股票代码：600795   股票简称：国电电力          编号：临 2014-03
债券代码：126014   债券简称：08 国电债
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04



       国电电力发展股份有限公司
 2013年第四季度及年度可转债转股结果暨
             股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要提示：

      可转债转股情况：公司公开发行可转换公司债券共55亿元，

        自进入转股期后，累计共有125.9万元的国电转债已转成

        483,644股股票，占发行总量的0.03%。

      可转债余额情况：剩余54.99亿元的“国电转债”尚未转股，

        占发行总量的99.97%。

    一、可转债发行上市概况

    （一）公司于2011年8月发行了55亿元可转换公司债券（债券简

称“国电转债”，债券代码110018），并于2012年2月20日开始进入转

股期，初始转股价格为2.67元/股。

    （二）2012年6月6日，公司发布《关于根据2011年度利润分配实

施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2012年6月12日起转股

                                   1
价格调整为2.57元/股。

    （三）2013年1月10日，公司发布《关于根据非公开发行结果调

整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年1月11日起转股价格调

整为2.53元/股。

    （四）2013年5月17日，公司发布《关于根据2012年度利润分配

实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年5月23日起

转股价格调整为2.40元/股。

    二、2013年第四季度可转债转股情况

    （一）2013年第四季度转股情况

    2013年10月1日起至2013年12月31日期间，共有55,000元“国电

转债”已转成公司股票，转股股数为22,913股。

    （二）可转债余额情况

    截至2013年12月31日， 国电转债”尚有5,498,741,000元未转股，

占发行总量的99.97%。

    三、2013年第四季度股本变动情况

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的本公司

股份数据资料，公司自2013年10月1日至2013年12月31日因可转债转

股产生的股本变动情况如下：

                                                     单位：股
  股份类别           变动前        可转债转股      变动后
有限售条件流
                   1,834,862,384            0    1,834,862,384
    通股份
无限售条件流
                  15,395,031,321       22,913   15,395,054,234
    通股份
  股份总额        17,229,893,705       22,913   17,229,916,618

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   备查文件：截至2013年12月31日“国电电力”股东名册及“国电

转债”持有人名册。

    四、2013年度累计转股情况

    截至2013年12月31日，“国电转债”累计共有38.4万元转成公司

股票，转股股数为155,333股，占发行总量的0.01%。

    五、自转股期后累计转股情况

    自2012年2月20日“国电转债”进入转股期后，截至2013年12月

31日累计共有125.9万元转成公司股票，转股股数为483,644股，占发

行总量的0.03%。
    六、其他

   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线

010-58682100进行咨询。

    特此公告。




                                   国电电力发展股份有限公司

                                      二〇一四年一月四日




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