国电电力发展股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合相关规定
募集资金使用符合承诺进度
一、募集资金基本情况
经公司 2011 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十次会
议通过、2011 年 5 月 5 日召开的 2011 年第二次临时股东大
会批准并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电
力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监
许可20111296 号）文核准, 公司公开发行面值总额 55
亿元期限 6 年的可转换公司债券。公司于 2011 年 8 月 19 日
公开发行 5500 万张面值人民币 100 元可转换公司债券，发行
价格为 100 元/张，募集资金总额人民币 5,500,000,000 元，
扣除发行费用人民币 64,224,331.13 元后，实际募集资金净
额人民币 5,435,775,668.87 元。截至 2011 年 8 月 25 日上述
募集资金已全部存放于公司在交通银行股份有限公司西单支
行开设的账号为 110060776018170069288 的募集资金专用账
户，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司“中瑞岳华验字
2011第 197 号”验资报告验证。
二、募集资金管理情况
截至 2014 年 12 月 31 日，公司在募集资金使用及管理方
面均按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用有
关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的规定，
切实保障全体股东利益。
2011 年 8 月 26 日，公司与交通银行股份有限公司北京
西单分行及保荐人瑞银证券有限责任公司就发行可转换公司
债券募集资金签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》均不存在差异。截至本报告期末，协
议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相
关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2011 年当年公司已使用募集资金人民币 2,658,473,400
元，2012 年当年公司已使用募集资金人民币 843,380,000 元，
2013 年当年公司已使用募集资金人民币 1,413,550,300 元，
2014 年当年公司已使用募集资金人民币 246,220,000 元。
截至 2014 年 12 月 31 日公司已累计使用募集资金人民币
5,161,623,700 元（详见附表），募集资金专用账户的余额为
人民币 553,765.55 元（含利息）。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过并经公
司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司将不超过人民币
270,000 万元闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动
资金,时间不超过 6 个月，在闲置募集资金暂时补充流动资金
期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公
司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至
募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施；公司于
2011 年 9 月 27 日将募集资金专户中的人民币 270,000 万元
用于补充流动资金；截至 2012 年 3 月 26 日，公司已将暂时
用于补充流动资金的人民币 270,000 万元募集资金全额返还
至募集资金专户。
2.经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并经公司
2011 年度股东大会批准，根据募投项目进展情况，为提高公
司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币 270,000 万元
的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不
超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公
司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流
动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资
金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时
返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公
司于 2012 年 4 月 20 日将募集资金专户中的人民币 270,000
万元用于补充流动资金；截至 2012 年 10 月 15 日，公司已将
暂时用于补充流动资金的人民币 270,000 万元募集资金逐步、
全额返还至募集资金专户。
3.经公司第七届董事会第二次会议审议通过并经公司
2012 年第三次临时股东大会批准，根据募投项目进展情况，
为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币
211,414 万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动
资金，时间不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金
期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资
金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需
要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的
募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的
顺利实施。公司于 2012 年 11 月 2 日将募集资金专户中的人
民币 209,000 万元用于补充流动资金；截至 2013 年 4 月 25
日，公司已将暂时用于补充流动资金的 209,000 万元募集资
金逐步、全额返还至募集资金专户。
4.经公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于
将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的
议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金
使用效率，将不超过人民币 120,000 万元的可转债闲置募集
资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，闲置
募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募
集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因
自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实
际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专
户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于 2013 年 4 月
26 日将募集资金专户中的人民币 120,000 万元用于补充流动
资金；截至 2014 年 4 月 24 日，公司已将暂时用于补充流动
资金的 120,000 万元募集资金逐步、全额返还至募集资金专
户。
5.经公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关
于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金
的议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资
金使用效率，将不超过人民币 38,600 万元的可转债闲置募集
资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，闲置
募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募
集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因
自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实
际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专
户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于 2014 年 4 月
25 日将募集资金专户中的人民币 38,600 万元用于补充流动
资金，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将暂时用于补充流动
资金的 38,600 万元募集资金中的 10,677 万元返还至募集资
金专户，并拨付至募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已将上述募集资金实际使用情况与公司 2014 年度
财务报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行核对，
实际情况与披露的相关内容不存在差异。公司不存在不及时、
真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违
规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况
出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度募
集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。会计师事务所
认为，国电电力截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于公
司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重
大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定编制。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
专项核查报告的结论性意见
保荐机构瑞银证券有限责任公司对公司 2014 年度募集
资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。保荐机构认
为，国电电力募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用
募集资金的情形。
附表：可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 24,622.00
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 516,162.37
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计 项目可
项目达到
已变更项 截至期末 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 本年度 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后投 本年度 预定可使
目,含部分 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 实现的 到预计 否发生
项目 诺投资总额 资总额 投入金额 用状态日
变更（如有） 金额(1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
期
(3)＝(2)-(1) 化
四川大渡河大 预计 2015 未承诺
无 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0 110,000.00 0.00 100 未投产 无
岗山水电站 年 7 月投产 效益
新疆伊犁尼勒 -4,880.6 未承诺
无 32,500.00 32,500.00 32,500.00 0 27,214.00 -5,286.00 83.74 2013 年投产 无
克一级水电站 9 效益
新疆伊犁塔勒 预计 2015 未承诺
无 11,200.00 11,200.00 11,200.00 0 6,423.00 -4,777.00 57.35 未投产 无
德萨依水电站 年底投产 效益
已于 2015
新疆伊犁萨里 2014 年尚 未承诺
无 12,100.00 12,100.00 12,100.00 0 6,866.00 -5,234.00 56.74 年初全部投 无
克特水电站 未投产 效益
产
新疆吐鲁番大
未承诺
河沿河梯级水 无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 0.00 100 2013 年投产 -583.29 无
效益
电站
宁夏盐池青山 2012 年 12 未承诺
无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0 40,000.00 0.00 100 2,756.58 无
风电场一期 月投产 效益
宁夏盐池青山 2013 年 4 月 未承诺
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 0 37,000.00 0.00 100 1,869.48 无
风电场二期 投产 效益
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 24,622.00
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 516,162.37
变更用途的募集资金总额比例 0
项目
截至期末累计 项目达 可行
已变更项 截至期末 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 到预定 是否达 性是
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 本年度实
目,含部分 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 可使用 到预计 否发
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 现的效益
变更（如有） 金额(1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 生重
(3)＝(2)-(1) 期 大变
化
宁夏红寺堡石板泉 2014 年 4 未承诺效
无 40,000.00 23,777.57 23,777.57 0 23,777.57 0.00 100 2,557.7 无
风电场一期 月投产 益
宁夏青铜峡牛 2011 年 12 未承诺效
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0 27,000.00 0.00 100 1,927.80 无
首山风电一期 月投产 益
宁夏青铜峡牛 2012 年 1 未承诺效
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0 27,000.00 0.00 100 1,964.23 无
首山风电二期 月投产 益
宁夏青铜峡牛 2012 年 9 未承诺效
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0 27,000.00 0.00 100 1,545.09 无
首山风电三期 月投产 益
黑龙江桦川大青背 2011 年 12 未承诺效
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 0 37,000.00 0.00 100 1,416 无
山风电场二期 月投产 益
辽宁铁岭台子 2012 年 1 未承诺效
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 0 37,000.00 0.00 100 422.36 无
山风电场 月投产 益
山西右玉高家 2011 年 12 未承诺效
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 4,899.00 35,956.00 -1,044.00 97.18 3,466.58 无
堡二期风电场 月投产 益
山东文登紫金 2013 年 7 未承诺效
无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 4,705.00 34,759.00 -5,241.00 86.90 2,015.09 无
山风电场 月投产 益
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 24,622.00
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 516,162.37
变更用途的募集资金总额比例 0
项目
截至期末累计 可行
项目达到
已变更项目, 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 是否达 性是
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 预定可使 本年度实
含部分变更 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 进度（%） 到预计 否发
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 用状态日 现的效益
（如有） (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 生重
期
(3)＝(2)-(1) 大变
化
山东威海山 2014 年 3 月 未承诺效
无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 15,018.00 34,166.80 -5833.2 85.42 2,508.09 无
马于风电场 投产 益
合计 559,800.00 543,577.57 543,577.57 24,622.00 516,162.37 -27,415.20 94.96 16,985.02
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 新疆伊犁塔勒德萨依水电站，前期存在问题需要政府协调，目前问题已解决，项目正在推进中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
经公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公
司流动资金的议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民
币 38,600 万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，闲置募集资
金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募
集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已
将暂时用于补充流动资金的 38,600 万元募集资金中的 10,677 万元返还至募集资金专户，并拨付至募
投项目。
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金项目尚未投入完毕，无资金结余。
募集资金其他使用情况 不适用