云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd.
2012 年年度报告摘要
股 票 代 码 ： 600792
股 票 简 称 :云 煤 能 源
披 露 时 间 ： 2013 年 2 月 28 日
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云煤能源 2012 年年度报告摘要
云南煤业能源股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅
读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 云煤能源 股票代码 600792
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 张小可
电话 0871-63155475
传真 0871-63114525
电子信箱 ymny600792@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 5,536,617,217.15 5,519,759,144.08 0.31 4,748,291,246.44
归属于上市公司股东的净资产 2,229,419,372.81 2,267,618,296.78 -1.68 1,897,989,178.83
经营活动产生的现金流量净额 -283,441,629.33 -67,634,456.90 不适用 99,802,973.86
营业收入 6,577,154,843.05 7,027,773,799.74 -6.41 5,722,182,543.33
归属于上市公司股东的净利润 -38,150,848.82 188,371,780.42 -120.25 177,862,345.30
归属于上市公司股东的扣除非经常
-51,729,989.54 179,371,064.54 -128.84 174,097,575.15
性损益的净利润
减少 10.88 个百
加权平均净资产收益率（%） -1.70 9.18 9.85
分点
基本每股收益（元／股） -0.10 0.63 -115.87 0.71
稀释每股收益（元／股） -0.10 0.63 -115.87 0.71
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 16,301 15,989
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
昆明钢铁控股有限公司 国有法人 68.46 274,000,000 274,000,000 无
云天化集团有限责任公司 国有法人 16.56 66,280,500 0 无
吴美英 境内自然人 0.11 437,777 0 未知
于慧君 境内自然人 0.11 428,800 0 未知
陈建宜 境内自然人 0.09 390,298 0 未知
黄磊 境内自然人 0.08 336,900 0 未知
奚嘉敏 境内自然人 0.08 332,351 0 未知
中信证券（浙江）有限责
任公司客户信用交易担保 未知 0.08 322,000 0 未知
证券账户
吕莉珠 境内自然人 0.07 302,485 0 未知
魏永洪 境内自然人 0.07 297,800 0 未知
前十名股东之间，公司确认控股股东昆明钢铁控股有限公司和法
人股东云天化集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也
不是一致行动人；其他股东之间未知其是否存在关联关系或是否一致
上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人。
前十名无限售条件股东之间，公司确认股东云天化集团有限责任
公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人；其他股东
之间未知其是否存在关联关系或是否一致行动人
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
3.1 收入
3.1.1 驱动业务收入变化的因素分析
2012 公司实现销售收入 65.77 亿元，与上年同期 70.28 亿元相比下降 6.42%，
销售收入下降的主要原因是受市场需求持续不振，产品价格下降的影响，公司降
低了生产装置负荷，公司主要产品焦炭产量比上年同期下降 5.76%。
3.1.2 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主营业务收入同比减少 50,175.46 万元，主要是由于焦炭价格下降影响
收入减少 32745.23 万元，焦炭销量下降影响收入减少 15998.31 万元；煤气销量
减少影响收入减少 5248.6 万元；煤化工副产品收入增加 3439.78 万元；同时煤炭
贸易收入增加 2889.34 万元，工程收入减少 2512.44 万元。
3.1.3 主要销售客户的情况
报告期公司销售收入前五名客户销售总额为：42.9 亿元，占营业收入的
65.22%。
3.2 成本
3.2.1 成本分析表
单位:元
分行业情况
分行业 成本构成项 本期金额 本期占总 上年同期金额 上年同期 本期金额较上
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目 成本比例 占总成本 年同期变动比
(%) 比例(%) 例(%)
煤焦化 原材料 5,150,636,979.55 83.40 5,601,773,026.33 86.34 -8.05
燃料及动力 662,242,941.58 10.72 612,074,618.63 9.43 8.20
人工 118,611,743.29 1.92 111,407,914.03 1.72 6.47
制造费用 244,173,680.12 3.95 162,587,622.58 2.51 50.18
小计 6,175,665,344.53 100.00 6,487,843,181.57 100.00 -4.81
煤炭贸易 23,899,284.59 100.00 0.00
工程收入 11,161,942.25 100.00 37,748,290.73 100.00 -70.43
合计 6,210,726,571.37 6,525,591,472.30
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
焦炭 原材料 3,931,004,335.61 84.07 4,323,475,563.37 86.47 -9.08
燃料及动力 523,222,855.43 11.19 493,056,789.87 9.86 6.12
人工 65,920,382.20 1.41 71,059,613.13 1.42 -7.23
制造费用 155,794,492.71 3.33 112,296,429.45 2.25 38.74
小计 4,675,942,065.95 100.00 4,999,888,395.82 100.00 -6.48
煤气 原材料 723,216,827.88 81.29 806,140,710.40 86.69 -10.29
燃料及动力 87,403,135.01 9.82 73,647,500.31 7.92 18.68
人工 36,001,334.72 4.05 26,678,326.29 2.87 34.95
制造费用 43,067,881.09 4.84 23,440,196.46 2.52 83.74
小计 889,689,178.70 100.00 929,906,733.46 100.00 -4.32
煤化工副产品 原材料 496,415,816.05 81.38 472,156,752.56 84.61 5.14
燃料及动力 51,616,951.13 8.46 45,370,328.45 8.13 13.77
人工 16,690,026.37 2.74 13,669,974.61 2.45 22.09
制造费用 45,311,306.33 7.43 26,850,996.67 4.81 68.75
小计 610,034,099.88 100.00 558,048,052.29 100.00 9.32
煤炭贸易 23,899,284.59 100.00
工程收入 11,161,942.25 100.00 37,748,290.73 100.00 -70.43
合计 6,210,726,571.37 6,525,591,472.30
3.2.2 主要供应商情况
报告期公司前五名供应商采购金额合计为：28.84 亿元，占采购额总数的比例
43.85%。
3.3 其它
3.3.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，受省内及周边省份矿难的影响，原料煤的价格居高不下，而焦炭
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受钢铁市场疲软的影响，价格下降、煤化工副产品价格下降，致使焦炭、煤气、
煤化工副产品的毛利率同比下降，公司净利润为亏损。
3.3.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司短期融资债券发行正处于材料制作和申报过程中。公司收购师宗四个煤
矿的非公开发行股票工作已向证监会提交了再融资申报材料，并得到证监会的受
理。
3.3.3 发展战略和经营计划进展说明
公司发展战略进展：公司向上游积极整合控制煤炭资源。目前，公司收购师
宗四个煤矿的非公开发行股票工作已向证监会提交了再融资申报材料，并得到证
监会的受理。
经营计划进展说明：
报告期内，是公司生产经营最为困难的一年，受下游钢铁需求低迷的影响，
焦炭产量过剩，焦炭价格低位运行，煤焦价格倒挂。
公司全资孙公司昆明焦化制气有限公司自 4 月起，原料煤价格高位运行，煤
焦价差倒挂严重，在确保城市煤气供应的情况下，导致公司亏损。
公司全资孙公司师宗煤焦化工有限公司受私庄煤矿矿难影响，师宗、富源地
区煤矿停产，原料煤从外地购进，运费增加，煤焦价格倒挂，师宗煤焦化工压低
生产负荷，致使焦炭成本升高，亏损严重。
报告期内，公司生产比往年以较低负荷组织，全年焦炭产量 307.14 万吨，
完成年度计划指标的 79.78%，与去年相比降低 18.77 万吨，降低幅度为 5.76%，
煤气产量 13.74 亿 m3，与去年相比降低 1.47 亿 m3，降低幅度为 9.63%，煤化工
产品 21.79 万吨，与去年相比增加 1.58 万吨，增加幅度为 7.8%。焦炭销售量
309.97 万吨，煤气销售量 6.5 亿 m3，煤化工产品销售量 21.54 万吨，实现营业
收入 65.77 亿元。
3.4 行业、产品或地区经营情况分析
3.4.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减（%）
（％）
减(%) 减(%)
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云煤能源 2012 年年度报告摘要
煤焦化 6,458,908,516.07 6,175,665,344.53 4.39 -7.26 -4.81 减少 2.46 个百分点
工程施工 27,050,120.14 11,161,942.25 58.74 -48.15 -70.43 增加 31.09 个百分点
煤炭贸易 28,893,383.41 23,899,284.59 17.28
合计 6,514,852,019.62 6,210,726,571.37 4.67 -7.15 -4.83 减少 2.33 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） （%）
减(%) 减(%)
焦炭 5,071,414,253.58 4,675,942,065.95 7.80 -8.77 -6.48 减少 2.26 个百分点
煤气 644,962,236.86 889,689,178.70 -37.94 -7.53 -4.32 减少 4.61 个百分点
煤化工副产品 742,532,025.63 610,034,099.88 17.84 4.86 9.32 减少 3.35 个百分点
煤炭贸易收入 28,893,383.41 23,899,284.59 17.28
工程收入 27,050,120.14 11,161,942.25 58.74 -48.15 -70.43 增加 31.09 个百分点
合计 6,514,852,019.62 6,210,726,571.37 4.67 -7.15 -4.83 减少 2.33 个百分点
（1）工程施工毛利率比上年同期增加了 31.09 个百分点，主要原因是本期的工
程收入不包含甲供、主材，导致毛利率增加。
3.4.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
昆明地区 4,538,315,116.17 -9.00
玉溪地区 1,576,558,667.74 -9.02
曲靖地区 169,492,037.17 -26.41
其他地区 230,486,198.54 249.00
小计 6,514,852,019.62 -7.15
注：其他地区营业收入比上年同期增加 249%，主要原因是公司积极开拓市场，
扩大销售半径等措施所致。
3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析
报告期内，公司无对外股权投资情况
3.5.2 证券投资情况
报告期末，公司无证券投资。
3.5.3 持有其他上市公司股权情况
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云煤能源 2012 年年度报告摘要
报告期末，公司未持有其他上市公司股权。
3.5.4 持有非上市金融企业股权情况
报告期末，公司未持有非上市金融企业股权。
3.5.5 买卖其他上市公司股份的情况
报告期内，公司未存在买卖其他上市公司股份的情况。
3.6 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.6.1 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
3.6.2 委托贷款情况
报告期内，公司无委托贷款，但是存在控股股东昆钢控股通过银行委托贷款
向公司提供资金使用，具体详见财务报告附注 6.4
3.6.3 其他投资理财及衍生品投资情况
报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况
四、 重要事项
4.1 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
4.2 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用
4.3 破产重整相关事项
报告期内，公司无破产重整相关事项
4.4 资产交易、企业合并事项
临时公告未披露或有后续进展的情况
为优化公司内部管理结构，提高运营效率，公司决定通过吸收合并的方式合
并昆钢煤焦化的所有资产、负债及业务，合并完成后公司存续经营，昆钢煤焦化
的独立法人资格注销，合并基准日是 2012 年 11 月 30 日。2012 年 12 月 7 日，
公司发布吸收合并全资子公司云南昆钢煤焦化有限公司的公告，该事项于 2012
年 12 月 7 日通过公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，于 2012 年 12 月
24 日通过公司 2012 年第三次（临时）股东大会审议通过。具体内容详见同日在
《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。现合并双方已
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云煤能源 2012 年年度报告摘要
签署了《吸收合并协议》，合并事项进入实施阶段。
4.5 关联债权债务往来
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
昆明钢铁控股有限公司委托中国银行安宁 见 2012 年 3 月 27 日在上海证券交易所网
支行向公司全资子公司云南昆钢煤焦化有 站刊登的公司第五届董事会第二十九次会
限公司贷款 5000 万元 议决议公告。
昆明钢铁控股有限公司委托中国银行安宁 见 2012 年 5 月 22 日在上海证券交易所网
支行向公司全资子公司云南昆钢煤焦化有 站刊登的公司第五届董事会第三十一次会
限公司提供 2 亿元半年期流动资金贷款 议公告。
昆明钢铁控股有限公司委托中国银行安宁 见 2012 年 8 月 18 日在上海证券交易所网
支行向公司提供人民币 5000 万元外供昆明 站刊登的公司第五届董事会第三十四次会
城市煤气项目一年期贷款 议决议公告
4.6 担保情况
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 43,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 30,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 30,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 13.46
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
0
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
2011 年 11 月 18 日子公司云南昆钢煤焦化有限公司与深圳发展银行股份有
限公司昆明分行签订的最高额保证担保合同(深发昆市贰额保字第 20111118001
号)约定:云南昆钢煤焦化有限公司为其子公司昆明焦化制气有限公司提供（深发
昆市贰综字第 20111118001 号）综合授信额度合同项下全部债务债务（包括或有
债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用等最高额人民币壹亿贰千万元
正的连带责任保证。期初实际的担保金额为 3000 万元。2012 年 5 月 23 日，昆
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云煤能源 2012 年年度报告摘要
明焦化制气有限公司已支付了该项授信下的合同债务 3,000 万元，期末此项担保
无余额。
2012 年 6 月 29 日本公司与交通银行安宁支行签订的保证担保合同（编号：
5510102012A100001800 号）约定：本公司为子公司云南昆钢煤焦化有限公司向
交通银行安宁支行的一年期流动资金贷款 1 亿元合同项下全部债务连带责任保
证。期末实际的担保金额为 1 亿元。
2012 年 11 月 5 日本公司与交通银行安宁支行签订的保证担保合同（编号：
5510102012AM00001000）约定：保证人为云南昆钢煤焦化有限公司在 2012 年
11 月 5 日至 2013 年 11 月 5 日期间签订的全部主合同（指债权人与债务人因办
理国内信用证相关业务而订立的授信业务合同）提供人民币 3 亿元保证担保，期
末实际担保金额为 2 亿元的信用证借款。
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