股票代码：600795   股票简称：国电电力                编号：临 2015-57
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01



               国电电力发展股份有限公司
             七届二十九次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十九次董事

会会议通知于 2015 年 9 月 30 日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事

发出。会议于 2015 年 10 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 11 人，
实到 11 人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司

章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并一致通过了

全部议案，形成以下决议：

    一、同意《关于国电大渡河公司控股子公司四川大渡河双江口水电开

发有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》

    公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称“大渡

河公司”）持有四川大渡河双江口水电开发有限公司（以下简称“双江口

公司”）78%股权。根据公司整体战略安排，同意双江口公司通过增资扩股

方式引入四川铁能电力开发有限公司（以下简称“四川铁能”）和深圳能

源集团股份有限公司（以下简称“深圳能源”）作为战略投资者。

    目前，双江口公司注册资本为 53,000 万元，大渡河公司、大唐国际

                                          1
发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）、华电国际电力股份有限公司

（以下简称“华电国际”）分别持有 78%、17%和 5%的股权。双江口公司拟

将注册资本由 53,000 万元增加至 180,000 万元，新增注册资本 127,000

万元。新增注册资本部分，大渡河公司、华电国际放弃优先认购权，由大

唐发电及战略投资者四川铁能、深圳能源以现金方式认购。
    瑞华会计师事务所和中联资产评估集团有限公司对双江口公司分别

进行了审计和资产评估，评估基准日为 2015 年 4 月 30 日。截至评估基准

日，双江口公司净资产账面值 53,000 万元，净资产评估值 73,104.5 万元，
评估增值 20,104.5 万元，评估增值率 37.93%。双江口公司新增注册资本

认购价格以评估值确定，超出注册资本部分计入双江口公司资本公积，具

体如下：

                                                            单位：万元

   名称     认购新增注册资本金额        认购价格     计入资本公积金额

 大唐发电           21,000             28,965.93         7,965.93

 四川铁能           61,000             84,139.14         23,139.14

 深圳能源           45,000             62,069.86         17,069.86

   合计            127,000             175,174.93        48,174.93

    双江口公司本次增资扩股完成后，大渡河公司对其持股比例将由 78%

下降至 22.97%，双江口公司将不再并入大渡河公司财务报表，也将不再并

入公司财务报表。双江口公司股东及持股比例变更如下：

                                               单位：万元

                名称         认缴注册资本金额       持股比例

             四川铁能              61,000             33.89%

             深圳能源              45,000                25%
                                   2
            大渡河公司             41,340              22.97%

             大唐发电              30,010              16.67%

             华电国际              2,650                1.47%

                 合计            180,000                 100%

    双江口公司增资扩股引入四川铁能和深圳能源作为战略投资者，符合

四川省政府对川内水电资源开发的要求，可有效加快双江口水电站项目开

发建设，为后期大渡河流域水电整体规划打下基础。
    该项议案需提交股东大会审议。

    二、同意《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

    鉴于上述议案需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司

2015 年第四次临时股东大会。具体通知详见《国电电力发展股份有限公司

召开 2015 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：临 2015-58）

    特此公告。




                                       国电电力发展股份有限公司

                                           2015 年 10 月 13 日




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