国电电力发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议材料




          2016 年 10 月北京
国电电力 2016 年第二次临时股东大会会议议程
主持人                         议        程                  发言人

         1. 关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相
           关资产的议案                                  1
         2. 股东发言及回答股东提问
         3. 推选现场计票人、监票人
         4. 现场股东表决议案
         5. 公布现场投票表决结果
         6. 公布汇总投票结果
         7. 宣读 2016 年第二次临时股东大会决议
            国电电力 2016 年第二次临时股东大会会议材料之一

材料之一

关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤
          业相关资产的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    根据公司发展战略，公司控股子公司国电英力特能源化
工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）拟将其持
有的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特化
工”）和宁夏英力特煤业有限公司（以下简称“英力特煤业”）
相关资产捆绑进行转让。现将具体情况汇报如下：
    一、转让标的和数量
    英力特集团本次转让资产包括：
    1.英力特集团持有的英力特化工全部 155,322,687 股
无限售流通股，占英力特化工总股本的 51.25%；
    2.英力特集团持有的英力特煤业 100%股权，及英力特
集团对英力特煤业的债权。
    二、转让标的基本情况
    1.英力特化工基本情况
    英力特化工是英力特集团的控股子公司，于 1996 年在
深圳交易所挂牌上市，股票代码 000635。英力特化工的主
要业务为生产 PVC、PPVC、烧碱、电石等化工产品。目前，
英力特化工总股本 3.03 亿股，均为无限售流通股，英力特

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集团持有 155,322,687 股股份,持股比例 51.25%，其余为社
会公众股。
    截至 2016 年 6 月底，英力特化工总资产 31.39 亿元，
净资产 28.19 亿元，资产负债率 10.21%，2015 年实现净利
润 2971 万元，目前在册员工 2345 人。

    2.英力特煤业基本情况
    英力特煤业是英力特集团的全资子公司，成立于 2008
年 3 月，主要负责投资建设沙巴台煤矿项目。沙巴台煤矿位
于贺兰山北段，探明储量 7296.86 万吨，可采储量 4991.79
万吨，设计产能 90 万吨/年。项目于 2008 年 9 月取得核准，
2009 年 6 月开工建设，2014 年 9 月投产，2015 年 11 月停
产。项目总投资 13.15 亿元，其中资本金 3.6 亿元。
    截至 2016 年 3 月底，英力特煤业总资产 10.78 亿元，
净资产-2.3 亿元，资产负债率 121.32%，2015 年实现净利
润-1.89 亿元，目前在册员工 484 人。
    三、资产转让方案
    1.转让方式
    根据国资委和证监会的相关规定，英力特化工股份需在
深圳证券交易所以公开征集受让方的形式进行转让；英力特
煤业 100%股权和英力特集团对英力特煤业的债权需在上海
产权交易所公开挂牌转让。上述资产打捆转让，即受让英力
特化工股份的受让方须同时受让英力特煤业 100%股权及英
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力特集团对英力特煤业的债权。英力特集团不接受联合体受
让。
       2.转让底价
    （1）英力特化工股份转让底价
       根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》
规定：“国有股东协议转让上市公司股份的价格应当以上市
公司股份转让信息公告日前 30 个交易日的每日加权平均价
格算术平均值为基础确定；确需折价的，其最低价格不得低
于该算术平均值的 90%”。具体转让底价以国有资产监督管
理机构批准价格确定。
    （2）英力特煤业股权及债权挂牌底价
    英力特煤业 100%股权首次挂牌价格不低于经备案的评
估值。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告
（天兴评报字2016第 0614 号），以 2016 年 3 月 31 日为
评估基准日，英力特煤业总资产 10.77 亿元，净资产-2.30
亿元，净资产评估值为 3904.70 万元；英力特集团对英力特
煤业债权的挂牌价格不低于经评估备案的债权价值，最终挂
牌底价以国有资产监督管理机构批准价格确定。
    四、职工劳动关系接续与保障方案
    英力特集团将按照经英力特化工、英力特煤业职工代表
大会审议通过的《职工劳动关系接续与保障方案》保障员工
合法权益。

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    五、意向受让方的选取
    英力特集团将按照经国有资产监督管理机构批准的资
质条件公开征集选取意向受让方。
    六、对公司的影响
       英力特集团在转让英力特化工股份后，不再持有英力特
化工股份，英力特化工将不再并入英力特集团财务报表，也
将不再并入公司财务报表。
    鉴于英力特集团转让英力特化工和英力特煤业相关资
产，可进一步优化公司产业结构，做优做强公司主业，符合
公司发展战略，建议股东大会同意上述资产转让方案。建议
股东大会授权公司董事会对具体转让方案（包括转让方式、
转让底价、意向受让方资质条件等）进行修改并上报国有资
产监督管理机构，在获得批准后具体办理资产转让相关事
宜。
   请予审议。




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