2020 年第三次临时股东大会会议材料




            二〇二〇年七月
   2020 年第三次临时股东大会会议议程

   1. 审议关于公司符合短期公司债券发行条件的议案；
   2. 审议关于公司注册发行短期公司债券的议案；
   3. 审议关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权
人士全权办理本次注册发行短期公司债券具体事宜的议案；
   4. 股东发言及回答股东提问;
   5. 推选现场计票人、监票人;
   6. 现场股东表决议案;
   7. 公布现场投票表决结果；
   8. 宣读 2020 年第三次临时股东大会决议。
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                         目录

1. 关于公司符合短期公司债券发行条件的议案 .............. 1
2. 关于公司注册发行短期公司债券的议案 .................. 3
3. 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本
次注册发行短期公司债券具体事宜的议案 .................. 7
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关于公司符合短期公司债券发行条件的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所
关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的通知》等有
关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司发行公司债
券相关资格和条件要求，经认真自查，确认公司符合现行发
行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发
行短期公司债券的资格。
    请予审议。




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   关于公司注册发行短期公司债券的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    为进一步拓宽融资渠道，满足资金需求，公司拟注册发
行短期公司债券（以下简称“本次发行”）。具体如下：
    （一）注册发行规模及要素
    公司拟注册发行总规模不超过人民币 100 亿元（含 100
亿元）短期公司债券，发行期限为一年及以下，募集资金限
于偿还一年内到期的债务和补充流动资金，不得用于长期投
资需求。具体发行规模、期限、发行方式、发行对象等要素
由股东大会授权董事会及董事会获授权人士，根据公司资金
需求情况和发行时市场情况确定。
    （二）向股东配售的安排
    本次注册发行的短期公司债券不向公司股东优先配售。
    （三）债券期限
    本次注册发行的短期公司债券期限为一年及以下，发行
的具体期限构成和各期限品种的发行规模，提请股东大会授
权董事会及董事会获授权人士，根据公司资金需求情况和发
行时市场情况在上述范围内确定。
    （四）债券利率及确定方式
    本次注册发行的短期公司债券采用固定利率形式，由发
行人与主承销商确定本次债券的票面利率簿记建档区间。最



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终票面利率提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士，
根据市场情况及国家有关规定与主承销商协商确定。
       （五）还本付息方式
    本次注册发行的短期公司债券到期一次还本付息。
       （六）募集资金用途
    本次注册发行的短期公司债券募集资金扣除发行费用
后，拟用于偿还一年内到期的债务和补充流动资金，不得用
于长期投资需求。具体募集资金用途提请股东大会授权董事
会及董事会获授权人士，在发行前根据公司资金需求情况确
定。
       （七）发行方式和发行对象
    本次注册发行的短期公司债券按面值向符合相关法律
法规规定，具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开
发行。
       （八）上市场所
    本次注册发行的短期公司债券拟在上海证券交易所上
市。
       （九）担保方式
    本次注册发行的短期公司债券采用无担保方式。
       （十）偿债保障措施
    本次注册发行的短期公司债券在出现预计不能按期偿
付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司
将至少采取如下措施：
    1.不向股东分配利润；


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    2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实
施；
    3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
    4.主要责任人不得调离。
       （十一）决议有效期
    本次注册发行短期公司债券的股东大会决议有效期至
获得短期公司债券批文届满 24 个月止。
    请予审议。




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关于提请股东大会授权董事会及董事会获授
权人士全权办理本次注册发行短期公司债券
            具体事宜的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    为保证合法、高效地完成本次注册发行短期公司债券有
关工作，参照市场惯例，建议股东大会授权董事会及董事会
获授权人士，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《公司债券发行和交易管理办法》及《上海证
券交易所关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的
通知》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的
有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办
理本次注册发行短期公司债券的相关事宜，包括但不限于：
    1.依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公
司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次短
期公司债券注册发行的具体方案，以及修订、调整本次注册
发行短期公司债券的发行条款，包括但不限于具体注册发行
规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定
方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、续期/
递延支付利息、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、
还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用
途等与发行条款有关的全部事宜；
    2.办理本次短期公司债券的注册、申报、发行和上市事


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宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次短
期公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、
协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规
及其他规范性文件进行相关的信息披露；
    3.为本次注册发行的短期公司债券选择债券受托管理
人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规
则；
    4.如监管部门对注册发行公司债券的政策发生变化或
市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规
定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对
本次发行短期公司债券的具体方案等相关事项进行相应调
整；
    5.办理与本次短期公司债券申报、发行及上市有关的其
他具体事项。
    本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
    董事会建议股东大会授权冯树臣董事为本次短期公司
债券注册发行的董事会获授权人士，同意授权冯树臣董事在
前述全部及各项授权范围内处理与本次注册发行有关的事
务。
    请予审议。




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