股票简称：国电电力            股票代码：600795         公告编号：临 2015-61




              国电电力发展股份有限公司公开发行
          2014 年公司债券（第二期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】852 号文核准，国电电力发展
股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值
不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券，国电电力发展股份有限公司公开发行
2014 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 15 亿元，
发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面
向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

    本期公司债券的期限为 5 年。

    本期公司债券发行工作已于 2015 年 10 月 20 日结束，发行情况如下：

    1、最终发行规模

    最终发行规模为人民币 15 亿元。

    2、网上发行
    网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币 882.6 万元，占本期公司债券
最终发行规模的 0.59%。

    3、网下发行
    网下机构投资者的认购数量为人民币 149117.4 万元，占本期公司债券最终
发行规模的 99.41%。

    特此公告。
（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第
二期）发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：国电电力发展股份有限公司
                                                         年   月   日
（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第
二期）发行结果公告》之盖章页）




                    保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                         年   月   日
（此页无正文，为《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第
二期）发行结果公告》之盖章页）




                                   联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                                         年   月   日