股票代码：600795 股票简称：国电电力             编号：临 2022-13



             国电电力发展股份有限公司
             八届十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届十二次董事会
会议通知,于 2022 年 3 月 24 日以专人送达或通讯方式向公司董事、
监事发出，并于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和
国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议
并一致通过全部议案，形成如下决议：
    一、同意《关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融
资工具的议案》
    为拓宽融资渠道、丰富融资品种，把握市场窗口、降低融资成本，
同意公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具（TDFI）。
具体如下：
    （一）注册发行债务融资工具基本情况
    1.注册规模
    公司拟向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具（TDFI），
TDFI 项下所有债务融资工具的待偿还余额不超过人民币 600 亿元，
注册一次两年内有效，公司可根据资金需求和发行时市场情况确定具
体的发行规模、期限、发行方式、发行对象等要素。
    2.注册品种
    债务融资工具（TDFI）注册有效期内可分期发行超短期融资券、
短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工


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具等品种，具体发行品种根据公司资金需求情况和发行时市场情况在
上述范围内确定。
    3.债券利率及确定方式
    发行利率根据公司评级情况、拟发行期间、市场利率水平和银行
间债券市场情况以及簿记建档情况确定。
    4.募集资金用途
    募集资金主要用于补充营运资金、偿还本部及成员单位债务、以
及项目投资建设等用途，具体募集资金用途在发行前根据公司资金需
求情况确定。
    5.债券期限
    债务融资工具（TDFI）项下对发行单期债券期限可根据自身需求
及产品结构设置需要灵活设置期限，可以为单一期限品种或者多种期
限的混合品种。各期债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模，
根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
    6.发行方式和发行对象
    按面值向符合相关法律法规规定，具备相应风险识别和承担能力
的专业投资者公开发行。
    7.上市场所
    债务融资工具（TDFI）在银行间市场发行上市。
    8.担保方式
    债务融资工具（TDFI）项下发行的超短期融资券、短期融资券、
中期票据等业务品种拟采用信用方式发行，对于资产支持票据（ABN）
等特殊业务品种可根据产品需要给予相应的流动性支持等保证方式。
    （二）授权事项
    授权公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的
具体事宜包括但不限于：
    1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件及公司需求，制定发
行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的具体发行方案以及修
订、调整发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的发行条款，

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包括发行期限、实际发行金额、发行利率、发行方式、承销商的选择、
承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
    2.签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、
承销协议、各类公告等；
    3.决定聘任或解聘发行银行间债券市场非金融企业债务融资工
具的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所、绿色评
级机构等中介机构；
    4.及时履行信息披露义务；
    5.办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；
    6.办理与发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具有关的
其他事项。
    本项议案需提交股东大会审议，董事会建议股东大会授权公司具
体办理上述注册发行事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起
36 个月内有效。
    二、同意《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于上述《关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融
资工具的议案》需提交公司股东大会审议，公司董事会决定召开公司
2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-14）。
    特此公告。


                                   国电电力发展股份有限公司
                                       2022 年 3 月 31 日




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