国电电力发展股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合相关规定
募集资金使用符合承诺进度
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金情况
经公司 2011 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十次
会议通过、2011 年 5 月 5 日召开的 2011 年第二次临时股东
大会批准并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电
电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可20111296 号）文核准,公司公开发行面值总
额 55 亿元期限 6 年的可转换公司债券。公司于 2011 年 8 月
19 日公开发行 5500 万张面值人民币 100 元可转换公司债券，
发行价格为 100 元/张，募集资金总额人民币 5,500,000,000
元，扣除发行费用人民币 64,224,331.13 元后，实际募集资
金净额人民币 5,435,775,668.87 元。截至 2011 年 8 月 25
日上述募集资金已全部存放于公司在交通银行股份有限公
司西单支行开设的账号为 110060776018170069288 的募集资
金专用账户，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司“中瑞岳
华验字[2011]第 197 号”验资报告验证。
（二）非公开发行 A 股股票募集资金情况
经公司七届二次董事会通过，经 2012 年第三次临时股
东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国电
电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
20121723 号）核准，公司非公开发行 1,834,862,384.00
股股票。2012 年 12 月 31 日通过非公开方式向中国国电集团
公司和全国社会保障基金理事会发行 A 股股票，发行价格为
人民币 2.18 元/股，中国国电集团公司和全国社会保障基金
理事会分别认购非公开发行 A 股股票的数量的 50%。募集资
金总额人民币 3,999,999,997.12 元，扣除发行费用人民币
12,554,486.24 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,987,445,510.88 元。截至 2012 年 12 月 31 日上述募集资
金已全部存放于公司在上海浦东发展银行北京东花市支行
开设的账号为 91400154900000037 的募集资金专用账户，并
经中瑞岳华会计师事务（特殊普通合伙）“中瑞岳华验字
[2012]第 0378 号”验资报告验证。
二、募集资金管理情况
截至 2013 年 12 月 31 日，公司在募集资金使用及管理
方面均按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用
有关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的规定，
切实保障全体股东利益。
2011 年 8 月 26 日，公司与交通银行股份有限公司北京
西单分行及保荐人瑞银证券有限责任公司就发行可转换公
司债券募集资金签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2012 年 12 月 31 日，公司与上海浦东发展银行北京东花
市支行及保荐人瑞银证券有限责任公司就非公开发行股票
募集资金签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》均不存在差异。截至本报告期末，
协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了
相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1.可转债募集资金使用情况
2011 年当年公司使用募集资金人民币 2,658,473,400 元，
2012 年当年公司使用募集资金人民币 843,380,000 元，2013
年当年公司使用募集资金人民币 1,413,550,300 元。
截至 2013 年 12 月 31 日，已经累计使用可转换公司债
券募集资金人民币 4,915,403,700 元（详见附表 1），闲置募
集资金暂时用于补充流动资金的部分为人民币 525,164,300
元,募集资金专用账户的余额为人民币 811,914.20 元（含利
息）。
2.非公开发行募集资金使用情况
2012 年当年公司使用募集资金 3,500,000,000 元，2013
年当年公司使用募集资金 487,445,510.88 元。
截至 2013 年 12 月 31 日，已经累计使用非公开发行 A
股股票募集资金人民币 3,987,445,510.88 元（详见附表 2），
募集资金专用账户的余额为 0 元。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过并经
公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司将不超过人民
币 270,000 万元闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流
动资金,时间不超过 6 个月，在闲置募集资金暂时补充流动
资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，
公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返
还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施；公司
于 2011 年 9 月 27 日将募集资金专户中的人民币 270,000 万
元用于补充流动资金；截至 2012 年 3 月 26 日，公司已将暂
时用于补充流动资金的人民币 270,000 万元募集资金全额返
还至募集资金专户。
2.经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并经公
司 2011 年度股东大会批准，根据募投项目进展情况，为提
高公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币 270,000
万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时
间不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，
公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充
流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集
资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及
时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。
公司于 2012 年 4 月 20 日将募集资金专户中的人民币 270,000
万元用于补充流动资金；截至 2012 年 10 月 15 日，公司已
将暂时用于补充流动资金的人民币 270,000 万元募集资金逐
步、全额返还至募集资金专户。
3.经公司第七届董事会第二次会议审议通过并经公司
2012 年第三次临时股东大会批准，根据募投项目进展情况，
为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过 人民币
211,414 万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动
资金，时间不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金
期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资
金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需
要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的
募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的
顺利实施。公司于 2012 年 11 月 02 日将募集资金专户中的
人民币 209,000 万元用于补充流动资金；截至 2013 年 04 月
25 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 209,000 万元募集
资金逐步、全额返还至募集资金专户。
4.经公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于
将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金
的议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集
资金使用效率，将不超过人民币 120,000 万元的可转债闲置
募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还
至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，
如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根
据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集
资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于 2013
年 4 月 26 日将募集资金专户中的人民币 120,000 万元用于
补充流动资金；截至 2013 年 12 月 31 日，公司已将暂时用
于补充流动资金的 120,000 万元募集资金中的 67,483.57 万
元返还至募集资金专户，并拨付至募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已将上述募集资金实际使用情况与公司 2013 年财
务报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行核对，实
际情况与披露的相关内容不存在差异。公司不存在不及时、
真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违
规的情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
专项核查报告的结论性意见
保荐机构瑞银证券对公司2013年度募集资金存放与实际
使用情况出具了专项核查报告。保荐机构认为，经核查，国
电电力募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规
的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1.可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2.非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
二〇一四年三月二十一日
附表 1
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 141,355.03
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 491,540.37
变更用途的募集资金总额比例 0
项目
截至期末累计 可行
项目达到
已变更项 截至期末 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 是否达 性是
承诺投资 募集资金承 调整后投 本年度 预定可使 本年度实
目,含部分 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 到预计 否发
项目 诺投资总额 资总额 投入金额 用状态日 现的效益
变更（如有） 金额(1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 生重
期
(3)＝(2)-(1) 大变
化
四川大渡河大 预计 2015 未承诺
无 110,000.00 110,000.00 110,000.00 19,316.00 110,000.00 0.00 100 未投产 无
岗山水电站 年底投产 效益
2013 年 10
新疆伊犁尼勒 月投产第 1、 未承诺
无 32,500.00 32,500.00 32,500.00 5,883.00 27,214.00 -5,286.00 83.74 36.68 无
克一级水电站 2#，12 月投 效益
产第 3、4#
新疆伊犁塔勒 预计 2015 未承诺
无 11,200.00 11,200.00 11,200.00 1,197.00 6,423.00 -4,777.00 57.35 未投产 无
德萨依水电站 年投产 效益
预计 2014
新疆伊犁萨里 未承诺
无 12,100.00 12,100.00 12,100.00 2,364.00 6,866.00 -5,234.00 56.74 年 12 月投 未投产 无
克特水电站 效益
产
新疆吐鲁番大
2013 年 4 月 未承诺
河沿河梯级水 无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50.00 5,000.00 0.00 100 -133.82 无
投产 效益
电站
宁夏盐池青山 2012 年 12 未承诺
无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 11,301.99 40,000.00 0.00 100 4002 无
风电场一期 月投产 效益
宁夏盐池青山 2013 年 4 月 未承诺
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 25,205.00 37,000.00 0.00 100 -688 无
风电场二期 投产 效益
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 141,355.03
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 491,540.37
变更用途的募集资金总额比例 0
项目
截至期末累计 项目达 可行
本年度实
已变更项 截至期末 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 到预定 是否达 性是
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 现的效益
目,含部分 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 可使用 到预计 否发
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 （利润总
变更（如有） 金额(1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 生重
额）
(3)＝(2)-(1) 期 大变
化
预计 2014
宁夏红寺堡石板泉 未承诺
无 40,000.00 23,777.57 23,777.57 23,065.57 23,777.57 0.00 100 年 4 月投 未投产 无
风电场一期 效益
产
宁夏青铜峡牛 2011 年 12 未承诺
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 5,926.00 27,000.00 0.00 100 3064 无
首山风电一期 月投产 效益
宁夏青铜峡牛 2012 年 1 未承诺
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 3,437.00 27,000.00 0.00 100 2747 无
首山风电二期 月投产 效益
宁夏青铜峡牛 2012 年 9 未承诺
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 4,406.00 27,000.00 0.00 100 2431 无
首山风电三期 月投产 效益
黑龙江桦川大青背 2011 年 12 未承诺
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 10,678.12 37,000.00 0.00 100 1255.26 无
山风电场二期 月投产 效益
辽宁铁岭台子 2012 年 1 未承诺
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 9,313.35 37,000.00 0.00 100 299.82 无
山风电场 月投产 效益
山西右玉高家 2011 年 12 未承诺
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 5,000.00 31,057.00 -5,943.00 83.94 2918.28 无
堡二期风电场 月投产 效益
山东文登紫金 2012 年 12 未承诺
无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 8,838.00 30,054.00 -9,946.00 75.14 1879.69 无
山风电场 月试运行 效益
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 141,355.03
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 491,540.37
变更用途的募集资金总额比例 0
项目
截至期末累计 可行
项目达到
已变更项目, 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 是否达 性是
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 预定可使 本年度实
含部分变更 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 到预计 否发
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 用状态日 现的效益
（如有） (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 生重
期
(3)＝(2)-(1) 大变
化
山东威海山 预计 2014 未承诺
无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 5,374.00 19,148.80 -20,851.20 47.87 未投产 无
马于风电场 年投产 效益
合计 559,800.00 543,577.57 543,577.57 141,355.03 491,540.37 -52,037.20 90.43 17,811.91
新疆伊犁塔勒德萨依水电站、新疆伊犁萨里克特水电站，未达到计划进度的原因主要是项目部分问题
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 需要政府协调，推迟了投产进度，目前项目正在积极推进中；风电项目未达到计划进度的原因主要是
送出线路建设进度缓慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
经公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司
流动资金的议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币
120,000 万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，闲置募集资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期
间，因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司已根据实际需要将补充流动资金的 67,483.57
万元募集资金及时返还至募集资金专户，并拨付至募投项目。
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金项目尚未投入完毕，无资金结余。
募集资金其他使用情况 不适用
附表 2
非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 398,744.55 本年度投入募集资金总额 48,744.55
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 398,744.55
变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
已变更项 截至期末累计投 本年 是否
截至期末 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 行性是
目,含部 募集资金承 调整后 本年度投 入金额与承诺投 度实 达到
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 进度（%） 定可使用状 否发生
分变更 诺投资总额 投资总额 入金额 入金额的差额 现的 预计
金额(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) 效益 效益
化
补充公司 不适 不适
不适用 398,744.55 398,744.55 不适用 48,744.55 398,744.55 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金 用 用
合计 398,744.55 398,744.55 48,744.55 398,744.55
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金项目投入完毕，无资金结余。
募集资金其他使用情况 不适用