股票代码：600795   股票简称：国电电力           编号：临 2014-77
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称: 12 国电 04
债券代码：122324   债券简称: 14 国电 01



            国电电力发展股份有限公司
          七届二十一次董事会决议公告
        暨提前赎回“国电转债”的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十一次

董事会会议通知，于2014年12月12日以专人送达或通讯方式向公司董

事、监事发出。会议于2014年12月17日以通讯方式召开；会议应到董

事11人，实到11人；公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》

和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎主持会议，会议审议通过

了《关于赎回“国电转债”的议案》。

    公司于2011年8月19日发行了55亿元6年期可转换公司债券（简称

“国电转债”，代码110018），票面金额100元。2012年2月20日，“国

电转债”进入转股期，目前转股价格为2.27元/股。

    根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款的约定：在转

股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
                                     1
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定

按照债券面值的103%（含当期利息）的价格赎回全部或部分未转股

的可转债。

       公司股票自2014年11月6日至2014年12月17日期间满足连续30个

交易日内有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（2.27元/股）的

130%，已触发“国电转债”的赎回条款。因此，董事会决定行使“国

电转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“国电转债”全部赎

回。

       董事会授权公司根据《可转换公司债券募集说明书》和上海证券

交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，全

权负责办理“国电转债”赎回的有关事宜。公司将尽快刊登《关于实

施“国电转债”赎回事宜的公告》，公布有关提前赎回“国电转债”

的详细信息。

       特此公告。




                                    国电电力发展股份有限公司

                                     2014 年 12 月 18 日




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