股票代码：600795   股票简称：国电电力            编号：临 2015-33
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01



            国电电力发展股份有限公司
          七届二十四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十四次

董事会会议通知，于 2015 年 6 月 4 日以专人送达或通讯方式向公司

董事、监事发出。会议于 2015 年 6 月 15 日以通讯方式召开；会议应

到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公

司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会

议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：

    一、同意《关于国电大渡河流域水电开发有限公司注册发行 100

亿元超短期融资券的议案》

    同意国电大渡河流域水电开发有限公司注册 100 亿元超短期融

资券，并将分期择机发行，发行期限最长不超过 270 天(九个月)。

    该项议案需提交股东大会审议。

    二、同意《关于授权公司董事会批准注册发行债务融资工具的议

                                      1
案》

    为了提高工作效率，把握注册发行债务融资工具有利时机，建议

股东大会授权公司董事会批准注册发行债务融资工具。具体如下：

    （一）注册发行品种、期限和规模

    短期融资券注册额度有效期内可分期发行，注册发行规模不超过

公司最近一期经审计净资产的 40%。

    中期票据注册额度有效期内可分期发行，发行期限不超过十年,

注册发行规模不超过公司最近一期经审计净资产的 40%。

    超短期融资券注册额度有效期内可分期发行，单期发行期限不超

过 270 天（九个月）。

    非公开定向债务融资工具注册额度有效期内可分期发行，单期发

行期限不超过十年。

    （二）发行利率

    发行利率根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间

债券市场情况以及承销商协商情况确定。

    建议股东大会授权董事会批准注册发行债务融资工具的具体事

宜，包括但不限于：

    1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件及公司需求，制定

发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行债务融资工具

的发行条款，包括发行期限、实际发行金额、发行利率、发行方式、

承销商的选择、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

    2.签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、

承销协议、各类公告等；
                               2
    3.决定聘任或解聘发行债务融资工具的承销机构、信用评级机

构、会计师事务所以及律师事务所等中介机构；

    4.及时履行信息披露义务；

    5.办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；

    6.办理与发行债务融资工具有关的其他事项。

    本次授权有效期自股东大会通过之日起 36 个月内有效。

    该项议案需提交股东大会审议。

    三、同意《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    鉴于本次董事会审议通过的议案需提交公司股东大会审议，公司

董事会决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会。具体通知详见《国

电电力发展股份有限公司召开 2015 年第一次临时股东大会通知》（公

告编号：临 2015-34）。

    特此公告。




                               国电电力发展股份有限公司

                                    2015 年 6 月 16 日




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