证券代码：600784         证券简称：鲁银投资    编号：临 2021-018




                   鲁银投资集团股份有限公司
   关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    1.本次权益变动源于非公开发行股票。在公司股东大会非关联股

东批准的前提下，本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三

条可免于发出要约的相关规定。

    2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

    3.本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过、有权国资监

督管理部门批准及中国证券监督管理委员会等有权机关的核准。



    一、本次权益变动基本情况

    鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月

20 日召开十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发

行股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行方案测算，本

次发行完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：

    公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东山东
                                 1
国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）及其控制的企业山东国

惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展基

金”），发行数量合计为 113,635,569 股，募集资金总额 47,954.21 万

元。

    本次非公开发行前，山东国惠直接持有公司 134,828,570 股股

份，占发行前股本总额的 23.73%，为公司控股股东，公司实际控制

人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国

资委”）。

    本次非公开发行股票数量为 113,635,569 股，其中山东国惠认购

85,226,677 股，其控制的国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。本

次发行后公司总股本变为 681,813,415 股，山东国惠直接持有公司

220,055,247 股股份，占本次发行后公司总股本的 32.27%；国惠改革

发展基金直接持有公司 28,408,892 股股份，占本次发行后公司总股

本的 4.17%；山东国惠及其一致行动人国惠改革发展基金合计持有

248,464,139 股公司股份，占本次发行后公司总股本的 36.44%。本次

发行后，山东国惠仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为山东省

国资委。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

    二、所涉后续事项

    1.本次非公开发行完成后，山东国惠仍处于控股股东地位，本次

非公开发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有实质性

影响。

    2.本次非公开发行完成后，公司、山东国惠及其一致行动人国惠


                               2
改革发展基金将根据相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东

权益变动的信息披露义务。

    特此公告。



                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                 2021 年 2 月 21 日




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