浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年年度报告摘要 浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 钱江生化 股票代码 600796 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡明 胡鸣一 电话 0573-87042800 0573-87038237 传真 0573-87042800 0573-87035640 电子信箱 qjbioch@600796.com qjbioch@600796.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 1,332,114,606.81 1,211,661,329.36 9.94 1,088,650,264.99 归属于上市公司股东的净 502,065,067.02 484,179,231.33 3.69 479,900,248.25 资产 经营活动产生的现金流量 160,022,803.92 150,272,650.87 6.49 -30,579,013.26 净额 营业收入 445,941,810.72 558,968,655.36 -20.22 431,994,267.10 归属于上市公司股东的净 17,625,949.11 10,036,872.15 75.61 49,678,935.66 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -38,467,860.00 -7,596,908.22 -406.36 23,947,033.34 润 加权平均净资产收益率 增加 1.50 个百分 3.58 2.08 10.89 (%) 点 基本每股收益(元/股) 0.06 0.03 100 0.18 稀释每股收益(元/股) 0.06 0.03 100 0.18 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个 报告期股东总数 47,551 47,130 交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股 持有有限 股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 质押或冻结的股份数量 (%) 份数量 海宁市资产经营公 国家 33.3 100,378,762 质押 50,000,000 司 境内自然 马炎 0.83 2,500,000 无 人 海宁市工业资产经 境内非国 0.52 1,566,841 无 营有限公司 有法人 境内自然 范克森 0.38 1,132,583 无 人 境内自然 袁本铸 0.33 986,758 未知 人 境内自然 高云跃 0.29 880,000 无 人 境内自然 黄楚辉 0.28 837,200 未知 人 境内自然 裘国寅 0.28 834,053 无 人 境内自然 张荣华 0.27 800,000 未知 人 境内自然 蔡家珠 0.20 599,013 未知 人 本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东,其中海宁市资产经 营公司是本公司第一大国有股股东,海宁市工业资产经营有限公司 是本公司行政主管部门,马炎是本公司原董事长,现已卸任,高云 上述股东关联关系或一 跃为本公司现任董事长,范克森为本公司高管人员,裘国寅是本公 致行动的说明 司原高管,现已卸任,他们之间不存在关联关系,也不存在《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其 他流通股股东之间是否存在关联关系。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 (一) 报告期内总体经营情况 报告期内,公司实现营业收入 44,594.18 万元,比上年下降 20.22 %;营业利润-8,820.67 万元,上年同期为 267.03 万元;归属于母公司所有者的净利润 1762.59 万元,比上年增长 75.61%。由于受国家调控政策的影响,公司所需原材料中的碳原类、氮原类价格持续上涨, 关停了二分厂后,使原有产能大幅减少,公司在原三分厂的配套项目于年末竣工,使公司的 生产能力不能与市场需求同步,从而使公司的主营业务收入和营业利润有较大幅度的下降。 公司二分厂关停后,海宁市政府对公司承诺的财政奖励资金 6,724.98 万元,其中的 4,800 万元 已由海宁市财政局拨款到位,尚有 1924.98 万元将在公司二分厂完全拆平后到位。此项奖励 款计入 2012 年度的损益,因此,本年度公司归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长。 报告期内,根据公司与海宁城投于 2011 年 7 月 30 日签订的《钱江生化公司二分厂关停 补偿协议》的相关规定,公司已将一分厂、二分厂的建筑物按双方约定的时间拆平后,将土 地使用权交付给了海宁城投。海宁城投应支付公司补偿款共计 298,727,706.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日,公司累计收到补偿款 200,000,000.00 元,尚余 98,727,706.00 元未收到。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 生物制品 增加 3.05 336,471,489.50 273,849,874.38 18.61 -18.61 -21.54 业 个百分点 增加 3.51 热电行业 101,935,830.07 78,790,972.48 22.71 -7.36 -11.39 个百分点 增加 0.33 其 他 1,081,428.57 1,214,845.40 -12.34 -96.47 -96.48 个百分点 增加 4.76 小 计 439,488,748.14 353,855,692.26 19.48 -20.68 -25.11 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 增加 1.33 农 药 263,381,191.20 214,776,257.96 18.45 -15.16 -16.52 个百分点 增加 0.69 化合物 T 43,931,623.72 31,463,610.50 28.38 403.43 398.59 个百分点 减少 3.99 兽 药 29,158,674.58 27,610,005.92 5.31 -69.05 -67.69 个百分点 增加 2.54 蒸 汽 96,208,413.67 75,647,154.69 21.37 -9.00 -11.84 个百分点 电 力 5,727,416.40 3,143,817.79 45.11 32.74 1.26 增加 17.07 3 浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年年度报告摘要 个百分点 增加 0.33 其 他 1,081,428.57 1,214,845.40 -12.34 -96.47 -96.48 个百分点 增加 4.76 小 计 439,488,748.14 353,855,692.26 19.48 -20.68 -25.11 个百分点 (三)核心竞争力分析 本公司位于浙江海宁,地处浙北地区杭嘉湖平原。所属生物制造行业,专业从事微生物 发酵生产已有四十多年的历史,是国内规模较大的生物农药生产企业之一,列入浙江省"五 个一批"重点企业。公司的核心竞争力体现在如下几个方面: 1.行业优势:主要生产农用杀菌剂井冈霉素系列产品、农用杀虫剂阿维菌素系列产品、植 物生长调节剂赤霉素系列产品、兽药硫酸粘菌素、黄霉素、食品添加剂以及医药中间体等产 品。是国家"十二五"规划重点扶持的行业之一,属于朝阳行业,发展前景广阔。 2.生产能力优势:公司目前拥有土地使用权的生产厂区面积为 146,330 平方米,发酵总容量 3,620 立方米,拥有发酵全过程自动电脑控制系统,与之配套的空气冷却、加热系统和先进 的空压机、陶瓷膜等设备,形成完整的产品生产线。公司近年来增加了环保设备的投入,使 "三废"排放达到环保要求。 3.技术优势:公司拥有省级技术中心和研发中心,161 名技术人员,占员工总数的 24.66%。 目前已申请获得维生素 B2 提取方法、赤霉素涂布剂生产方法、赤霉素 GA3 纯化分离方法 和一种黄霉素后处理方法等四项专利。公司与科研单位、大专院校的专业人士长期保持合作 关系,共同研发新产品和新技术,成为公司技术创新的支援力量。 4.销售优势:公司有稳定的营销团队和精干的销售人员,广泛的销售网络覆盖全国(除西 藏、青海、内蒙之外)各大省市和地区,拥有稳定商贸合作关系的客户群;公司的主导产品 赤霉素销量连续多年占全国总销量的 50%以上,特别是出口量位居全国第一(数据来源于行 业协会的数据统计),产品远销欧洲、美洲、东南亚等多个国家和地区;公司的兽药产品(硫 粘预混剂)市场占有率呈逐年提高的趋势。 公司将继续保持和扩大上述优势,集中财力、人力和资源,做强做大生物发酵主业,将 跻身于生物行业的前茅。 (四)行业竞争格局和发展趋势 公司主业属生物农药制造,主要产品类型有杀菌剂、杀虫剂、植物生长调节剂以及生物 兽药等。目前,国内农药生产厂家共有 2200 多家,其中生物农药企业约有 200 多家,同类 产品的市场竞争一直比较激烈。公司在微生物发酵行业已有四十多年的历史,拥有省级技术 中心和研发中心;拥有较完善的销售体系和广泛的国内外销售网络,具备较强的竞争优势, 在生物农药行业处于中上水平。 虽然生物农药具有安全、低毒、有利于生态环境保护等方面的优势,但是由于生物农药 自身机理表现起效时间较慢,在推广应用上发展不快,也使整个行业的发展缓慢,且生物农 药占整个农药行业的比重较小,生物农药与化学农药为互补性的差异化竞争关系,在不同的 防治领域各有优势,生物农药在林业、有机农业、绿色农业的病虫害防治领域具有绝对优势; 在当前的普通农业领域,化学农药仍具有明显优势。随着国家对环境保护工作的重视,对生 物农药产业的扶持政策日益增强,生物农药行业在未来的发展中具有良好而广泛的前景。 (五)公司发展战略 4 浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年年度报告摘要 坚持主业,加强与科研院所的合作,持续加大研发投入,提高新产品研发水平,实现产 品结构的转型升级;稳中求进,全面提高产品质量,提升品牌形象,加强战略联盟合作,扩 大市场占有率;细化管理,以制度化、标准化和规范化作为细化管理的基础;创新企业文化, 为员工提供个性文化的发展空间,搭建实现自我价值的平台,使企业的发展与员工的成长同 步。 (六) 经营计划 2013 年计划实现营业收入 5 亿元,其中:主营业务收入 4.89 亿元;营业成本和费用控 制在 4.72 亿元,争取实现盈利 2,800 万元。为达目标拟采取的工作措施如下: 1.生产要以效益为目标,以市场需求为导向,合理整合内部资源,配套项目的竣工投产 将提高生产能力,继续优化发酵周期和缩短辅助时间,在提高产品产量同时,强化质量管理, 保证市场供应;完善并落实生产经济责任制,努力降低成本,细化生产考核。 2.营销工作要继续推进不同产品差异化、细分化的市场销售方式;强化目标市场的追踪 与拓展,对盈利水平高的产品积极进行应用推广试验,扩大推广宣传力度,提高市场份额; 进一步加强国际市场的拓展,特别是新兴市场的开发,既要密切联系老客户,又要积极发展 新客户,新老兼顾,合理布局。 3.科研工作要以贴近市场需求、提高盈利水平为目的,对销售量大的产品,进行工艺革 新、生产菌种筛选诱变等研究,提高其发酵水平和生产水平,降低生产成本;紧跟国内、国 际制剂研发方向,积极引进 1 至 2 只新产品,并逐步形成生产能力;结合项目申报等主动性 工作,引进高端人才,配套激励措施,稳定科研队伍。 4.全面开展考核工作,强化人力资源管理。建立逐级考核体系,明晰部门和个人的绩效 目标;继续加强员工的培训教育,做好职业培训和岗位培训;根据"开源节流、双增双节" 的要求,做好重新定编、定员、定岗工作,紧缩劳动力的使用并根据产品结构的调整及时合 理安排好人员;提倡唯才是用、唯贤是举、人尽其才的理念,逐步建立人力资源信息管理和 专业技术人才库。 5.加强财务管理和审计工作。合理使用政府的补偿款,积极主动做好资金调度、信贷工 作,最大限度提高资金利用率,压缩不必要和不急用的开支,先预算后开支;审计部要监督 预算执行情况,杜绝一切浪费现象;积极运行内控体系,严格执行内控制度,将各部门、各 岗位都置于内部控制的监督范围,从而有效提高公司防范风险的能力。 (七)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前的资金能维持当前业务的开展,除了子公司钱江置业在建总部大楼的项目,无 其他项目的资金需求。总部大楼项目投资约 13,000 万元人民币,资金来源主要以钱江置业 公司自有资金为主进行滚动开发,如有缺口部分将向银行贷款。建设周期约三年。 (八) 可能面对的风险 1. 产品成本上升风险 主要由于原材料价格上涨,人工工资增加以及环保投入增加等因素,致使公司产品的成 本难以控制。 应对措施:公司通过不断改进生产工艺路线,降低消耗,提高生产水平,以期达到降低 生产成本,维持毛利率的稳定;通过产业转型升级,优化产品结构,提高制剂销售比重,从 而降低原药产品价格下降带来的不利影响。 2. 行业竞争风险 5 浙江钱江生物化学股份有限公司 2012 年年度报告摘要 公司产品在目前市场同质化的竞争中,在规模、价格、品质、种类等方面优势不强,且 缺乏换代新产品,新产品开发滞后。这些主要是由于科研力量薄弱,缺少独挡一面的人才。 应对措施:引进高端人才,配套激励措施,调动研发人员积极性和主动性,贴近市场需 求开发新品种,结合生产实际进行技术创新。 3. 房地产政策风险 公司投资的房地产子公司共有三家,投资总额达 15,400 万元,占公司对外投资总额的 56.68%。受国家持续对房地产行业的控制政策影响,导致房地产子公司的经营业绩逐渐下 滑,从而影响公司的盈利能力。 应对措施:进一步加强对参股房地产子公司的监控,关注其经营情况和财务状况,并择 机退出房地产行业。 4. 财务风险 公司近年来主业不突出,投资过于分散,使整体盈利水平低下,对公司营运资金周转产 生较大的压力。 应对措施:公司将通过减少原材料储备,减少对供应商的预付款,压缩各项费用开支; 合理使用政府补贴,集中力量做强主业,增强科技投入,尽快提高主营业务的盈利水平;公 司将密切关注对子公司的委托贷款,监督其财务状况和资金使用情况,并敦促其按期还款。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 合并范围发生变更的说明 本期公司出资设立钱江置业公司,该公司于 2012 年 2 月 24 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330481000114541 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000 万元, 公司出资 5,000 万元,占其注册资本的 100%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日 起,将其纳入合并财务报表范围。 4.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 4.3 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 4.4 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 董事长:高云跃 浙江钱江生物化学股份有限公司 2013 年 3 月 28 日 6