股票代码：600795   股票简称：国电电力          编号：临 2016-37
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122166   债券简称：12 国电 04
债券代码：122324   债券简称：14 国电 01
债券代码：122493   债券简称：14 国电 03



            国电电力发展股份有限公司
          七届三十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十七次

董事会会议通知于 2016 年 9 月 23 日以专人送达或通讯方式向各位董

事和监事发出，并于 2016 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董

事 11 人，实到 11 人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司

法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议

审议并一致通过全部议案，形成以下决议：

    一、同意《关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资

产的议案》

    根据公司发展战略，同意公司控股子公司国电英力特能源化工集

团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）转让其持有的宁夏英力

特化工股份有限公司（以下简称“英力特化工”）和宁夏英力特煤业

有限公司（以下简称“英力特煤业”）相关资产。


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    （一）转让标的和数量

    英力特集团本次转让资产包括：

    1.英力特集团持有的英力特化工全部 155,322,687 股无限售流

通股，占英力特化工总股本的 51.25%。

    2.英力特集团持有的英力特煤业 100%股权，及英力特集团对英

力特煤业的债权。

    （二）转让标的基本情况

    1.英力特化工基本情况

    英力特化工是英力特集团的控股子公司，于 1996 年在深圳交易

所挂牌上市，股票代码 000635。英力特化工的主要业务为生产 PVC、

PPVC、烧碱、电石等化工产品。目前，英力特化工总股本 3.03 亿股，

均为无限售流通股，英力特集团持有 155,322,687 股股份,持股比例

51.25%，其余为社会公众股。

    截至 2016 年 6 月底，英力特化工总资产 31.39 亿元，净资产 28.19

亿元，资产负债率 10.21%，2015 年实现净利润 2971 万元，目前在册

员工 2345 人。

    2.英力特煤业基本情况

    英力特煤业是英力特集团的全资子公司，成立于 2008 年 3 月，

主要负责投资建设沙巴台煤矿项目。沙巴台煤矿位于贺兰山北段，探

明储量 7296.86 万吨，可采储量 4991.79 万吨，设计产能 90 万吨/

年。项目于 2008 年 9 月取得核准，2009 年 6 月开工建设，2014 年 9

月投产，2015 年 11 月停产。项目总投资 13.15 亿元，其中资本金 3.6

亿元。

                                2
    截至 2016 年 3 月底，英力特煤业总资产 10.78 亿元，净资产-2.3

亿元，资产负债率 121.32%，2015 年实现净利润-1.89 亿元，目前在

册员工 484 人。

    （三）资产转让方案

    1.转让方式

    根据国资委和证监会的相关规定，英力特化工股份需在深圳证券

交易所以公开征集受让方的形式进行转让；英力特煤业 100%股权和

英力特集团对英力特煤业的债权在上海联合产权交易所公开挂牌转

让。上述资产打捆转让，即受让英力特化工股份的受让方须同时受让

英力特煤业 100%股权及英力特集团对英力特煤业的债权。英力特集

团不接受联合体受让。

    2.转让底价

    （1）英力特化工股份转让底价

    根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》规定：“国

有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市公司股份转让信息

公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定；

确需折价的，其最低价格不得低于该算术平均值的 90%”。具体转让

底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。

    （2）英力特煤业股权及债权挂牌底价

    英力特煤业 100%股权首次挂牌价格不低于经备案的评估值。根

据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字

〔2016〕第 0614 号），以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日，英力特煤

业总资产 10.77 亿元，净资产-2.30 亿元，净资产评估值为 3904.70

                               3
万元；英力特集团对英力特煤业债权的挂牌价格不低于经评估备案的

债权价值。最终挂牌底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。

    （四）职工劳动关系接续与保障方案

    英力特集团将按照经英力特化工、英力特煤业职工代表大会审议

通过的《职工劳动关系接续与保障方案》保障员工合法权益。

    （五）意向受让方的选取

    英力特集团将按照经国有资产监督管理机构批准的资质条件公

开征集选取意向受让方。

    （六）对公司的影响

    英力特集团在转让英力特化工股份后，不再持有英力特化工股份，

英力特化工将不再并入英力特集团财务报表，也将不再并入公司财务

报表。

    英力特集团转让英力特化工和英力特煤业相关资产，可进一步优

化公司产业结构，符合公司发展战略，公司董事会同意上述资产转让

方案。

    董事会同意将此项议案提交公司股东大会进行审议，并建议股东

大会授权公司董事会对具体转让方案（包括转让方式、转让底价、意

向受让方资质条件等）进行修改并上报国有资产监督管理机构，在获

得批准后具体办理资产转让相关事宜。

    二、同意《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于《关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的
议案》需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开 2016 年第二

次临时股东大会。具体内容详见《国电电力发展股份有限公司关于召

                             4
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-38）。

    特此公告。



                              国电电力发展股份有限公司

                                   2016 年 9 月 29 日




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