证券代码：600791          证券简称：京能置业           公告编号：临 2022-037 号



           京能置业股份有限公司
       关于拟非公开发行公司债券的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9
日召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《公司关于拟非
公开发行公司债券的议案》，具体情况如下：
     一、本次发行公司债券的概况
     1、本次债券的发行规模
     本次债券的发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。
     2、本次债券的票面金额、发行价格
     本次债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
     3、本次债券品种及期限
     本次债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也
可以为多种期限的混合品种。
     4、本次债券利率及还本付息方式
     本次债券存续期内的票面利率根据簿记建档结果确认，预计发行
利率 3.0%-4.5%。债券采用单利按年计息，不计复利。
     5、募集资金用途
     本次债券的募集资金扣除发行费用后用于偿还公司有息债务。
     6、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

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    本次债券在经过上海证券交易所审批出具无异议函后，以一次或
分期形式在中国境内非公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司
债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者，发行对象人数不超过
200 名。本次债券不向公司股东优先配售。
    7、赎回条款或回售条款
    根据相关规定及市场情况确定。
    8、担保事项
    本次债券拟由公司控股股东北京能源集团有限责任公司提供担
保增信。具体的担保方式根据实际情况确定。
    9、公司的资信情况、偿债保障措施
    公司最近三年资信情况良好。
    10、本次的承销方式、挂牌转让安排
    本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取余额
包销的方式承销。本次债券发行完成后，在满足挂牌条件的前提下，
公司将申请本次债券于上海证券交易所挂牌转让。经监管部门批准/
核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他
交易场所挂牌转让。
    11、决议的有效期
    本次债券发行决议的有效期为自本议案提交公司股东大会审议
通过之日起至本次债券批文审定的有效期截止之日止。
    二、本次非公开发行公司债券的授权事项
    为了有效协调本次债券发行过程中的具体事宜，保证本次债券工
作能够顺利、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会，并
由董事会授权经营管理层全权办理本次债券发行相关事宜，包括但不
限于下列各项：

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    1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会
的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次债券的具
体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发
行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、
发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、发行人赎回选择
权、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、担保安排、还本付息
的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不
限于本次非公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具
体配售安排、债券挂牌转让等与本次债券发行方案有关的一切事宜；
    2、决定聘请中介机构，办理本次债券非公开发行的申报及挂牌
转让相关事宜；
    3、为本次债券聘请受托管理人，签署债券受托管理协议以及制
定债券持有人会议规则；
    4、制定、批准、签署、修改、公告与本次债券有关的各项法律
文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
    5、在本次债券发行完成后，办理本次债券挂牌转让事宜；
    6、如监管部门对发行债券的政策发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的
事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行的相关事项进行相应
调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行；
    7、根据相关规定，本次债券拟设立募集资金专项账户，用于公
司债券募集资金的接收、存储与划转，授权董事会并同意董事会授权
公司经营层办理募集资金专项账户相关事宜；
    8、办理与本次债券发行有关的其他事项；
    9、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公

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司经营层具体办理本次公司债券有关的上述事宜；
    10、授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
    三、关于非公开发行公司债券的审议决策程序
    本次拟非公开发行公司债券的相关事项已经公司第九届董事会
第十六次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经有关
监管部门批准后方可实施。公司将及时披露与本次申请非公开发行公
司债券相关的情况。公司非公开发行公司债券事宜能否获得批准具有
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。


                                 京能置业股份有限公司董事会
                                       2022 年 12 月 10 日




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