股票代码：600795   股票简称：国电电力         编号：临 2015-70
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03



          国电电力发展股份有限公司
        非公开发行限售股上市流通公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     本次限售股上市流通数量为 1,834,862,384 股
     本次限售股上市流通日期为 2016 年 1 月 8 日


    一、本次限售股上市类型

    经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，并经中国证券监

督管理委员会证监许可[2012]1723 号文核准，公司于 2012 年 12 月

31 日向中国国电集团公司（以下简称中国国电）和全国社会保障基

金理事会（以下简称“全国社保基金”）非公开发行 1,834,862,384

股 A 股股票。

    2012 年 12 月 31 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《国电电力发展股份有限公司非公开发行 A 股股票验资报告》


                                    1
 （中瑞岳华验字〔2012〕第 0378 号）。2013 年 1 月 8 日，公司在中

 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

       本次非公开发行具体情况如下：

序号     发行对象     认购数量（股） 限售期（月） 预计股份上市时间

 1       中国国电       917,431,192        36      2016 年 1 月 8 日

 2     全国社保基金     917,431,192        36      2016 年 1 月 8 日

           合计       1,834,862,384         -              -

       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

       经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，中国证券监督管

 理委员会证监许可[2011]1296 号文核准，公司于 2011 年 8 月 19 日

 公开发行总额 55 亿元可转换公司债券（以下简称“国电转债”），自

 2012 年 2 月 20 日开始进入转股期。2013 年 1 月 8 日，非公开发行结

 束后公司总股本为 17,229,774,903 股。本次限售股形成后至 2015 年

 2 月 26 日期间,国电转债累计转为公司 A 股股票 2,420,622,942 股,

 剩余未转股的国电转债均于 2015 年 3 月 5 日予以赎回。截至 2015 年

 2 月 26 日，公司总股本为 19,650,397,845 股。

       2015 年 2 月 26 日至今，公司总股本未发生变化。

       三、本次限售股股份锁定期的有关承诺

       中国国电和全国社保基金承诺其认购的本次非公开发行股份自

 发行结束之日起 36 个月内不得转让或上市交易。

       截至本公告披露之日，中国国电和全国社保基金严格履行了股份

 锁定期承诺。

                                 2
    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    五、保荐机构核查意见

    瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为公司的持

续督导保荐机构，针对本次限售股流通的核查意见如下：

    “经瑞银证券核查，国电电力本次申请解除股份限售的股东中国

国电和全国社保基金严格履行了非公开发行时作出的关于本次限售

股解禁所涉及的承诺。本次中国国电和全国社保基金合计所持公司

1,834,862,384 股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、中

华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法

规和上海证券交易所相关规则的规定。瑞银证券对本次限售股上市流

通无异议。”

    六、本次限售股上市流通情况

    本次限售股上市流通数量为 1,834,862,384 股，本次限售股上市

流通日期为 2016 年 1 月 8 日。

    公司限售股及本次上市流通的股份情况具体如下：

                                               （单位：股）
    公司限售 持有限售股数量 占总股 本次上市流通数 剩余限售股
      股股东                 本比例      量           数量
1   中国国电     917,431,192 4.67%   917,431,192           0
    全国社保
2                917,431,192 4.67%   917,431,192           0
        基金
        合计 1,834,862,384 9.34% 1,834,862,384             0

    注：公司总股本指截至 2015 年 12 月 28 日的数据。

    七、股本变动结构表
                                 3
         本次限售股流通前后公司的股本结构变动如下：

                                                         （单位：股）

                             本次上市前         变动数           本次上市后

有限售条   国家持有股份     1,834,862,384    -1,834,862,384          0

件的流通   有限售条件的
                            1,834,862,384    -1,834,862,384          0
  股份     流通股份合计

无限售条 A股                17,815,535,461   1,834,862,384    19,650,397,845

件的流通   无限售条件的
                            17,815,535,461   1,834,862,384    19,650,397,845
  股份     流通股份合计

股份总额                    19,650,397,845         0          19,650,397,845

         注：上述表格中的公司总股本及无限售条件的流通股份数据均指

   截至 2015 年 12 月 28 日的数据。

         八、上网公告附件

         瑞银证券有限责任公司关于国电电力发展股份有限公司非公开

   发行限售股份上市流通的核查报告。

         特此公告。



                                      国电电力发展股份有限公司

                                          2015年 12月 31日




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