）

的认购。山东国惠拟认购本次非公开发行股票 85,226,677 股，占本

次非公开发行前发行人已发行股票总数的 15%；国惠改革发展基金拟

认购本次非公开发行股票 28,408,892 股，占本次非公开发行前发行

人已发行股票总数的 5%。

     本次发行前，山东国惠作为公司控股股东，直接持有公司股份数

量为 134,828,570 股股份，占本次发行前公司总股本的 23.73%。国
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惠改革发展基金由山东国惠间接控制。

    根据公司本次非公开发行股票方案，本次非公开发行完成后，山

东国惠直接和间接拥有权益的公司股份占比将超过 30%，导致山东国

惠认购公司本次发行的股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要

约收购义务。

    山东国惠及国惠改革发展基金已作出承诺：山东国惠及国惠改革

发展基金认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36

个月内不得转让。待公司股东大会非关联股东批准后，山东国惠在本

次非公开发行股票中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收

购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定的可以免于发出要约

的情形。

    综上所述，公司董事会同意提请公司股东大会批准山东国惠免于

以要约方式增持公司股份。

    特此公告。



                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                 2021 年 2 月 21 日




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