2022 年第三次临时股东大会会议材料




            二〇二二年四月
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   2022 年第三次临时股东大会会议议程

    1. 审议关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业
债务融资工具的议案；
    2. 股东发言及回答股东提问;
    3. 推选现场计票人、监票人;
    4. 现场股东表决议案;
    5. 公布现场投票表决结果；
    6. 宣读 2022 年第三次临时股东大会决议。
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                       目    录

1. 关于公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具
的议案  1
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 关于公司注册发行银行间债券市场非金融
         企业债务融资工具的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    为拓宽融资渠道、丰富融资品种，把握市场窗口、降低
融资成本，公司拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务
融资工具（TDFI）。具体如下：
    一、注册发行债务融资工具基本情况
    1.注册规模
    公司拟向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工
具（TDFI），TDFI 项下所有债务融资工具的待偿还余额不超
过人民币 600 亿元，注册一次两年内有效，公司可根据资金
需求和发行时市场情况确定具体的发行规模、期限、发行方
式、发行对象等要素。
    2.注册品种
    债务融资工具（TDFI）注册有效期内可分期发行超短期
融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、
绿色债务融资工具等品种，具体发行品种根据公司资金需求
情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
    3.债券利率及确定方式
    发行利率根据公司评级情况、拟发行期间、市场利率水
平和银行间债券市场情况以及簿记建档情况确定。
    4.募集资金用途
    募集资金主要用于补充营运资金、偿还本部及成员单位
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债务、以及项目投资建设等用途，具体募集资金用途在发行
前根据公司资金需求情况确定。
    5.债券期限
    债务融资工具（TDFI）项下对发行单期债券期限可根据
自身需求及产品结构设置需要灵活设置期限，可以为单一期
限品种或者多种期限的混合品种。各期债券的具体期限结构
和各期限品种的发行规模，根据公司资金需求情况和发行时
市场情况确定。
    6.发行方式和发行对象
    按面值向符合相关法律法规规定，具备相应风险识别和
承担能力的专业投资者公开发行。
    7.上市场所
    债务融资工具（TDFI）在银行间市场发行上市。
    8.担保方式
    债务融资工具（TDFI）项下发行的超短期融资券、短期
融资券、中期票据等业务品种拟采用信用方式发行，对于资
产支持票据（ABN）等特殊业务品种可根据产品需要给予相
应的流动性支持等保证方式。
    二、授权事项
    授权公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融
资工具的具体事宜包括但不限于：
    1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件及公司需求，
制定发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的具体
发行方案以及修订、调整发行银行间债券市场非金融企业债


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务融资工具的发行条款，包括发行期限、实际发行金额、发
行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款
有关的一切事宜；
    2.签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集
说明书、承销协议、各类公告等；
    3.决定聘任或解聘发行银行间债券市场非金融企业债
务融资工具的承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律
师事务所、绿色评级机构等中介机构；
    4.及时履行信息披露义务；
    5.办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记
手续；
    6.办理与发行银行间债券市场非金融企业债务融资工
具有关的其他事项。
    建议股东大会授权公司具体办理上述注册发行事宜，授
权有效期自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。
    请予审议。




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