国电电力发展股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金存放符合相关规定
募集资金使用符合承诺进度
一、募集资金基本情况
经公司 2011 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十次
会议通过、2011 年 5 月 5 日召开的 2011 年第二次临时股东
大会批准并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电
电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可20111296 号）文核准, 公司公开发行面值总
额 55 亿元期限 6 年的可转换公司债券。公司于 2011 年 8 月
19 日公开发行 5500 万张面值人民币 100 元可转换公司债券，
发行价格为 100 元/张，募集资金总额人民币 5,500,000,000
元，扣除发行费用人民币 64,224,331.13 元后，实际募集资
金净额人民币 5,435,775,668.87 元。截至 2011 年 8 月 25
日上述募集资金已全部存放于公司在交通银行股份有限公
司西单支行开设的账号为 110060776018170069288 的募集资
金专用账户，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司“中瑞岳
华验字2011第 197 号”验资报告验证。
二、募集资金管理情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司在募集资金使用及管理
方面均按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用
有关文件以及公司《募集资金存储及使用管理制度》的规定，
切实保障全体股东利益。
2011 年 8 月 26 日，公司与交通银行股份有限公司北京
西单分行及保荐人瑞银证券有限责任公司就发行可转换公
司债券募集资金签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》均不存在差异。截至本报告期末，
协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了
相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2011 年当年公司已使用募集资金人民币 2,658,473,400
元，2012 年当年公司已使用募集资金人民币 843,380,000 元，
2013 年当年公司已使用募集资金人民币 1,413,550,300 元，
2014 年当年公司已使用募集资金人民币 246,220,000 元，
2015 年当年公司已使用募集资金人民币 263,712,000 元。
截至 2015 年 12 月 31 日公司已累计使用募集资金人民币
5,425,335,700 元（详见附表），除山西新能源公司的右玉高
家堡二期风电场节余资金 1044 万元，不需再投入到项目中
外，其余项目资金已全部按照募集拟投入金额投资完毕。节
余资金 1044 万元及利息 570.39 万元全部一次性补充公司流
动资金。2015 年 7 月 15 日，可转债募集资金专用账户销户。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过并经
公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司将不超过人民
币 270,000 万元闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流
动资金,时间不超过 6 个月，在闲置募集资金暂时补充流动
资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，
公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返
还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施；公司
于 2011 年 9 月 27 日将募集资金专户中的人民币 270,000 万
元用于补充流动资金；截至 2012 年 3 月 26 日，公司已将暂
时用于补充流动资金的人民币 270,000 万元募集资金全额返
还至募集资金专户。
2.经公司第六届董事会第三十次会议审议通过并经公
司 2011 年度股东大会批准，根据募投项目进展情况，为提
高公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币 270,000
万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时
间不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，
公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充
流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集
资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及
时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。
公司于 2012 年 4 月 20 日将募集资金专户中的人民币 270,000
万元用于补充流动资金；截至 2012 年 10 月 15 日，公司已
将暂时用于补充流动资金的人民币 270,000 万元募集资金逐
步、全额返还至募集资金专户。
3.经公司第七届董事会第二次会议审议通过并经公司
2012 年第三次临时股东大会批准，根据募投项目进展情况，
为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过 人民币
211,414 万元的可转债闲置募集资金暂时用于补充公司流动
资金，时间不超过 6 个月，闲置募集资金用于补充流动资金
期限届满，公司将及时归还至募集资金专户；在闲置募集资
金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需
要使用募集资金，公司将根据实际需要将已补充流动资金的
募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的
顺利实施。公司于 2012 年 11 月 2 日将募集资金专户中的人
民币 209,000 万元用于补充流动资金；截至 2013 年 4 月 25
日，公司已将暂时用于补充流动资金的 209,000 万元募集资
金逐步、全额返还至募集资金专户。
4.经公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于
将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金
的议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集
资金使用效率，将不超过人民币 120,000 万元的可转债闲置
募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还
至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，
如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根
据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集
资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于 2013
年 4 月 26 日将募集资金专户中的人民币 120,000 万元用于
补充流动资金；截至 2014 年 04 月 24 日，公司已将暂时用
于补充流动资金的 120,000 万元募集资金逐步、全额返还至
募集资金专户。
5.经公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关
于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资
金的议案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募
集资金使用效率，将不超过人民币 38,600 万元的可转债闲
置募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个
月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时
归还至募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期
间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司
将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至
募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于
2014 年 4 月 25 日将募集资金专户中的人民币 38,600 万元用
于补充流动资金；截至 2015 年 4 月 22 日，公司已将暂时用
于补充流动资金的 38,600 万元募集资金逐步、全额返还至
募集资金专户。
（三）节余募集资金使用情况
按照上海证券交易所的规定，待募投项目全部完成后，
节余募集资金低于募集资金净额 5%，可以免于董事会决策程
序进行使用，只需将其使用情况在最近一期定期报告中披露。
公司本次可转债节余募集资金为 1044 万元，低于募集资金
净额的 5%，按照规定，不需履行董事会决策程序。 2015 年
6 月 23 日经公司第六次总经理办公会议审议通过,公司将可
转债节余募集资金 1044 万元及募集资金产生的利息 570.39
万元全部补充公司流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已将上述募集资金实际使用情况与公司 2015 年度
财务报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行核对，
实际情况与披露的相关内容不存在差异。公司在募集资金管
理有关规定下及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信
息,不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况
出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所对公司 2015 年度募集资金存放与实
际使用情况出具了鉴证报告。会计师事务所认为，国电电力
截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中
国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告201244 号）
和上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定编制。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具
专项核查报告的结论性意见
保荐机构瑞银证券对公司 2015 年度募集资金存放与实
际使用情况出具了专项核查报告。保荐机构认为，国电电力
募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的
情形。
附表：可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 26,371.20
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 542,533.57
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计投 截至期末投 项目可行
已变更项 截至期末承 截至期末累 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后投资 本年度 入金额与承诺投 入进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 性是否发
目,含部分 诺投入金额 计投入金额 到预计
项目 诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 使用状态日期 的效益 生重大变
变更（如有） (1) (2) 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
四川大渡河大岗 未承诺
无 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0 110,000.00 0 100 2015 年 9 月投产 21,966.25 无
山水电站 效益
新疆伊犁尼勒克 未承诺
无 32,500.00 32,500.00 32,500.00 5,286.00 32,500.00 0 100 2013 年投产 4,331.59 无
一级水电站 效益
新疆伊犁塔勒德 预计 2016 年 5 月 未承诺
无 11,200.00 11,200.00 11,200.00 4,777.00 11,200.00 0 100 未投产 无
萨依水电站 投产 效益
新疆伊犁萨里克 未承诺
无 12,100.00 12,100.00 12,100.00 5,234.00 12,100.00 0 100 2015 年 11 月投产 275.75 无
特水电站 效益
新疆吐鲁番大河 未承诺
无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 0 100 2013 年投产 -95.02 无
沿河梯级水电站 效益
宁夏盐池青山风 未承诺
无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0 40,000.00 0 100 2012 年 12 月投产 2,041.88 无
电场一期 效益
宁夏盐池青山风 未承诺
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 0 37,000.00 0 100 2013 年 4 月投产 1,488.21 无
电场二期 效益
8
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 26,371.20
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 542,533.57
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计投 截至期末投 项目可行
已变更项 截至期末承 截至期末累 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 入金额与承诺投 入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 性是否发
目,含部分 诺投入金额 计投入金额 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日期 的效益 生重大变
变更（如有） (1) (2) 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
宁夏红寺堡石板 未承诺
无 40,000.00 23,777.57 23,777.57 0 23,777.57 0 100 2014 年 4 月投产 1,679.78 无
泉风电场一期 效益
宁夏青铜峡牛首 未承诺
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0 27,000.00 0 100 2011 年 12 月投产 1,382.37 无
山风电一期 效益
宁夏青铜峡牛首 未承诺
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0 27,000.00 0 100 2012 年 1 月投产 1,269.03 无
山风电二期 效益
宁夏青铜峡牛首 未承诺
无 27,000.00 27,000.00 27,000.00 0 27,000.00 0 100 2012 年 9 月投产 1,211.79 无
山风电三期 效益
黑龙江桦川大青 未承诺
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 0 37,000.00 0 100 2011 年 12 月投产 10.00 无
背山风电场二期 效益
辽宁铁岭台子山 未承诺
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 0 37,000.00 0 100 2012 年 1 月投产 166.95 无
风电场 效益
山西右玉高家堡 未承诺
无 37,000.00 37,000.00 37,000.00 0 35,956.00 -1,044.00 97.18 2011 年 12 月投产 2,549.13 无
二期风电场 效益
9
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
人民币：万元
募集资金总额 543,577.57 本年度投入募集资金总额 26,371.20
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 542,533.57
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累计投 截至期末投 项目可行
已变更项 截至期末承 截至期末累 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 入金额与承诺投 入进度（%） 项目达到预定可使 本年度实现 性是否发
目,含部分 诺投入金额 计投入金额 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 用状态日期 的效益 生重大变
变更（如有） (1) (2) 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
山东文登紫金山 未承诺
无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 5,241.00 40,000.00 0 100 2013 年 7 月投产 1,647.87 无
风电场 效益
山东威海山马于 未承诺
无 40,000.00 40,000.00 40,000.00 5,833.20 40,000.00 0 100 2014 年 3 月投产 2,894.50 无
风电场 效益
合计 559,800.00 543,577.57 543,577.57 26,371.20 542,533.57 -1,044.00 99.81 42,820.08
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
经公司第七届董事会第十六次会议审议并通过了《关于将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金的议
案》，根据募投项目进展情况，为提高公司可转债募集资金使用效率，将不超过人民币 38,600 万元的可转债闲置募集
资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 12 个月，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将及时归还至
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金专户；在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因自建募投项目进程加快而需要使用募集资金，公司将根据
实际需要将已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，以保障自建募投项目的顺利实施。公司于 2014 年 4
月 25 日将募集资金专户中的人民币 38,600 万元暂时用于补充流动资金，截至 2015 年 4 月 22 日，公司已将暂时用于补
充流动资金的 38,600 万元募集资金逐步、全额返还至募集资金专户。
募集资金结余的金额及形成原因 山西新能源公司的右玉高家堡二期风电场根据工程实际建设情况，节余资金 1044 万元，不需再投入到项目中，其余项
10
目资金已全部按照募集拟投入金额投资完毕。按照上海证券交易所的规定，待募投项目全部完成后，节余募集资金低于
募集资金净额 5%，可以免于董事会决策程序进行使用，只需将其使用情况在最近一期定期报告中披露。公司本次可转债
节余募集资金为 1044 万元，低于募集资金净额的 5%，按照规定，不需履行董事会决策程序，2015 年 6 月 23 日经公司
第六次总经理办公会议审议通过，公司将可转债节余募集资金 1044 万元及募集资金产生的利息 570.39 万元全部补充公
司流动资金。
募集资金其他使用情况 不适用
11