股票代码：600795   股票简称：国电电力             编号：临2016-27
债券代码：122151   债券简称：12国电01
债券代码：122152   债券简称：12国电02
债券代码：122166   债券简称：12国电04
债券代码：122324   债券简称：14国电01
债券代码：122493   债券简称：14国电03



       国电电力发展股份有限公司2012年
     公司债券（第一期）2016年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示：

 债权登记日：2016年6月14日

 债券付息日：2016年6月15日



    国电电力发展股份有限公司于 2012 年 6 月 15 日发行的国电电力

发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债

券”）将于 2016 年 6 月 15 日开始支付自 2015 年 6 月 15 日至 2016

年 6 月 14 日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《国电电力

发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》有关条

款的规定，现将有关事宜公告如下：

     一、本期债券的基本情况


                                    1
     1.债券名称：国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第

一期）

     2.债券简称及代码：本期债券按不同期限分为两个品种。5年期

固定利率品种为“12国电01”(122151)；7年期固定利率品种为“12

国电02”（122152）。

     3.发行主体：国电电力发展股份有限公司。

     4.发行规模、期限与利率：本期债券5年期品种票面利率4.35%，

发行规模30亿元；7年期品种票面利率4.75%，发行规模10亿元。

     5.债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2012]756

号文核准。

     6.债券形式：实名制记账式公司债券。

     7.计息期限：本期债券品种一“12国电01”的计息期限为2012

年6月15日到2017年6月14日；本期债券品种二“12国电02”的计息期

限为2012年6月15日到2019年6月14日。

     8.付息日：本期债券品种一“12国电01”的付息日为2013年至

2017年每年的6月15日；本期债券品种二“12国电02”的付息日为

2013年至2019年每年的6月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延

至其后的第1个工作日。

     9.信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主

体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA级。

     10.上市时间和地点：本期债券于2012年7月9日在上海证券交易

所上市交易。

     11.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
                              2
有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

     二、本次付息方案

     按照《国电电力发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）

票面利率公告》，本期债券5年期品种的票面利率为4.35%，7年期品

种票面利率为4.75%。每手“12国电01”面值人民币1,000元派发利息

为人民币43.50元（含税），每手“12国电02”面值人民币1,000元派

发利息为人民币47.50元（含税）。

     三、本次付息债权登记日、付息日

     1.本次付息债权登记日：2016年6月14日。

     2.本次付息日：2016年6月15日。

     四、本期债券付息对象

     本次付息对象为截止2016年6月14日下午上海证券交易所收市

后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12国电01”和“12国电02”

的持有人。

     五、本次付息办法

     1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、

兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司

未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海

分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代

理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，

相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易

日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行

账户。
                              3
     2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券

利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其

他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

     六、关于缴纳债券利息所得税的说明

     按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代

缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人

所得税统一由各兑付机构在向持有债券的个人支付利息时负责代扣

代缴。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，

由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

     本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

     1.纳税人：本期债券的个人投资者；

     2.征税对象：本期债券的利息所得；

     3.征税税率：按利息额的20%征收；

     4.征收环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一

次性扣除；

     5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

     根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居

民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规

定，境外合格机构投资者等非居民企业取得的“12国电01”、“12

国电02”债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按

10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派

发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门

缴纳。
                             4
七、本期债券付息的相关机构

1. 发行人：国电电力发展股份有限公司

  办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼

  法定代表人：陈飞虎

  联系人：薛原

  电话： 010-58685108

  传真：010-64829902

2. 保荐人及联席主承销商：招商证券股份有限公司

  注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

  法定代表人：宫少林

  联系人：肖华明

  电话：021-68407683

  传真：021-68407987

  邮政编码：200122

3. 联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

  住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

  法定代表人：程宜荪

  电话：010-58328888

  传真：010-58328954

  联席主承销商：长城证券股份有限公司

  住所：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层

  法定代表人：黄耀华

  电话：010-88366060
                        5
  传真：010-88366650

4. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

  联系人：徐瑛

  联系电话：021-68870114

  邮政编码：200120



特此公告。



                       国电电力发展股份有限公司

                            2016 年 6 月 7 日




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