中泰证券股份有限公司关于鲁银投资集团股份有限公司向控
股子公司提供借款暨关联交易和增加日常关联交易预计额度
                              的核查意见

    中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为鲁银投
资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”或“公司”）持续督导阶段的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对
鲁银投资向控股子公司提供借款暨关联交易和增加日常关联交易预计额度事宜进
行核查并出具核查意见，具体情况如下：

一、向控股子公司提供借款暨关联交易事宜

       （一）交易概述

    1、交易基本情况

    为支持控股子公司山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司（以下简称“鲁银储
能”）本次参加岩盐采矿权竞买，同意公司通过借款方式向鲁银储能提供竞买资
金，借款额度不高于 7,500 万元，用于其支付岩盐采矿权竞买资金，借款利率
4.35%，借款期限一年。具体借款金额根据实际竞买情况确定。鲁银储能其他两
名股东山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展
基金”）、山东省盐业集团有限公司（以下简称“山东盐业”）本次未提供同比例借
款。因国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东控制的企业，本次借款事项
构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

    2、本次交易审批程序

    公司于 2022 年 7 月 4 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟参与岩盐采矿权竞买及向公司借款的
议案》，审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回

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避，其他 5 名董事一致表决同意。独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认
为本次交易事项不存在损害公司利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。
该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）关联方基本介绍

   1、本交易构成关联交易

    国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公
司控制的法人组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的公
司关联法人。

    2、关联人基本情况

    （1）国惠改革发展基金

    名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

    类型：有限合伙企业

    注册地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203

    执行事务合伙人：山东国惠基金管理公司

    成立日期：2016 年 04 月 25 日

    经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管部门批准，
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业项目策划服务；企
业并购服务；企业上市重组服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）

    主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，国惠改革发展基金总资产
1,153,185,674.34 元，净资产 1,134,935,664.34 元；2021 年度，国惠改革发展基金
实现营业收入 0 元，净利润 43,613,246.12 元。（以上数据已经审计）

    （2）山东盐业

    名称：山东省盐业集团有限公司


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    类型：其他有限责任公司

    住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号

    法定代表人：张禹良

    注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整

    成立日期：1990 年 10 月 6 日

    经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限
以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售;盐业技
术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售；许可证范围内进
出口业务；铁路专用线货物运输,仓储服务,钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；
房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；
食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，山东盐业总资产 7,858,189,479.72
元 ， 净 资 产 7,136,574,850.85 元 ； 2021 年 度 ， 山 东 盐 业 实 现 营 业 总 收 入
170,877,394.68 元，净利润 93,118,706.14 元。（以上数据已经审计）

    （三）控股子公司基本情况

    名称：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司

    类型：其他有限责任公司

    住所：山东省泰安市肥城市肥城经济开发区胜利大街 9 号

    法定代表人：唐猛

    注册资本：3,000 万(元)

    成立日期：2021 年 1 月 13 日

    经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；基础地
质勘查；地质勘查技术服务；规划设计管理；工业设计服务；资源再生利用技术
研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，

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凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；燃
气经营；石油、天然气管道储运；建设工程设计；工程造价咨询业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。

    主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，鲁银储能公司总资产 2,272.16 万
元，净资产 2,228.99 万元，收入 0 万元，净利润-771.01 万元。（以上数据已经
审计）

    权属状况说明：股东与股权比例情况：鲁银投资持 40%的股权，国惠改革发
展基金持 30%的股权，山东盐业持 30%的股权。

    （四）借款协议的主要内容

    根据竞买需要，公司与鲁银储能签订借款合同。合同约定：借款额度 6,500
万元，借款利率 4.35%，借款期限一年，鲁银储能增资款项到位后，优先偿还公
司借款。

    （五）本次关联交易的目的和对公司的影响

    1、借款目的

    公司向鲁银储能提供借款，用于其本次参加岩盐采矿权竞买，有利于促进盐
穴储气、储能项目开发的持续发展，进一步深化了盐矿资源综合开发利用的产业
链，符合公司发展战略。

    2、对公司的影响

    鲁银储能系纳入公司财务合并报表范围的控股子公司，不属于《上海证券交
易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次借款资金为公司自
有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司
股东利益的情形。

二、增加日常关联交易预计额度事宜

    （一）交易概述

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    1、交易基本情况

    根据公司经营工作需要，2022 年度拟增加日常关联交易预计额度 1.5 亿元。
关联方为山东建勘集团有限公司，关联交易类型为购销商品、提供和接受劳务的
关联交易，交易类型为销售商品，定价政策为市场价。

    2、本次交易审批程序

    公司于 2022 年 7 月 22 日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，审议上述关联交易议案时，关联
董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。本
次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议
案回避表决。公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同
意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

    （二）关联方基本介绍

    1、本交易构成关联交易

    山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直
接控制的法人组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的公
司关联法人。

    2、关联人基本情况

    名称：山东建勘集团有限公司

    住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号

    法定代表人：张全立

    注册资本：7,884.95 万元

    类型：其他有限责任公司

    经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划
编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设
计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作

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业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地
理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销
售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销
售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备
销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备
租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    （三）交易的主要内容与定价策略

    公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、公
允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

    （四）本次关联交易的目的和对公司的影响

    1、交易目的

    本次拟增加日常关联交易预计额度，系公司经营发展需要。

    2、对公司的影响

    上述日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司和股东
尤其是中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。本
次交易不会导致公司对交易对方形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

三、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：鲁银投资本次向控股子公司提供借款暨关联交易和
增加日常关联交易预计额度事宜已经董事会审议通过，关联董事已回避表决，独
立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，其中增加日常关联交易预计额度
事宜已经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决，履行了必要的审批和决策
程序；符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，保荐机
构对公司本次关联交易无异议。
  （以下无正文）

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   （此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于鲁银投资集团股份有限公司向控
股子公司提供借款暨关联交易和增加日常关联交易预计额度的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：

                             唐听良              曾丽萍




                                                   中泰证券股份有限公司




                                                             年   月   日

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