京 能 置 业 股 份 有 限 公 司



二 零 一 五 年 第 二 次 临 时



   股 东 大 会 会 议 材 料




    二 ○ 一 五 年 十 月 十 二 日
                                             京能置业 2015 年第二次临时股东大会



                       京能置业股份有限公司

              2015 年第二次临时股东大会会议议程



时间：2015 年 10 月 12 日下午 2：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

主持人：董事长徐京付先生
 序号                       会议内容                                报告人
   一   宣布到会股东人数和代表股份数                                朱兆梅
   二   宣布 2015 年第二次临时股东大会开幕                          徐京付
  三    审议如下议案
  1     京能置业股份有限公司关于发行中期票据的议案                  黎建萍
  四    推举两名股东代表参加计票和监票
  五    对上述议案进行表决
  六    由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
  七    监票人代表宣布表决结果                                       监票人
  八    宣读股东大会决议                                             朱兆梅
  九    股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书               律师
  十    现场会议闭幕                                                 徐京付




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材料之一

                    京能置业股份有限公司

                   关于发行中期票据的议案


各位尊敬的股东：

    为满足公司生产经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟

向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过

80,000 万元，期限 3 年，发行利率按照市场情况而定（预计发行利率不

高于 6%）。本公司控股股东京能集团为本次发行中期票据提供融资担保。

本次中期票据募集资金将用于替换公司高成本的融资品种，满足经营用

资需求及项目资金需求。

    现提请股东大会授权经营层全权办理与本次发行中期票据有关的全

部事项，包括但不限于：根据公司需要和市场情况制定具体发行方案，

包括发行时机、发行规模、发行价格、票面利率及其确定方式等；聘用

合格的中介机构；签署、修订所有必要的与发行相关的法律文件；与发

行中期票据相关的其它事宜。本授权自股东大会审议通过之日起至上述

授权事项办理完毕之日止。

    本事项尚须经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

    现将此议案提请各股东审议。

                                       京能置业股份有限公司董事会

                                             2015 年 10 月 12 日

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