鲁银投资：鲁银投资关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的公告2023-04-21
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2023-016
鲁银投资集团股份有限公司
关于公司 2022 年度关联交易执行情况和
2023 年度关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及
对上市公司的影响”。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 4 月 19 日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过了
《关于公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情
况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修
国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易
议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应
回避表决。
1
独立董事根据公司事先提交的关联交易事项相关材料，进行了事
前审核及必要的沟通，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审
议。
独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认
为公司 2022 年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2023 年度
预计日常关联交易事项具有确实必要性，关联交易价格公平合理，决
策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股
东的利益。董事会在审议关联交易议案时，出席会议的关联董事予以
回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律规定
和公司章程规定，同意提交公司股东大会审议。
（二）2022 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
定价政策
2022 年实际
关联交易类型 关联方名称 交易类型 及决策程
发生额
序
山东建勘集团有限公司 接受劳务 370.14 市场价
山东弘德物业管理有限公司 接受劳务 91.7 市场价
山东省盐业集团有限公司 采购商品 34.32 市场价
山东省鲁建建筑工程检测有限公司 接受劳务 0.75 市场价
济南润惠国际贸易有限公司 接受劳务 1.46 市场价
山东建勘集团有限公司 销售商品 12,087.87 市场价
购销商品、提
供和接受劳务 山东金富地新型建材科技股份有限
销售商品 11.34 市场价
的关联交易 公司
山东圣阳电源股份有限公司 销售商品 1.74 市场价
山东国惠民间资本管理有限公司 销售商品 0.37 市场价
山东国泰大成科技有限公司 销售商品 40.36 市场价
山东国惠小额贷款有限公司 销售商品 0.48 市场价
山东交运天宇国际贸易有限公司 销售商品 2.72 市场价
山东环城城建工程有限公司 销售商品 1.27 市场价
山东金富地新型建材科技股份有限
租出 51.04 市场价
关联租赁 公司
山东盐业集团有限公司 租入 164.68 市场价
2
济南四季春天置业有限公司 租入 11.39 市场价
国泰租赁有限公司 租入 190.79 市场价
关联利息 山东盐业集团有限公司 利息 312.44 市场价
合计 13,374.86
2022 年度预计日常关联交易金额 30,735 万元，实际发生额为
13,374.86 万元，未超出预计金额。关联交易事项主要系 2022 年公司
向山东建勘集团有限公司销售商品、向山东省盐业集团有限公司支付
土地租赁费及商标使用费等。
（三）2023 年度日常关联交易预计情况
根据业务发展需要，公司继续执行已签署的持续关联交易协议，
同时公司子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊
绒”）拟与济南立鸿羊绒纺织有限公司（以下简称“济南立鸿”）签订
《合作框架协议》。根据公司经营工作需要，公司 2023 年度预计与关
联方发生日常关联交易金额 3.65 亿元。具体情况详见下表：
单位：万元
关联交易类型 关联方名称 交易类型 预计金额 定价政策
山东弘德物业管理有限公司 接受劳务 200.00 市场价
济南四季春天置业有限公司 接受劳务 50.00 市场价
山东环城城建工程有限公司 接受劳务 600.00 市场价
山东国惠民间资本管理有限公司 销售商品 10.00 市场价
购销商品、提供 山东建勘集团有限公司 销售商品 30,000.00 市场价
和接受劳务的
中海海洋（荣成）健康产业有限
关联交易 销售商品 10.00 市场价
公司
中海海洋科技荣成有限公司 销售商品 10.00 市场价
山东国泰实业有限公司 销售商品 10.00 市场价
购销商品、委
济南立鸿羊绒纺织有限公司 4,000.00 市场价
托加工
国泰租赁有限公司 租入 200.00 市场价
关联租赁 济南四季春天置业有限公司 租入 50.00 市场价
山东省盐业集团有限公司 租入 550.00 市场价
3
山东建勘集团有限公司 租出 400.00 市场价
山东金富地新型建材科技股份有
租出 60.00 市场价
限公司
关联利息 山东省盐业集团有限公司 利息 350.00 市场价
合计 36,500.00 --
（四）新增持续关联交易协议主要内容
甲方：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司
乙方：济南立鸿羊绒纺织有限公司
1.供应货物
甲方应按照本协议约定在同等条件下优先保证向乙方提供来料
加工服务、纱线、成衣等产品；乙方应按照本协议约定在同等条件下
优先保证向甲方提供原料等产品。
2.质量要求
货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准
的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约
定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以经双方认可的
机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、
地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。
3.价格
按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价
的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招
标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按双方接受的合理
价格约定。货物价格不应明显偏离从其他第三方购买同样货物价格。
若供应的同样货物的价格明显偏离其他第三方价格，则购买方（或对
方）有权选择价格合适的供应商（或加工厂家）。甲乙双方承诺，上
4
述货物价格将根据交易发生时的市场价格情况进行修订。
4.有效期限
本协议的有效期：自协议生效后至2025年12月31日止。甲乙双方
因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需
要解除本协议的，需要提前7天书面告知对方。
5.其他事项
本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并
经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.山东省盐业集团有限公司
住所： 山东省济南市历下区文化东路 59 号；法定代表人：杜冰；
注册资本：21608.7 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：盐
及盐化工产品（不含化学危险品）生产、销售、转运。(有效期限以
许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销
售；盐业技术开发咨询服务；化工产品（不含化学危险品）、装饰材
料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，
钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食
品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保
健食品、文化用品、日化用品、家电的销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.国泰租赁有限公司
5
住所：山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼；
法定代表人：董健；注册资本：800,000 万元；类型：其他有限责任
公司；经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营(有效期限以许可
证为准)。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策
划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器
仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产
的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担
保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊
购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；
经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记帐）；合同能源管理项目服务，
节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与
融资租赁业务相关的商业保理业务；从事货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.山东弘德物业管理有限公司
住所：山东省济南市历下区经十路 10777 号 27 层 ；法定代表人：
王宾；注册资本：500 万元；类型：有限责任公司（非自然人投资或
控股的法人独资）；经营范围：日用百货、五金交电销售，清洁及家
政服务，会议及展览服务，企业管理咨询服务，国内广告业务,物业
管理，住宿、洗衣、餐饮服务，车辆租赁，场地租赁，房屋租赁，停
车场管理服务，房屋租售代理，绿化、卫生消杀，园林绿化工程及养
护,机电设备与楼宇设备安装及维修（不含电梯及电力设施安装及维
修）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6
4.山东环城城建工程有限公司
住所：济南市历下区解放东路 81 号 ；法定代表人：杨耀东；注
册资本：20,000 万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：市政公
用工程施工,园林绿化工程；城市及道路照明工程、水利工程、建筑
装饰装修工程的设计、施工；房屋建筑工程总承包，土石方工程施工、
建筑防水工程施工、防腐保温工程施工、机电设备安装工程施工；消
防设施工程；建设施工机械设备租赁（不含特种设备），房屋租赁；
施工劳务分包；建筑材料、装饰材料、机械设备、五金交电、金属材
料、管道、管件、花卉、苗木（不含种苗种木）的销售；工程技术咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.山东建勘集团有限公司
住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：宋
军强；注册资本：7,885 万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或
控股的法人独资)；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程
建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害
危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设
工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础
设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地
理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电
气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属
7
合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许
可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶
制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.山东圣阳电源股份有限公司
住所：曲阜市圣阳路 1 号；法定代表人：李伟；注册资本：
45,386.8993 万元；类型：股份有限公司(上市)；经营范围：HW49 废
弃的铅蓄电池收集、贮存（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）。
锂离子电池及管理系统和电源系统的研究、研发、制造、销售、运维、
回收、贮存、经营、再利用；铅蓄电池及管理系统、电源系统和相关
零部件的研究、研发、制造、销售、运维；新型化学物理电源、蓄电
池零部件和材料、电源设备、UPS、蓄电池空调仓、高频开关电源、
通信机房基站节能产品、电子电器、风能发电、光伏发电及其他发电
机组、机械零部件、机械设备的研究、研发、制造和销售、新技术改
造应用；电池管理系统、智能监控系统、能量管理系统、软件系统、
储能系统、储能设备及其零部件的研发、设计、制造、销售和安装、
运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询
和服务；电缆连接线的制造加工及销售；电力工程设计、施工；机电
设备安装工程专业承包；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同
能源管理；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和
生产使用及代理产品、技术的进口业务；经营进出口业务；房屋、设
备、产品租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
8
经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
7.山东金富地新型建材科技股份有限公司
住所：山东省济南市历下区经十路 10678 号云龙山庄 6 号楼 ；
法定代表人：卜志宏；注册资本：1,000 万元；类型：股份有限公司(非
上市、自然人投资或控股)；经营范围：一般项目：建筑材料销售；
日用百货销售；新型陶瓷材料销售；石墨烯材料销售；新型有机活性
材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；
五金产品批发；办公设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发
电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；建筑
装饰材料销售；卫生洁具销售；灯具销售；合成材料销售；人造板销
售；轻质建筑材料销售；门窗销售；楼梯销售；紧固件销售；建筑用
金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；地板销售；
建筑陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；增材制造装备销售；照明器
具销售；砖瓦销售；卫生陶瓷制品销售；水泥制品销售；办公用品销
售；新型膜材料销售；3D 打印基础材料销售；超材料销售；机械零
件、零部件销售；模具销售；建筑工程用机械销售；玻璃纤维及制品
销售；砼结构构件销售；包装材料及制品销售；保温材料销售；石棉
制品销售；石棉水泥制品销售；石墨及碳素制品销售；石灰和石膏销
售；塑料制品制造；水泥制品制造；轻质建筑材料制造；塑料制品销
售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基
9
础设施项目工程总承包；货物进出口；建筑劳务分包；施工专业作业。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）
8.山东国惠民间资本管理有限公司
住所：山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-022 ；法定
代表人：刘冰；注册资本：80,000 万元；类型：其他有限责任公司；
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.济南四季春天置业有限公司
住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药
谷研发平台区 1 号楼 B 座 346 房间；法定代表人：李晓丹；注册资
本：3,000 万(元)；类型：其他有限责任公司；经营范围：房地产开
发经营；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
10.山东国泰实业有限公司
住所：山东省济南市高新技术产业开发区颖秀路 1237 号；法定
代表人：黄琦；注册资本：30,000 万元；类型：有限责任公司(非自
然人投资或控股的法人独资)；经营范围：法律法规规定范围内的对
外投资及管理；房地产中介服务；房地产开发、经营；建筑材料、装
饰材料、机械设备、电子设备、矿产品（不含石油及制品）、化工产
品（不含危险化学品）的销售；贸易经纪与代理；从事货物及技术的
进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
10
营活动)
11.中海海洋（荣成）健康产业有限公司
住所：荣成市石岛牧云西路 69 号；法定代表人：逯良忠；注册
资本：1,000 万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独
资)；经营范围：加工销售精炼鱼油及其衍生品，批发零售食品，经
营备案范围内的货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）
12.中海海洋科技荣成有限公司
住所：荣成市石岛东山南路 969 号；法定代表人：逯良忠；注册
资本：5,000 万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独
资)；经营范围：低脂肪鱼粉加工销售；水产品加工技术研发、咨询
服务；批发零售鲜活水产品、饲料、普通机械设备；水产品初级加工；
经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
13.济南立鸿羊绒纺织有限公司
住所：济南市槐荫区德兴街 67 号一层；法定代表人：李莹莹；
注册资本：970 万元；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经
营范围：毛衫手工编织、销售；针纺织品及原料、辅料、染料（不含
危险品）、染色助剂（不含危险品）、服装、皮革制品、仪器仪表、机
械设备及配件、五金交电、金属材料、建材、包装材料、日用品的批
发、零售；房屋租赁；贸易咨询服务；进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11
14.山东国泰大成科技有限公司
住所：泰安市山东岱岳经济开发区颐高新经济产业园 6 号楼 ；
法定代表人：尹鹏；注册资本：70,000 万元；类型：其他有限责任公
司；经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、高性能纤维、织物、复合材料
及相关产品的开发、制造、销售；技术服务；技术咨询；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（不含国家限制或禁止的项目）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15.山东交运天宇国际贸易有限公司
住所：山东省济南市历城区华信路 3 号历城金融大厦 1106-3 ；
法定代表人：王云利；注册资本：10,000 万元；类型：有限责任公司
(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：许可项目：危险化学
品经营；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非金属矿及制品销
售；金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；
石油制品销售（不含危险化学品）；国内贸易代理；塑料制品销售；
机械设备销售；金属制品销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；家用电器销售；农副产品销售；建筑材料销售；
劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；
日用百货销售；珠宝首饰批发；化妆品批发；水产品批发；食用农产
品批发；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；鲜肉零售；鲜肉批发；
针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；玩具、动漫及
12
游艺用品销售；摩托车及零配件批发；日用品批发；消防器材销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件批发；新能
源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；肥料销售；
国内船舶代理；商务代理代办服务；物业管理；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；房地产经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货
物运输代理；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
16.山东省鲁建建筑工程检测有限公司
住所：山东省济南市天桥区无影山西路 686 号；法定代表人：谷
仓勇；注册资本：600 万元；类型：有限责任公司(非自然人投资或控
股的法人独资)；经营范围：地基基础工程检测，主体结构工程检测，
钢结构工程检测，岩土工程测试，市政道路桥梁检测，建筑材料检测，
建筑气象防雷检测，工程鉴定加固技术咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
17.济南润惠国际贸易有限公司
住所：山东省济南市高新区航天大道 5999 号济南综合保税区内
海关监管仓库配套办公区 108；法定代表人：孟祥波；注册资本：20,000
万(美元)；经营范围：一般项目：国内贸易代理；销售代理；农副产
品销售；水产品批发；水产品零售；互联网销售（除销售需要许可的
商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
供应链管理服务；日用百货销售；第一类医疗器械销售；家用电器销
13
售；针纺织品及原料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金
属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；食品销售（仅销售
预包装食品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经
营；机械设备销售；建筑材料销售；办公用品销售；电气设备销售；
仪器仪表销售；木材销售；合成材料销售；橡胶制品销售；肥料销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；豆及薯类销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物销售；
汽车零配件批发；电子产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食
品）；服装服饰批发；服装服饰零售；户外用品销售；钟表与计时仪
器销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；汽车装饰用品销售；通讯设
备销售；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；汽车新车
销售；汽车旧车销售；轮胎销售；塑料制品销售；生物基材料销售；
有色金属合金销售；煤炭及制品销售；化妆品零售；日用杂品制造；
个人卫生用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；成品油批
发（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化
学品、危险货物）；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
18.山东国惠小额贷款有限公司
住所：济南市历下区文化东路 59 号山东盐业大厦 9 楼 918 室；
法定代表人：单一春；注册资本：101,000 万元；类型：其他有限责
14
任公司；经营范围：在山东省办理各项小额贷款，开展小企业发展、
管理、财务等咨询业务；股权投资；委托贷款；不良资产处置收购；
金融产品代理销售（应取得相应资质）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
(二)与上市公司的关联关系
山东省盐业集团有限公司、国泰租赁有限公司、山东弘德物业管
理有限公司、山东环城城建工程有限公司、山东建勘集团有限公司、
山东圣阳电源股份有限公司、山东金富地新型建材科技股份有限公
司、山东国惠民间资本管理有限公司、济南四季春天置业有限公司、
山东国泰实业有限公司、中海海洋（荣成）健康产业有限公司、中海
海洋科技荣成有限公司、山东省鲁建建筑工程检测有限公司、济南润
惠国际贸易有限公司、山东国惠小额贷款有限公司、山东国泰大成科
技有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接或
间接控制的法人组织，山东交运天宇国际贸易有限公司系公司控股股
东山东国惠投资控股集团有限公司在过去12个月内控制的法人组织,
济南立鸿持股50%的股东同时持有公司子公司禹城羊绒50%股权，属
于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的本公司关联法人。
三、日常交易主要内容
公司与上述关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公
平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。
上述日常关联交易事项经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况
与关联方签署具体的交易合同或协议。
15
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易系为满足公司经营发展需要，符合公司和全体
股东的利益，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对关联方形成
重大依赖。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对公司未来
财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
16
