证券代码：600784         证券简称：鲁银投资     编号：临 2022-042




                   鲁银投资集团股份有限公司
      关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司控股子公司山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下简

称“鲁银储能公司”）拟增资扩股引入战略投资者，同时公司拟对鲁

银储能公司进行增资。

    ●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

    ●过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易情况见“七、需

要特别说明的历史关联交易情况”。

    ●本次交易尚需提交公司股东大会审议。



    一、交易概述

    公司控股子公司鲁银储能公司本次拟新增注册资本 17,000 万

元。拟以 1 元/注册资本为底价在山东省产权交易中心公开挂牌，引

入 1 家战略投资者，增资金额不低于 5,000 万元，其中 5,000 万元计

入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司

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资本公积。公司本次增资与战略投资者同股同价，增资金额不低于

12,000 万元，其中 12,000 万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注

册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。

    鲁银储能公司其他两名股东山东国惠改革发展基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）、山东省盐业集团有限公

司（以下简称“山东盐业”）放弃增资。因国惠改革发展基金、山东

盐业系公司控股股东控制的企业，本次增资事项构成关联交易，但不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事

项尚需提交公司股东大会审议。

    过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行

过相同交易类别下标的相关的关联交易。

    二、关联方基本情况

    （一）关联人关联关系介绍

    国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东山东国惠投资控股

集团有限公司控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3

条规定的公司关联法人。

    （二）关联人基本情况

    1.国惠改革发展基金

    名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

    类型：有限合伙企业

    注册地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32

层 3203


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    执行事务合伙人：山东国惠基金管理公司

    成立日期：2016 年 04 月 25 日

    经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管

部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；

企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组服务。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，国惠改革发展基金总

资产 1,153,185,674.34 元，净资产 1,134,935,664.34 元；2021 年

度，国惠改革发展基金实现营业收入 0 元，净利润 43,613,246.12

元。（以上数据已经审计）

    2.山东盐业

    名称：山东省盐业集团有限公司

    类型：其他有限责任公司

    住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号

    法定代表人：张禹良

    注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整

    成立日期：1990 年 10 月 6 日

    经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。

(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专

用设备的销售;盐业技术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、

装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输,仓

储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、


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预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、

酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，山东盐业总资产

7,858,189,479.72 元，净资产 7,136,574,850.85 元；2021 年度，山

东盐业实现营业总收入 170,877,394.68 元，净利润 93,118,706.14

元。（以上数据已经审计）

    三、增资标的基本情况

    1.名称：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司

    2.类型：其他有限责任公司

    3.住所：山东省泰安市肥城市肥城经济开发区胜利大街 9 号

    4.法定代表人：唐猛

    5.注册资本：3,000 万(元)

    6.成立日期：2021 年 1 月 13 日

    7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理

服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；规划设计管理；工业设计

服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废

物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；燃气经营；石油、天然

气管道储运；建设工程设计；工程造价咨询业务（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果

为准）。


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       8.主要财务指标

       截止 2021 年 12 月 31 日，鲁银储能公司总资产 2272.16 万元，

净资产 2228.99 万元；2021 年度，鲁银储能公司实现营业收入 0 万

元，净利润-771.01 万元。（以上数据已经审计）

       9.权属状况说明

       股东与股权比例情况：鲁银投资持 40%的股权，国惠改革发展基

金持 30%的股权，山东盐业持 30%的股权。

    四、本次增资情况

       （一）评估情况

       公司委托山东正源和信资产评估有限公司对鲁银储能公司所涉

及全部股东权益价值进行评估，评估基准日为 2022 年 3 月 31 日。评

估结果如下：经资产基础法评估，鲁银储能公司股东全部权益账面价

值为 2,112.22 万元，评估价值为 2,937.57 万元，增值额为 825.35

万元，增值率为 39.07%。

       （二）增资方案

    鲁银储能公司本次拟新增注册资本 17,000 万元，注册资本由

3,000 万元增资至 20,000 万元。

    1.拟引入战略投资者的增资方案：

    增资方式：引进 1 家战略投资者以货币方式对鲁银储能公司增

资。

    增资价格：以不低于评估值为参考依据，以 1 元/注册资本为底

价在山东省产权交易中心公开挂牌。


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    增资金额：不低于 5,000 万元，其中 5,000 万元计入鲁银储能公

司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。

    引入战略投资者持股比例：本次引入战略投资者持有鲁银储能公

司股权比例为 25%。

    引入投资者类型：应具备与鲁银储能公司经营发展相匹配的行业

运作经验、资源，增资完成后可与标的企业形成业务协作、战略协同。

    2.公司增资方案

    公司本次增资与战略投资者同股同价，增资金额不低于 12,000

万元，其中 12,000 万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本

金的部分计入鲁银储能公司资本公积。本次增资将以货币增资实缴到

位。

    （三）增资后的股权结构

    增资完成后，公司持有鲁银储能公司股权比例为 66%，国惠改革

发展基金、山东盐业持有鲁银储能公司股权比例均为 4.5%，战略投

资者持有鲁银储能公司股权比例为 25%，具体以在山东产权交易中心

公开征集情况确定。

    （四）增资后的法人治理结构

    增资完成后，鲁银储能公司设董事会，董事 5 人，其中公司委派

2 人，战略投资者委派 1 人，国惠改革发展基金、山东盐业合计委派

1 人，职工代表 1 人。鲁银储能公司设监事 1 人，由公司委派。具体

根据增资后股权结构确定。公司章程在战略投资者确定后协商修订。

    五、增资的目的和对公司的影响


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    本次引入战略投资者，有利于引入社会资本，满足先导性储气库

试验工程资金需要，加大科技研发、人才引进力度，推进泰安地区存

量盐穴资源利用技术研究；同时，有利于协同战略投资者资源优势，

促进盐穴储气、储能项目开发可持续发展。

    本次对鲁银储能公司增资，符合公司发展战略，不会对公司的生

产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的

情形。

    六、关联交易履行的审议程序情况

    2022 年 6 月 10 日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了

《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增

资扩股的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐

峰先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。该关联交易议

案须提交公司股东大会审议。

    公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同

意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

    独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为本次增资事宜构

成关联交易。本次增资事项系鲁银储能公司业务发展需要，同意将本

次关联交易事项提交公司董事会审议。

    独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次

增资事宜有利于鲁银储能公司的持续发展，符合公司及股东的长远利

益。董事会在审议该关联交易议案时，关联董事均予以回避表决，会

议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，没


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有损害公司及非关联股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审

议。

   此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的

关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

    七、需要特别说明的历史关联交易情况

    本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的

情况：

    经 2021 年 8 月 18 日召开的十届董事会第二十四次会议审议通

过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一

盐场有限公司向控股股东山东国惠投资控股集团有限公司的全资子

公司山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股公司山东国

惠小额贷款有限公司 3.28%股权，转让价格 1940.81 万元。

    特此公告。



                           鲁银投资集团股份有限公司董事会

                                  2022 年 6 月 10 日




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