浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零一三年年度股东大会资料
2014 年 5 月 15 日
浙江钱江生物化学股份有限公司
2013 年年度股东大会议程安排
会议时间：2014 年 5 月 15 日上午 9 时整（5 月 8 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
会议主持：董事长高云跃
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
会议议程如下：
一、主持人宣布到会人数及代表股份数
二、会议议案：
1、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2013 年度财务决算报告；
4、审议公司 2013 年度利润分配预案；
5、审议公司 2013 年年度报告全文和摘要；
6、审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
7、审议公司 2014 年度日常关联交易预计的议案；
8、听取独立董事 2013 年度述职报告（独立董事 2013 年度述职报告全文已刊登
在上海证券交易所网站）。
三、股东及授权股东代表发言、询问
四、股东对议案进行表决
五、主持人宣布表决结果
六、宣读股东大会决议
七、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书
八、主持人宣布 2013 年年度股东大会结束
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2014 年 5 月 15 日
1
议案一
2013 年度董事会工作报告
（报告人：高云跃）
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会，向大家作 2013 年度董事会工作报告，请予审议。
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，面对错综复杂的市场环境和国内外经济形势，公司经营层及全体员工在
董事会的领导下，紧紧围绕年度方针目标，积极应对禽流感暴发、行业新政策新标准
施行等外部因素的挑战，坚持以市场为导向，以结构调整和产品升级为主线，以产品
创新和管理提升为抓手，切实加强内部管理，凝心聚力，团结奋斗，克服发酵容量减
少、产量减少等内部因素的影响，取得了较好的成绩，为公司今后发展打下了良好的
基础。
报告期内，公司实现营业收入 48,212.09 万元，比去年同期的 44,594.18 万元增长
8.11%；营业利润 2,366.14 万元，比去年同期的-8,820.67 万元，增长 126.82%；归属
于母公司所有者的净利润 3,064.44 万元，比去年同期的 1,762.59 万元，增长 73.86 %。
农药类、兽药类销售收入分别比去年同期增长 5.13%、99.82%，对外供热（蒸汽）销
售收入比去年同期减少 6.45 %。
报告期内，公司已全部收回二分厂关停补偿款，累计金额为 298,727,706 元。目
前二分厂拆平工作已接近尾声，争取早日完工。
报告期内，公司积极响应国家宏观政策特别是节能降耗和环保政策，大力提升公
司节能和环保管理水平，桐乡钱江生物化学有限公司正式实施关停，目前关停后相关
工作正在积极稳妥推进。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
（一） 抓好计划管理，提升产品质量，控制生产成本
报告期内，公司通过加强内部管理、摸索工艺优化，2013 年各个产品的发酵水平
均有不同程度提高，液碱、甲醇、硫酸等原料单耗有不同程度下降，整体生产水平稳
定提高。
坚持生产以效益为目标，市场以需求为导向，严格执行生产计划及产销衔接，根
据生产和销售的不同要求，生产、销售部门积极进行有效的沟通，保证公司产销顺畅。
根据销售发货的特点，及时、正确传递和汇报产品需求和库存信息，做好各产品产销
衔接、发货平衡，使产品尽最大可能满足市场需求。
公司始终坚持完善的全过程质量监督管理，保证了公司出厂产品合格率 100%。
同时加强对各分厂的质量考核，促使各分厂加强质量管理，不断提高产品质量意识。
（二）紧抓市场不放松，积极拓展制剂化，提高高盈利产品销售
报告期内，公司克服宏观经济增长趋缓，市场需求受高温水灾等自然灾害影响，
行业执行新政策新标准给市场带来较大压力等诸多困难，根据各产品的产能和市场情
况，积极制定营销方案、销售策略和促销措施，调整产品销售结构，努力增加盈利水
平较高的制剂产品的销量。内销克服井冈霉素产品需求疲软，阿维菌素油膏受政策限
制、赤霉素执行新标准等不利因素影响，针对不同产品积极进行应用推广试验，细化
推广方案，强化目标市场的追踪与拓展，并提供有力的技术支持，扩大赤霉素制剂销
售和甲维盐产品销量；兽药硫酸粘杆菌素产品由于三分厂配套建设于 2012 年底完成，
原有产能得到恢复，生产和销售均比上年大幅增长。但后期受禽流感影响，市场需求
下降，公司通过调整销售结构，加强硫粘原药和预混剂产品的推广和销售工作，原药
2
销量大幅增加。外销市场继续合理布局国际市场，在保持原有市场的同时，积极开发
新兴市场，拳头产品赤霉酸 GA3 销量同比增长 30%以上，出口销售创历史最好水平，
营业收入同比增加 47.17%。
（三） 发挥科研优势平台，积极开发高新产品
报告期内，公司继续重视科研投入，依托"省级高新技术研发中心"及"省级企业技
术中心"平台，采用自主创新与产学研相结合的模式，长期与浙江大学、浙江工业大
学、上海农药研究所、浙江省化工研究院等国内知名高等院校及研究所开展技术合作。
一是新产品、新工艺、新研发取得新进展，全年累计对 12 项新产品进行研发并完成
小试、中试工作；二是老产品技术改造成效明显，通过菌种筛选提高发酵水平，改进
工艺配方降低生产成本，对现有产品进行提纯攻关试验，提高产品有效物含量；三是
知识产权保护工作成效显著，2013 年共申报国家 863 项目两项、国家发明专利三项、
省级新产品项目两项，海宁市重点科技计划项目一项、省级优秀工业新产品、嘉兴市
级及海宁市级科技进步奖各一项，完成公司海宁市级重点科技计划项目验收。
（四） 加强各项基础管理工作，提高企业抗风险能力
报告期内，国内外经济形势复杂多变，各种风险日益加剧。为确保公司经营稳健，
防范经营风险，实现持续盈利，报告期内，公司进一步加强了内部控制管理，建立健
全了内控管理机制，规范了内控体系，通过在全面预算管理、采购管理、成本核算、
存货管理、资金管理等环节重点加强内部控制，使公司的存货结构、现金流、成本控
制、负债结构得到了进一步改善，资产质量、管理水平和盈利能力得到了进一步提升，
风险防范能力得到了进一步增强。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 482,120,871.04 445,941,810.72 8.11
营业成本 372,210,587.42 357,201,302.09 4.20
销售费用 9,685,669.27 9,370,316.07 3.37
管理费用 53,339,635.72 113,531,149.59 -53.02
财务费用 24,780,474.01 44,744,488.10 -44.62
经营活动产生的现金流量净额 74,767,152.55 160,022,803.92 -53.28
投资活动产生的现金流量净额 250,270,124.18 -50,054,040.59 600.00
筹资活动产生的现金流量净额 -272,969,075.89 -101,200,199.84 -169.73
研发支出 17,902,496.27 19,022,062.83 -5.89
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年度，公司实现营业收入 48,212 万元，比去年同期的 44,594 万元增加 3,618 万
元，增长 8.11%。主要由于公司二分厂关停后，三分厂配套设施项目于 2012 年底完
成，原有产能得到恢复，生产和销售均比上年大幅增长，特别是兽药硫酸粘杆菌素产
品的销售收入增幅达 99.82%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
以实物销售为主的公司产品主要有农药、化合物 T、兽药、蒸汽等。
农药本期实现销售收入 27,690 万元，较上年同期增加 1,352 万元，主要系公司二分厂
3
关停后，三分厂配套设施项目竣工产能恢复，产量增加所致；
化合物 T 本期实现销售收入 4,268 万元，较上年同期减少 125 万元，主要系公司主要
客户需求减少所致；
兽药本期实现销售收入 5,826 万元，较上年同期增加 2,910 万元，主要系公司二分厂
关停后，三分厂配套设施项目竣工增加产量所致；
蒸汽本期实现销售收入 9,000 万元，较上年同期减少 621 万元，主要系下游客户开工
不足，用汽减少所致。
(3) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售总额 金额(万元) 占总额百分比(%)
客户 1 4,222.22 8.76
客户 2 2,036.28 4.22
客户 3 1,803.87 3.74
客户 4 1,429.72 2.97
客户 5 1,320.71 2.74
小 计 10,812.79 22.43
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元币种:人民币
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
原材料 146,760,486.61 39.88 169,086,030.75 47.79 -13.20
职工薪酬 21,888,198.63 5.95 15,882,087.77 4.49 37.82
生 物 制
制造费用 35,962,782.23 9.77 22,626,873.26 6.39 58.94
品业
燃料动力 93,578,302.66 25.42 66,254,882.60 18.72 41.24
小计 298,189,770.13 81.02 273,849,874.38 77.39 8.89
原材料 48,234,604.75 13.11 61,541,123.05 17.39 -21.62
职工薪酬 4,897,408.11 1.33 4,614,746.29 1.30 6.13
热 电 行
制造费用 12,374,290.00 3.36 11,035,204.38 3.12 12.13
业
燃料动力 3,555,368.50 0.97 1,599,898.76 0.45 122.22
小计 69,061,671.36 18.77 78,790,972.48 22.26 -12.35
原材料 49,347.30 0.01 596,570.68 0.17 -91.73
职工薪酬 569,623.42 0.15 83,909.21 0.02 578.86
其他 制造费用 153,824.32 0.04 301,401.31 0.09 -48.96
燃料动力 38,182.99 0.01 232,964.20 0.07 -83.61
小计 810,978.03 0.21 1,214,845.40 0.35 -33.24
合计 368,062,419.52 100.00 353,855,692.26 100.00 4.01
分产品情况
4
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
原材料 87,813,826.48 23.86 133,159,702.60 37.63 -34.05
职工薪酬 13,620,515.32 3.70 10,803,256.94 3.05 26.08
农药 制造费用 24,239,411.45 6.59 17,867,701.89 5.05 35.66
燃料动力 76,107,056.90 20.68 52,945,596.53 14.96 43.75
小计 201,780,810.16 54.83 214,776,257.96 60.70 -6.05
原材料 25,082,034.49 6.81 21,668,774.28 6.12 15.75
职工薪酬 1,998,939.51 0.54 2,435,342.29 0.69 -17.92
化合物 T 制造费用 2,770,907.33 0.75 1,749,516.45 0.49 58.38
燃料动力 4,982,558.31 1.35 5,609,977.48 1.59 -11.18
小计 34,834,439.63 9.45 31,463,610.50 8.89 10.71
原材料 29,383,735.18 7.99 14,257,553.87 4.03 106.09
职工薪酬 6,815,743.92 1.85 2,643,488.54 0.75 157.83
兽药 制造费用 10,011,405.00 2.72 3,009,654.92 0.85 232.64
燃料动力 15,363,636.25 4.17 7,699,308.59 2.18 99.55
小计 61,574,520.34 16.73 27,610,005.92 7.80 123.02
原材料 47,763,942.52 12.98 60,224,399.48 17.02 -20.69
职工薪酬 4,877,214.10 1.33 4,470,967.11 1.26 9.09
蒸汽 制造费用 12,121,291.98 3.29 9,794,580.26 2.77 23.76
燃料动力 1,936,568.27 0.53 1,157,207.84 0.33 67.35
小计 66,699,016.86 18.13 75,647,154.69 21.38 -11.83
原材料 1,067,181.20 0.29 1,316,723.57 0.37 -18.95
职工薪酬 94,715.88 0.03 143,779.18 0.04 -34.12
电力 制造费用 339,145.01 0.09 1,240,624.12 0.35 -72.66
燃料动力 861,612.41 0.23 442,690.92 0.13 94.63
小计 2,362,654.50 0.64 3,143,817.79 0.89 -24.85
原材料 49,347.30 0.01 596,570.68 0.17 -91.73
职工薪酬 569,623.42 0.16 83,909.21 0.02 578.86
其他 制造费用 153,824.32 0.04 301,401.31 0.09 -48.96
燃料动力 38,182.99 0.01 232,964.20 0.07 -83.61
小计 810,978.03 0.22 1,214,845.40 0.34 -33.24
合计 368,062,419.52 100.00 353,855,692.26 100.00 4.01
注：制造费用包括折旧、修理费、低耗品、机物料和劳动保护费。
(2) 主要供应商情况
名称 金额(万元) 占总额百分比%
公司前 5 名供应商采购总额 8,407.82 22.86
其中：供应商 1 2,042.07 5.55
供应商 2 1,874.74 5.10
供应商 3 1,660.25 4.51
5
供应商 4 1,460.62 3.97
供应商 5 1,370.14 3.73
4、费用
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
销售费用 9,685,669.27 9,370,316.07 3.37
管理费用 53,339,635.72 113,531,149.59 -53.02
财务费用 24,780,474.01 44,744,488.10 -44.62
所得税 7,473,746.93 5,690,439.20 31.34
管理费用较上年减少 53.02%，主要系 2012 年公司二分厂关停，安置职工发生的费用、
各类资产搬迁安置费用 6,481 万元所致。
财务费用较上年减少 44.62%，主要系公司归还银行贷款及中小企业集合票据后利息
支出减少所致。
所得税费用较上年增长 31.34%，主要系公司本部及控股子公司海宁东山热电有限公
司应交所得税增加所致。
5、研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元 币种:人民币
本期费用化研发支出 17,902,496.27
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 17,902,496.27
研发支出总额占净资产比例（%） 3.24
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.71
(2) 情况说明
为了进一步增强公司产品在市场中的竞争力，公司积极利用菌种改造的技术优
势，对赤霉素生产菌种进行诱变筛选，提高其菌种生产水平，已完成项目阶段性目标
任务，改造后新菌种已全面应用于规模生产中；利用大专院校先进技术平台，对本公
司的硫酸粘菌素生产菌种进行改造和工艺优化，以期达到提高生产水平来降低生产成
本，已完成项目的研制任务，达到预期目标；公司由原农药原药生产逐步向农药制剂
化转型，提高产品的附加值，提高公司农药产品的利润率，已完成 5 个制剂产品的小
试研制，4 个制剂产品已取得农药三证并已进入试生产并进入市场试销。
6、现金流
现金流量情况：
项目 本期（万元） 上年同期（万元） 增减（万元） 增减幅度%
经营活动现金流入 106,755 74,234 32,521 43.81
经营活动现金流出 99,278 58,231 41,047 70.49
投资活动现金流入 50,696 18,253 32,443 177.74
投资活动现金流出 25,669 23,258 2,411 10.37
筹资活动现金流入 62,748 69,705 -6,957 -9.98
筹资活动现金流出 90,045 79,825 10,220 12.80
现金流量净额 5,156 890 4,266 479.33
6
现金流量变化增减 30%以上的情况说明：
（1）经营活动现金流入本期 106,755 万元，比上年同期的 74,234 万元，增长 43.81%，
主要系收到销售商品现金、收到企业总部大楼售房意向金、收到招标保证金及收到其
他单位往来款增加所致。
（2）经营活动现金流出本期 99,278 万元，比上年同期的 58,231 万元，增长 70.49%，
主要系购买商品支付现金、归还招标保证金及支付其他单位往来款增加所致。
（3）投资活动的现金流入本期 50,696 万元，比上年同期的 18,253 万元，增长 177.74%，
主要系收回平湖诚泰房地产有限公司委托贷款、收到与资产相关的原二分厂搬迁补偿
款增加所致。
（4）现金流量净额本期 5,156 万元，比上年同期的 890 万元，增长 479.33%，主要
系投资活动现金流入增加所致。
7、其它
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，归属于母公司所有者的净利润 3,064.44 万元，比去年同期的 1,762.59
万元增加 1,301.85 万元，增长 73.86 %,主要系财务费用较上年减少 1,996 万元，投
资收益较上年增加 554 万元，增加利润 2,550 万元。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司在《2012 年年度报告中》披露 2013 年的经营计划，计划实现营业收入 5 亿
元，其中：主营业务收入 4.89 亿元；营业成本和费用控制在 4.72 亿元，争取实现盈
利 2,800 万元。本报告期，公司实现营业收入 4.82 亿元，完成年度计划的 96.4%，归
属于母公司所有者的净利润 3,064.44 万元。基本完成目标计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（％） 年增减 年增减
增减（%）
(%) (%)
增加 2.47
生 物 制
377,843,969.04 298,189,770.13 21.08 12.30 8.89 个百分
品业
点
增加 5.15
热 电 行
95,723,983.75 69,061,671.36 27.85 -6.09 -12.35 个百分
业
点
增加
其 他 961,148.95 810,978.03 15.62 -11.12 -33.24 27.96 个
百分点
增加 2.95
小 计 474,529,101.74 368,062,419.52 22.44 7.97 4.01 个百分
点
主营业务分产品情况
7
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
（％） 年增减 年增减
增减（%）
(%) (%)
增加 8.67
农 药 276,898,817.71 201,780,810.16 27.13 5.13 -6.05 个百分
点
减少
兽 药 58,263,527.31 61,574,520.34 -5.68 99.82 123.02 10.99 个
百分点
减少
化合物 T 42,681,624.02 34,834,439.63 18.39 -2.85 10.71 10.00 个
百分点
增加 4.52
蒸 汽 89,998,166.31 66,699,016.86 25.89 -6.45 -11.83 个百分
点
增加
电 力 5,725,817.44 2,362,654.50 58.74 -0.03 -24.85 13.63 个
百分点
增加
其 他 961,148.95 810,978.03 15.62 -11.12 -33.24 27.96 个
百分点
增加 2.95
小 计 474,529,101.74 368,062,419.52 22.44 7.97 4.01 个百分
点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内 销 310,951,802.76 -5.30
外 销 163,577,298.98 47.17
小 计 474,529,101.74 7.97
（三）资产负债情况分析表
单位：元 币种:人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 135,050,597.28 11.84 100,545,738.50 7.55 34.32
应收票据 45,286,386.56 3.97 29,974,859.47 2.25 51.08
应收账款 65,294,923.57 5.72 67,516,263.65 5.07 -3.29
预付款项 2,388,112.00 0.21 6,222,979.38 0.47 -61.62
应收利息 0.00 0.00 493,248.88 0.04 -100.00
8
应收股利 0.00 0.00 169,112.85 0.01 -100.00
其他应收款 20,108,109.72 1.76 119,279,796.86 8.95 -83.14
存货 164,603,924.85 14.43 124,928,638.28 9.38 31.76
一年内到期的非
0.00 0.00 140,700,000.00 10.56 -100.00
流动资产
其他流动资产 1,566,234.22 0.14 16,000,000.00 1.20 -90.21
长期股权投资 212,054,843.89 18.59 228,103,348.02 17.12 -7.04
固定资产 426,687,257.15 37.40 427,704,730.19 32.11 -0.24
在建工程 3,992,727.03 0.35 5,296,918.26 0.40 -24.62
工程物资 261,264.92 0.02 200,317.91 0.02 30.43
递延所得税资产 1,887,178.61 0.17 2,274,216.07 0.17 -17.02
其他非流动资产 31,862,658.22 2.79 31,555,124.13 2.37 0.97
短期借款 240,740,000.00 21.10 310,324,000.00 23.30 -22.42
应付票据 0.00 0.00 10,000,000.00 0.75 -100.00
预收款项 3,541,340.11 0.31 9,044,214.91 0.68 -60.84
应付职工薪酬 49,429,073.31 4.33 55,568,505.95 4.17 -11.05
应交税费 6,838,323.26 0.60 8,375,348.11 0.63 -18.35
应付利息 458,410.93 0.04 9,561,813.59 0.72 -95.21
其他应付款 53,527,133.89 4.69 5,475,354.47 0.41 877.60
其他流动负债 14,471,385.30 1.27 140,000,000.00 10.51 -89.66
长期应付款 116,167.47 0.01 50,643,398.78 3.80 -99.77
其他非流动负债 135,831,199.23 11.90 144,352,392.47 10.84 -5.90
与去年同期比较变动达 30%以上的情况说明：
货币资金：主要系子公司钱江置业公司本期收到的企业总部大楼项目售房意向金
增加。
应收票据：主要系公司期末持有未到承兑期的票据增加。
预付款项：主要系公司及子公司预付的材料款减少。
应收利息：主要系收回平湖诚泰公司委托贷款利息所致。
应收股利：主要系收到江西绿田生化公司分红款所致。
其他应收款：主要系公司本期收到原二分厂搬迁补偿款。
存货：主要系子公司钱江置业公司开发的企业总部大楼项目建设成本增加。
一年内到期的非流动资产：主要系公司本期收回对平湖诚泰公司的委托贷款本金
及对海宁市第一中学的投资成本。
其他流动资产：主要系子公司钱江置业公司本期赎回银行理财产品。
应付票据：主要系公司应付票据至期末均已到期兑付。
预收款项：主要系公司期末预收货款减少。
应付利息：主要系公司本期归还了到期一次还本付息的中小企业集合票据。
其他应付款：主要系子公司钱江置业公司本期收到的企业总部大楼项目售房意向
金增加。
其他流动负债：主要系公司本期归还了中小企业集合票据。
长期应付款：主要系公司本期已支付售后回租的固定资产租赁款，并将一年内到
期的融资租赁租金重分类至一年内到期的非流动负债列示。
(四) 核心竞争力分析
公司已在 2012 年度报告中详细分析了公司的核心竞争力。报告期内，随着经营
9
发展，公司的核心竞争力进一步得到增强和提升。
1、行业优势：公司是以生产生物农药为主的生物产业生产企业，主要生产农用
杀菌剂井冈霉素系列产品、农用杀虫剂阿维菌素系列产品、植物生长调节剂赤霉素系
列产品、兽药硫酸粘菌素、黄霉素、食品添加剂以及医药中间体等产品。生物产业是
国家重点支持的七大新兴产业之一，随着人们对环境保护和食品安全意识的不断增
强，国家相应法律法规的出台对部分化学农药的使用进行了限制，给生物农药带来了
发展的机遇，生物农药具有安全、高效、对环境友好等优势，被越来越多的人所接受，
生物农药的需求量也逐年快速递增。
2、品牌优势：公司生产的井冈霉素产品曾荣获国家银质奖、全国用户信得过产
品，赤霉素产品获浙江省新产品骏马奖、浙江省高新技术产品等称号，"钱江"牌农药、
兽药已形成一定的知名度和美誉度，出口东南亚、美洲、非洲、中东和欧洲等国家和
地区，受到了国内外客户的好评。
3、技术优势：公司依托"省级高新技术研发中心"及"省级企业技术中心"平台，采
用自主创新与产学研相结合的模式，长期与浙江大学、浙江工业大学、上海农药研究
所、浙江省化工研究院等国内知名高等院校及研究所开展技术合作。公司产品生产的
技术水平及产品品质始终保持行业领先水平，产品质量在市场上享有一定的声誉。
2013 年共申报国家 863 项目两项、国家发明专利三项、省级新产品项目两项，海宁市
重点科技计划项目一项、省级优秀工业新产品、嘉兴市级及海宁市级科技进步奖各一
项。完成公司海宁市级重点科技计划项目验收。
公司目前已拥有授权专利 7 项，截止 2013 年底，已获得农业部农药正式登记证
的农药制剂产品达 16 个。
4、销售优势：公司拥有稳定的营销团队和精干的销售人员，广泛的销售网络覆
盖全国（除西藏、青海、内蒙之外）各大省市和地区，产品远销欧洲、美洲、东南亚
等多个国家和地区；公司不断加大营销力度，特别是加大外贸促销力度，积极开发新
兴市场，2013 年出口销售创历史最好水平，营业收入同比增加 47.17%。
公司将继续加强营销队伍和网络的管理，集中财力、人力和物力，提升公司高盈
利产品的市场占有率。
（五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司无新增对外投资。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
借 资金
贷 贷 借 抵押 是 关
款 委托 是否 来源
款 款 款 物或 否 是否 是否 联 预期 投资盈
方 贷款 关联 并说
期 利 用 担保 逾 展期 涉诉 关 收益 亏
名 金额 交易 明是
限 率 途 人 期 系
称 否为
10
募集
资金
平 浙江
湖 诚泰
市 房地
诚 产集
房 参
泰 团有
地 股
房 二 限公 自 有
14,000 12 产 是 是 否 否 子 3216 3355.95
地 年 司、 资金
开 公
产 海宁
发 司
有 蒙奴
限 集团
公 有限
司 公司
浙江
平
诚泰
湖
房地
市
产集
诚
房 团有 参
泰
六 地 限公 股
房 自 有
7,000 个 12 产 司、 否 是 否 否 子 400 410.67
地 资金
月 开 浙江 公
产
发 蒙努 司
有
实业
限
股份
公
有限
司
公司
1、2011 年 1 月 13 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于委托银
行贷款的议案》，公司以自筹资金 14,000 万元人民币委托建设银行平湖市支行贷款给
平湖诚泰公司，年利率为 12%，贷款期限为 2011 年 2 月 23 日至 2013 年 2 月 22 日。
公司实际于 2013 年 3 月 15 日收回上述委贷本金及剩余利息 143,877,787.00 元。
2、经 2013 年 3 月 17 日召开的六届董事会 2013 年第二次临时会议和 2013 年 4
月 3 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于委托银行贷款的议案》，
公司以自筹资金 7,000 万元人民币委托中国银行平湖支行贷款给平湖诚泰公司，年利
率为 12%，贷款期限为 2013 年 3 月 19 日至 2013 年 9 月 18 日。公司实际分别于 2013
年 9 月 3 日、2013 年 9 月 10 日和 2013 年 9 月 17 日收回上述委贷本金及剩余利息
74,106,666.67 元。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
投资 资金 签约 投资 是否
投资份额 产品类型 预计收益 投资盈亏
类型 来源 方 期限 涉诉
银行 闲置 中国
12,000,000.00 保本浮动 37,430.14
理财 自有 建设 33 天 37,430.14 元 否
元 收益型 元
产品 资金 银行
银行 闲置 中国 11,000,000.00 34 天 保本浮动 40,986.30 元 40,986.30 否
11
理财 自有 建设 元 收益型 元
产品 资金 银行
银行 闲置 中国
6,000,000.00 保本浮动 19,561.64
理财 自有 建设 35 天 19,561.64 元 否
元 收益型 元
产品 资金 银行
银行 闲置 中国
7,000,000.00 保本浮动 24,049.32
理财 自有 建设 33 天 24,049.32 元 否
元 收益型 元
产品 资金 银行
银行 闲置 中国
7,000,000.00 保本浮动 42,575.34
理财 自有 建设 37 天 42,575.34 元 否
元 收益型 元
产品 资金 银行
银行 闲置 中国
5,000,000.00 保本浮动 22,602.74
理财 自有 建设 33 天 22,602.74 元 否
元 收益型 元
产品 资金 银行
银行 闲置 中国
12,500,000.00 保本浮动 44,246.58
理财 自有 建设 34 天 44,246.58 元 否
元 收益型 元
产品 资金 银行
银行 闲置 中国
27,000,000.00 保本浮动 339,534.25 339,534.25
理财 自有 建设 90 天 否
元 收益型 元 元
产品 资金 银行
银行 闲置 中国
13,000,000.00 保本浮动 60,547.95
理财 自有 建设 34 天 60,547.95 元 否
元 收益型 元
产品 资金 银行
注：系公司全资子公司海宁钱江置业有限公司所购银行保本型理财产品。
3、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、主要子公司、参股公司分析
注册
持股 营业利
公司 主要业 资本 投资额 总资产 净资产 营业收 净利润
比例 润（万
名称 务 （万 （万元） (万元) (万元) 入（万元） (万元)
(%) 元）
元）
房地产
钱江
开发销 5,000 100 5,000 10,594.93 4,935.23 0 -67.08 -67.09
置业
售
生物农
桐乡 药的生
1,000 80 800 2,367.32 169.82 2,728.58 -26.90 -20.87
钱江 产和销
售等
韩国 批发、 10 亿
70 480.27 503.74 491.92 306.47 -16.54 -16.49
钱江 服务等 韩元
生物农
江西
药生产 1,250 40 500 1,624.25 1,352.58 3,100.98 9.14 6.60
绿田
与销售
12
市场开
发、建
嘉善
设、租 7,500 45 3,375 18,315.86 8,165.89 993.43 -11.02 -20.13
银都
赁和物
管服务
房地产
扬州
开发销 6,000 40 2,400 87,273.72 21,977.73 27,652.69 5,849.51 3,703.50
中远
售
房地产
平湖
开发销 8,000 30 6,000 121,270.97 13,744.13 36,554.12 2602.04 1,295.25
诚泰
售
公共电
东山
力、蒸 1,170 52.38 1,324.41 6,524.93 3,723.01 4,949.36 1,559.98 1,128.98
热电
汽销售
多晶、
钱江 单晶、
明士 硅材料 35,000 22.86 8,000 44,142.31 17,982.58 14,038.91 -6,135.52 -6,105.54
达 光伏产
品
1、扬州市中远房产有限公司，欧洲城二期销售形势较好，销售收入增加致净利润增
加。
2、 海宁东山热电有限公司，由于供热用户增加，加上煤价下降的因素，2013 年实现
净利润较去年同期增加 403.87 万元。
3、浙江钱江明士达光电科技有限公司，目前多晶硅生产经营正常，由于前期购入设
备费用较高、融资成本较大，给企业带来较大负担，2013 年还是亏损较大。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
公司是以生产生物农药为主的生物产业生产企业，主要产品类型有杀菌剂、杀虫
剂、植物生长调节剂、生物兽药以及医药中间体等。目前，国内农药生产厂家共有 2200
多家，其中生物农药企业约有 200 多家，同类产品的市场竞争一直比较激烈。
虽然生物农药具有安全、高效、对环境友好等优势，但由于生物农药本身存在使
用成本高、见效慢、防治技术要求高、靶标种类过于单一等缺点，国内农民普遍缺乏
科学的用药知识，给生物农药的大力推广带来了一定的困难，因此生物农药在农药行
业中所占的比重还相当低，再加上我国的生物技术基础薄弱，具有知识产权的独家产
品少，低水平重复建设及产品同质化现象相当严重，而且还面临着国际市场的激烈竞
争，生物农药的发展面临着巨大的压力。
然而生物产业是国家重点支持的七大新兴产业之一，随着人们对环境保护和食品
安全意识的不断增强，国家相应法律法规的出台对部分化学农药的使用进行了限制，
给生物农药带来了发展的机遇，生物农药的需求量也逐年快速递增。
13
(二) 公司发展战略
1、针对行业竞争情况，公司注重在技术创新和管理创新方面努力。一方面坚持
不断的技术创新，工艺革新，提高产品质量，提高各生产品种的生产水平，提高产品
竞争力。充分挖掘产能，技术，人力资源等内部要素，重点抓好优势产品的技术进步
工作，保持优势品种的市场领先地位。公司积累了四十多年的专业经验，在菌种筛选
和工艺优化方面不断进步，确保主要品种生产水平不断提高，注意工艺装备的不断改
造和升级，保持市场竞争优势。另一方面公司加大新产品开发力度，坚持生物工程为
主，引进开发生物农药，生物兽药和医药中间体相关品种，同时对现有产品进行系列
化，深度化延伸。坚持原药制剂化开发，注重新剂型，环境友好型剂型开发，不断寻
求新的合作模式，合作伙伴，加快新产品开发的速度。
2、公司一直重视企业的技术创新及科技进步工作，公司拥有省级技术中心和研
发中心，长期与科研单位、大专院校的专业人士保持合作关系，共同研发新产品、新
技术。在引进和研发新产品的同时，积极在生产菌种改造、生产工艺优化及产品品质
提升等方面进行技术革新，不断形成具有知识产权的主导产品和核心技术，公司目前
已拥有授权专利 7 项。公司产品生产的技术水平及产品品质始终保持行业领先水平，
产品质量在市场上享有一定的声誉。
今年拟开发的新产品：新型植物生长激素-赤霉素 GA4、生物表面活性剂鼠李糖
脂、水基性化环保型农药制剂系列产品等。
3、随着公司环保压力的加大及企业转型升级的需要，公司主营将以农药原药生产
为主逐步向原药生产和制剂生产并举的方向转变，产品的产业链逐步向终端市场延
伸，以提升产品的附加值。公司根据国家对农药产业政策的调整，近几年开发了新型、
高效、绿色、环保型农药制剂，截止 2013 年底，已获得农业部农药正式登记证的农
药制剂产品达 16 个，并且计划以每年研发 3-5 个新农药制剂产品推向市场，并继续
向生物兽药、医药中间体等领域推进，以期推动公司效益提升和转型升级。
(三) 经营计划
2014 年计划实现营业收入 4.93 亿元，其中：主营业务收入 4.42 亿元；营业成本
和费用控制在 4.24 亿元，争取实现盈利 4,000 万元。
我们将坚持"主业不动摇，稳中求进赶跨超"的发展战略目标，以生物工程为主，
加强技术革新、加快产品结构优化升级和新产品的研制开发；加强学习，挖掘潜力，
千方百计拓宽营销渠道；加强管理，创新思维，坚持强化执行能力，多方面增强企业
的核心竞争力，实现发展跨越。为达目标拟采取的工作措施如下：
1、坚持技术创新，工艺革新，提高产品质量，提高产品市场竞争力
充分挖掘内部潜能，重点抓好优势产品的技术进步工作，保持优势品种的市场领
先地位。对老产品生产技术不断进行改造提升，通过对赤霉素、硫粘等菌种不断选育，
力争有效突破；同时强化工艺管理和创新，不断优化发酵工艺，目标赤霉素、硫粘发
酵水平同比提高 5%以上。提取坚持精耕细作，稳定产品收得率和努力降低酸、碱和
溶剂消耗。
2、加大新产品开发力度，加快新制剂、新剂型开发和产业化工作
处于中试阶段的品种，及时调研市场，力争尽快产业化；赤霉素系列开发深化，
单组份 GA4 中试并产业化；新型生物转化酶和糖脂项目完成中试并适时产业化或试
生产。并完成开发 3-5 个农药新制剂。同时调研储备新产品 2-3 个；全年完成农药登
记取证 3-5 个，启动登记 3-5 个。
3、加强市场营销力度，提高营销工作质量
市场营销工作围绕公司转型升级及年度经营计划展开工作，紧紧抓住和做好公司
14
主导产品赤霉素的市场工作并带动其他产品做强做大。把公司传统产品与高盈利制剂
及新登记复配制剂、水乳剂、水分散粒剂等环保新剂型相结合，制定有区别的市场筹
划方案，强化推广、宣传力度，提高营销工作质量，形成推广、激励、考核、高效的
钱江生化自己特色的新制剂销售运营模式。
外贸出口方面在开发和维护做好赤霉素原药新兴市场南美、印度、中非等销售同
时，还要注意东南亚、中东、泰国、印尼、马来西亚、土耳其、埃及的小包装市场推
广，逐步提升公司自主品牌市场影响力，更好规避有关竞争风险。
继续做好公司产品品牌维护和提升工作，优秀品牌的打造是公司核心竞争力的体
现。从客户筛选及区域市场定位，从包装、物流、广告策划、产品推介会、售后访问
信息反馈，运用植保服务，梳理、完善、改进，努力提高系统工作质量。
4、全面开展考核工作，加强人员队伍建设，强化人力资源管理
建立逐级考核体系，绩效目标设定要有具体的量化考核标准，与公司及部门目标
一致，切合实际，并有明确的时间进度。公司将致力于高素质人才的培养，提高各层
次人员的技术、技能水平。在公司上下营造良好的工作氛围，切实做到各级干部能上
能下，以能定岗、依事定编、按劳定薪。对人事工资管理方面，继续压缩闲置人员，
不断提高劳动生产率，继续努力提高员工工资水平，充分调动员工积极性。不断提炼、
培育先进的企业文化，倡导家人文化、责任文化、感恩文化，秉承工作追求卓越、学
习持续终身的理念，遵循为客户创造价值、为同仁搭建平台、为社会做出贡献、为股
东带来效益等。
5、切实抓好企业内部管理工作
（1）继续加强质量管理、GMP 运行管理的考核，确保 ISO 质量环境管理体系有
效运行，做好兽药 GMP 自检等定期检查工作，时刻贯彻"质量就是生命，责任重于泰
山"的管理宗旨，按照 GMP 要求，建立更加严格的自原辅材料进厂到产品出厂的质量
管理体系，做好日常工作的 GMP 自检和工艺核查工作，做到及时发现问题，及时整
改落实，保证出厂产品合格率百分之百。
（2）继续抓好节能、环保和安全生产工作。抓好厂区废气、噪声的监测与治理，
确保环境指标达标；认真贯彻安全生产法律法规，进一步落实安全生产责任制；加强
安全教育，加强安全检查，建立健全各项安全生产管理规章制度，使生产过程做到有
章可循，有法可依。
（3）在财务管理方面，充分发挥财务系统的监督、控制和管理作用，强化费用管
理制度，按照资金管理制度的要求，全面合理调配资金，力争效益最大化；加强对外
投资的管理，按照公司的总体步骤，强化对控股、参股公司的指导；强化生产成本控
制力，对生产经营过程中的事前、事中、事后做到费用预控制。
（4）扎实推进内部控制工作。继续完善公司各项管理制度，加强内控涵盖的各个
层面的业务活动的监督；积极运行内控体系，严格执行内控制度，强调内控整改落实
的执行力，有效提高公司防范风险的能力。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
截止本报告披露日，公司无重大在建投资项目，零星的在建工程所需资金由公司
自有资金解决。
（五) 可能面对的风险
1、宏观环境、经济周期波动和产业政策的风险
公司所处农药行业，主要业务集中在生物农药和生物兽药等生物领域，国内同行
厂家竞争相对激烈而又相对稳定，新进入又有国家政策门槛等一定限制。
15
应对措施：公司对行业及相关技术的发展时刻保持敏感性和前瞻性，依靠不断的
技术和管理创新保持比较优势。
2、环保和安全风险
由于受国家环保政策要求，企业生产环境要求日趋严格，倡导环保型、清洁生产，
需要公司投入大量的资金和技术，建设环境友好型企业。
应对措施：公司不断加大环保和安全投入，积极应用新工艺新技术，健全考核制
度，应对环保和安全风险。
3、新产品开发是否能跟上市场发展的风险
公司一直致力于开发医药中间体、制剂型系列产品，部分新品项目实施进度缓慢，
新品的试验、改进、成熟周期长。新产品如按计划推向市场，将会大大提升公司的盈
利水平，完成公司的战略目标。
应对措施：加大研发资金和人才培养的投入，在自身高素质人才相对缺乏的情况
下，紧密加强与高校、院所的合作，加强和细化考核力度，考核指标与产品经济效益
挂钩，充分调动员工的积极性。
4、汇率波动风险
近年来，公司业务遍及全球多个国家和地区，生产经营成果与所在国货币汇率变
动息息相关，为公司生产经营带来了管理难度和财务风险。又随着全球经济的缓慢复
苏，发达经济体美国做出未来逐步缩减 QE(量化宽松货币政策)的计划，QE 的一举一
动影响着世界各国。美联储退出量化宽松政策将会导致美元升值，一方面有利于全球
经济复苏进程，但另一方面会造成严重依赖资本流入的新兴市场经济体出现资本外
流，加大新兴市场货币贬值和宏观经济调控压力。
应对措施：一是通过产品结构调整紧跟市场发展趋势，通过技术创新提升产品附
加值，提升盈利水平；二是增强对新兴经济体汇率风险管控能力，加强对新兴经济体
国家汇率变动的研判。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求，
结合公司的实际情况，经 2012 年 9 月 6 日召开 2012 年第二次临时股东大会通过了《关
于修改公司章程》的议案。
对公司现金分红政策进行修改：公司采取现金、股票、现金和股票相结合或者法
律允许的其他方式进行利润分配。 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配
的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。在
满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如
16
无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。
2014 年 4 月 16 日，七届六次董事会会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配预
案》，向全体股东每十股分配现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金 9,042,064.32
元（含税）；本年度不进行资本公积转增股本。该议案尚需公司 2013 年年度股东大会
审议通过后实施。
以上分配方案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权
益，并由独立董事发表了意见。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司
应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或
预案
单位：元 币种：人民币
占合并报
分红年度合
表中归属
每 10 股送 每 10 股派 并报表中归
每 10 股转 现金分红的 于上市公
分红年度 红股数 息数(元) 属于上市公
增数（股） 数额（含税） 司股东的
（股） （含税） 司股东的净
净利润的
利润
比率(%)
2013 年 0 0.30 0 9,042,064.32 30,644,443.31 29.51
2012 年 0 0 0 0 17,625,949.11 0
2011 年 0 0 0 0 10,036,872.15 0
五、积极履行社会责任的工作情况
(一) 社会责任工作情况
2013 年，公司在保护职工、消费者、供应商、社区等利益相关者合法权益、节
能环保等社会职责方面不断努力，积极承担作为上市公司的职责和义务，为建设和谐
社会做出积极贡献。
1、员工权益
公司十分重视保障和维护员工权益，注重营造员工良好发展空间。按规定给员工
缴纳五险一金，不拖欠员工工资；积极开展各类技能培训、管理培训，增强员工的知
识和技能；关心员工生活，工会每年给予符合条件的困难职工一定补助。并积极开展
羽毛球、乒乓球、拔河、书法绘画等各类文体比赛活动，丰富员工生活，增强凝聚力。
2、消费者权益
公司严格按照 ISO9001：2000 质量体系、兽药 GMP 规范要求组织生产，确保产
品出厂合格率保持 100%，组织销售人员对农户进行产品使用说明和操作演示，及时
反馈客户问题，做好售后服务，保障消费者权益。
3、客户及合作伙伴利益
公司秉承与上下游客户互利合作，共同发展进步的宗旨，严格按标准进行货物验
收，严格按合同支付货款，保持互利互羸合作关系。
4、节能环保
公司积极进行优化结构，转型升级，注重节能减排、环境保护。公司完善了节能
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（节水）经济责任制，制定"双增双节、节能降耗"的目标，并层层分解，加强考核。
积极改进工艺，引进节能设备，落实节能措施。
5、社会责任和公益活动
积极参与慈善捐款、社区共建等活动，支持地方社会事业发展。公司 2013 年向
海宁市慈善总会冠名基金捐款 50 万元，支援西藏那曲文化教育事业、向海宁市羽毛
球协会第五届羽毛球比赛赞助数万元。积极支持西山社区等社区共建，给予社区共建
经费援助和人力支持。同时积极参加浙江省文明市创建活动、平安出行、学雷锋志愿
服务活动、网络文明传播活动等，为地方社会事业发展贡献力量。
(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说
明
公司和子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。
公司始终坚持以建设环境友好型企业为目标，积极承担环境保护的社会责任，在
积极履行社会责任的前提下，通过深挖内部潜力，提高公司的经营业绩。继二分厂关
停，生化分厂总投资 4,000 万元的配套环保工程技改项目投入使用后，公司持续加强
投入，公司污水、废气处理设施设备全年安全正常运行，厂区实施了清污分流、污水
处理、废气处理、固废综合利用，做到了锅炉烟气、废水在线监测，实现达标排放，
使各项污染降到最低。通过了 ISO14001 环境管理体系认证和清洁生产审核。公司依
法领取了排污许可证，污染物排放达到排污许可证的要求。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
董事姓 是否独 是否连
本年应
名 立董事 以通讯 续两次 出席股
参加董 亲自出 委托出 缺席次
方式参 未亲自 东大会
事会次 席次数 席次数 数
加次数 参加会 的次数
数
议
高云跃 否 11 10 1 0 0 否 5
龙怡娟 否 6 4 1 1 0 否 4
孙伟 否 5 4 0 1 0 否 1
胡 明 否 11 10 1 0 0 否 5
朱一同 否 11 10 1 0 0 否 5
祝金山 否 11 10 1 0 0 否 5
郑伟俭 否 11 10 1 0 0 否 5
徐 德 是 6 3 3 0 0 否 4
李鸣杰 是 11 10 1 0 0 否 5
裘娟萍 是 11 10 1 0 0 否 5
潘煜双 是 5 5 0 0 0 否 1
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 8
18
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 2
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出
异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议
根据上海证劵交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》及《公
司章程》等相关规定，公司董事会各专业委员会在公司 2013 年度工作中勤勉履职，
在公司治理中发挥了其应有的作用，保障公司健康、规范发展。
1、 董事会提名委员会履职情况
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，鉴于公司六届董事会任期届满，需进行
换届选举。董事会提名委员会分别于 2013 年 5 月 22 日和 2013 年 6 月 19 日召开会议，
对董事会换届情况、董事候选人的任职资格、对董事会拟聘任的高级管理人员的任职
资格及其他情况进行了认真审议，认为：根据公司的经营情况和资产规模，建议公司
董事会人数仍为九名，其中独立董事三名；经股东单位和公司董事会推荐的公司第七
届董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定；董事会聘任的高级管理人员具备担任相应职务的专业素质和工作
能力，符合任职资格，不存在违反《公司法》、《公司章程》相关规定的情形，亦不存
在被中国证监会确认为证券市场禁入且尚未解除的现象。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》赋予的职责开展工作，认真履行自己的职责。鉴于公司第六届董
事会任期届满，为了有利于调动和鼓励公司新一届经营团队的积极性，有利于公司的
长远发展，根据公司所处行业以及参照同等规模企业的薪酬水平，在 2010 年制定的
《公司董事长、董事及高管人员薪酬方案》的基础上，对该方案进行了认真讨论，进
一步修改和完善，形成了《钱江生化公司董事长、董事及高管人员薪酬方案（修正稿）》
并经公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过。按照股东大会和董事会的要求，对
制度的执行情况进行了监督，依据考核办法对董事及高级管理人员的履职情况进行了
评价，报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合国家相关规定和公司的相
关制度，所披露的薪酬收入情况真实。
3、董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会 2013 年共召开 4 次会议，分别审议了公司 2012 年年度报告和
2013 年一季报、半年报、三季报，对公司的生产经营、内部审计、财务报告、内部控
制以及财务报告编制过程中的经营指标、财务指标等其他事项的内容进行认真审核，
充分了解公司的生产经营、对外投资、二分厂关停拆除等事宜。特别在年报审核中，
督促会计师事务所的审计工作，及时与审计会计师进行沟通与交流，确定年度财务报
告审计工作的时间安排、进度及需要关注的重要方面；认真审阅年审注册会计师出具
的初审意见，并经表决一致同意将初审意见的财务报告提交公司董事会审议。
公司审计部根据内部审计制度，依法进行内部审计。对公司在建项目进行跟踪审
计，对已经完成项目的结算审计进行审核，对公司日常经营中的产销合同进行审核。
19
审计委员会提议公司董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度会计报表和内部控制审计机构。
各位董事，2014是钱江生化充满希望和挑战的一年，我们相信，在市政府和控股
股东的支持下，通过资源整合和加强管理，求真务实、勤勉尽职地开展各项工作，一
定能够圆满完成2014年的各项工作计划。
本报告已经七届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 15 日
20
议案二
2013 年度监事会工作报告
（报告人：余强）
各位股东及股东代表：
现在我代表公司监事会，向大家作 2013 年度监事会工作报告，请予审议：
2013 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，并结合《公司
监事会议事规则》的要求，以维护公司和股东利益为最高准则，依法独立行使职权，
忠实履行监督职能。年内列席了公司董事会所有会议，检查内部控制制度及其落实情
况，针对公司经营发展中存在的问题向公司董事会提出建议，为公司规范运作和健康
发展提供了有力的保障。
（一） 监事会的工作情况
1、2013 年 1 月 18 日召开的六届监事会 2013 年第一次临时会议，审议通过了《关
于公司与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互保的议案》。
2、2013 年 1 月 25 日召开的六届十二次监事会会议，审议通过了《关于全资子公
司建设公司总部大楼的议案》、《关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案》。
3、2013 年 3 月 17 日召开的六届监事会 2013 年第二次临时会议，审议通过了《关
于委托银行贷款的议案》。
4、2013 年 3 月 26 日召开的六届十三次监事会会议，审议通过了《公司 2012 年
度监事会工作报告》、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配
预案》、《公司 2013 年度财务预算报告》、《公司 2012 年年度报告全文和摘要》、
《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。
5、2013 年 4 月 22 日召开的六届十四次监事会会议，审议通过了《公司 2013 年
一季度报告》。
6、2013 年 6 月 3 日召开的六届十五次监事会会议，审议通过了《公司监事会换
届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改监事会议事规则的议案》。
7、2013 年 6 月 20 日召开的七届一次监事会会议，审议通过了《选举余强为公司
七届监事会主席的议案》。
8、2013 年 8 月 12 日召开的七届二次监事会会议，审议通过了《公司 2013 年半
年度报告》。
21
9、2013 年 8 月 29 日召开的七届三次监事会会议，审议通过了《浙江监管局对公
司采取责令改正措施决定的整改报告》、《关于为海宁东山热电有限公司提供担保的
议案》。
10、2013 年 10 月 28 日召开的七届四次监事会会议，审议通过了《公司 2013 年
第三季度报告》。
报告期内公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职
责，共召开 10 次会议，列席了董事会、股东大会全部会议，每次会议六届应到监事 5
名，实到 5 名,七届应到监事 3 名，实到 3 名，对公司经营活动的重大决策、公司业务
状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。
（二） 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人
员履职尽职情况进行了检查监督。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度、
董事会的议案、会议召开程序和决议的权限合法，董事会严格履行职责，切实执行了
股东大会决议，公司董事会成员及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司
章程或损害公司和股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审议了公司 2013 年度季报、
半年报和年度报告，认为公司财务制度完善、管理规范，财务报告真实、客观地反映
了公司 2013 年度的经营成果和财务状况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计报告客观、公正、可靠，符合公司的实际情况。
（四） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
本公司最后一次募集资金是在 2002 年 4 月，至今无募集资金项目。
（五） 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购或出售资产的情况。
（六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司各项关联交易公平合理，交易价格公允，未损害公司及全体股
东利益。
（七）监事会对内部控制评价报告的意见
按照《企业内部控制基本规范》》等法律法规的要求，公司监事会认真阅读了
董事会提交的《2013 年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，
22
查阅公司各项管理制度，我们认为：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企
业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，
建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内部控制体系涵盖公司总部和子公司的
各项主要生产经营业务，各项内控制度设计合理、运运行有效，保证了公司业务活动
的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展。公司内部控制自我
评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。
监事会将一如既往地支持、配合董事会及经理班子依法开展工作，充分发挥好监
督职能，维护股东利益，勤勉工作，发现问题及时反馈公司董事会，加强公司经营风
险的控制，提高公司整体管理水平，圆满完成公司 2014 年的工作目标和任务。
本报告已经七届六次监事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司
监 事 会
2014 年 5 月 15 日
23
议案三
2013 年度财务决算报告
（报告人：沈建浩）
各位股东及股东代表：
我受公司董事会的委托，向大家汇报 2013 年度的公司财务决算情况，请予审议。
2013 年公司面对复杂多变的内外部诸多不利因素，在公司董事会经理班子的带领
下，通过全体员工的共同努力下、紧紧围绕公司年度方针目标，较好地完成了年初提
出的方针目标、工作任务。现将有关财务主要指标完成情况汇报如下：（详见《资产
负债表》、《利润表》及《现金流量表》）。
一、2013 年度财务决算完成情况
（一）主要经济指标完成情况：
项目 单位 2013 年 2012 年 同比增减%
营业收入 万元 48212 44594 8.11
营业利润 万元 2366 -8821 126.82
8155897
利润总额 万元 4340 2649 63.84
归属母公司净利润 万元 3064 1763 73.79
经营活动产生的现金流量 万元 7477 16002 -53.27
每股收益 元 0.10 0.06 66.66
归属母公司每股净资产（摊薄） 元 1.768 1.666 6.12
每股经营活动现金流量 元 0.248 0.531 -53.3
净资产收益率 % 5.92 3.58 65.36
（二）销售收入分析
2013 年公司实现营业收入 48,212 万元，比上年同期的 44,594 万元增加 3,618 万元，
增长 8.11%，其主要因素如下：
产品类别 单位 2013 年 2012 年 同比增减%
农药 万元 27690 26338 5.13
兽药 万元 5826 2916 99.79
蒸汽 万元 9000 9621 -6.45
其它 万元 5596 5719 -2.15
合计 48212 44594 8.11
（三）净利润分析
2013 年公司实现归属母公司的净利润 3,064 万元，比上年同期的 1,763 万元，增
加 1,301 万元，增长 73.86%，主要因素如下：
1、2013 年营业税金及附加 163 万元，比上年同期的 101 万元，增加 62 万元，相
24
应减少利润。
2、2013 年销售费用 969 万元，比上年同期的 937 万元，增加 32 万元，相应减少
利润。
3、2013 年管理费用 5,334 万元，比上年同期的 11,353 万元，减少 6,019 万元，
相应增加利润。2012 年的管理费用主要系公司二分厂关停，安置职工发生的费用。各
类资产搬迁安装费用 6,481 万元。
4、2013 年财务费用 2,478 万元，比上年同期的 4,474 万元，减少 1,996 万元，
相应增加利润。
5、2013 年资产减值损失 147 万元，比上年同期的 741 万元，减少 594 万元，相
应增加利润。
6、2013 年投资收益 465 万元，比上年同期的-89 万元，增加 554 万元，相应增
加利润。
7、2013 年营业外收入 2,222 万元，比上年同期的 20,505 万元，减少 18,283 万
元，相应减少利润。主要系 2012 年二分厂关停而确认的与职工安置发生的费用，各
类资产搬迁费用及资产处置支出的相关财政补助。
8、2013 年营业外支出 248 万元，比上年同期的 9,035 万元，减少 8,787 万元，
相应增加利润，主要系 2012 年二分厂关停损失 8,898 万元。
9、2013 年所得税费用 747 万元，比上年同期的 569 万元，增加 178 万元，相应
减少利润。
二、公司的财务状况
（一）资产状况
截止 2013 年末，公司总资产 114,099 万元，比上年同期的 133,211 万元,减少
19,112 万元；总负债 58,872 万元，比上年同期的 81,397 万元,减少 22,525 万元，资
产负债率 51.6%；所有者权益 55,227 万元，比上年同期的 51,815 万元,增加 3,412
万元，主要因素如下：
1、货币资金 13,505 万元，比上年同期的 10,055 万元，增加 3,450 万元，增长
34.32%，主要系子公司钱江置业公司本期收到企业总部大楼项目售房意向金增加所
致。
2、应收票据 4,529 万元，比上年同期的 2,997 万元，增加 1,352 万元，增长 51.12%，
主要系公司期末持有未到承兑期的票据增加所致。
25
3、预付款项 239 万元，比上年同期的 622 万元，减少 383 万元，下降 61.62%，
主要系公司及子公司预付的材料款减少所致。
4、其他应收款 2,011 万元，比上年同期的 11,928 万元，减少 9,917 万元，下
降 83.14%，主要系公司本期收到原二分厂搬迁补偿款所致。
5、存货 16,460 万元，比上年同期的 12,493 万元，增加 3,967 万元，增长 31.76%，
主要系子公司钱江置业公司开发的企业总部大楼项目建设成本增加所致。
6、一年内到期的非流动资产比上年减少 14,070 万元，主要系公司本期收回对
平湖诚泰房地产有限公司的委托贷款本金及对海宁市第一中学的投资成本。
7、其它流动资产 157 万元，比上年同期的 1,600 万元，减少 1,443 万元，下降
90.21 %，主要系子公司钱江置业有限公司本期赎回银行理财产品所致。
（二）负债状况
1、短期借款 24,074 万元，比上年同期的 31,032 万元，减少 6,958 万元，下降
22.42 %，主要系公司本期归还借款所致。
2、应付票据比上年同期减少 1,000 万元，主要系公司应付票据期末均已到期兑
付所致。
3、预收款项 354 万元，比上年同期的 904 万元，减少 550 万元，下降 60.84%，
主要系公司期末预收款项减少所致。
4、应付利息 46 万元，比上年同期的 956 万元，减少 910 万元，下降 95.21%，主
要系公司本期归还了到期一次性还本付息的中小企业集合票据所致。
5、其他应付款 5,353 万元，比上年同期的 548 万元，增加 4,805 万元，增长 877.6%，
主要系子公司钱江置业有限公司本期收到企业总部大楼项目售房意向金增加所致。
6、一年内到期的非流动负债 1,743 万元，主要系公司本期将一年内到期的融资租
赁租金本息重分类至本科目所致。
7、其他流动负债 1,447 万元，比上年同期的 14,000 万元，减少 12,553 万元，下
降 89.66%，主要系公司本期归还了中小企业集合票据所致。
8、长期应付款 12 万元，比上年同期的 5,064 万元，减少 5,052 万元，下降 99.77%，
主要系公司本期已支付售后回租的租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
（三）所有者权益状况
截止 2013 年末公司所有者权益 55,227 万元，比上年同期的 51,815 万元，增加
3,412 万元，增长 6.58%，主要系公司本期盈利所致。
26
三、现金流量状况
截止 2013 年末公司现金总流入 220,198 万元，现金总流出 214,992 万元，汇率
变动对现金的影响 -51 万元，现金净流量为 5,155 万元。
1、经营活动现金流入为 106,755 万元，现金流出为 99,278 万元，经营活动产生
的现金流量净额为 7,477 万元。
2、投资活动现金流入 50,696 万元，现金流出为 25,669 万元，投资活动产生的
现金流量净额为 25,027 万元。
3、筹资活动现金流入为 62,748 万元，现金流出为 90,045 万元，筹资活动产生
的现金流量净额为-27,297 万元。
各位股东，以上报告真实、全面地反应了公司 2013 年财务状况，报告数据来源
于天健会计师事务所审计后的公司 2013 年度报告。
本报告已经七届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 15 日
27
议案四
2013 年度利润分配预案
（报告人：高云跃）
各位股东及股东代表：
现在我代表公司董事会，向大家作 2013 年度利润分配预案，请予审议。
经天健会计师事务所审计，公司 2013 年度合并报表实现的归属于母公司股东的
净利润 30,644,443.31 元，母公司实现净利润 26,758,623.78 元，根据《公司章程》
有关规定，2013 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 2,675,862.38 元，
加年初未分配利润 98,429,610.47 元，2013 年末母公司可供股东分配的利润为
122,512,371.87 元。
根据公司分红政策并从长远发展战略综合考虑，提出 2013 年度利润分配预案：
以公司 2013 年末总股本 301,402,144 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.30 元（含
税），共计派发现金 9,042,064.32 元（含税），剩余未分配的利润 113,470,307.55 元
结转下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案已经七届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2014 年 5 月 15 日
28
议案五
2013 年年度报告全文和摘要
（报告人：高云跃）
在此省略报告全文，内容详见：
公司 2013 年年度报告全文和摘要刊登于 2014 年 4 月 18 日上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)；
公司 2013 年度报告全文的印刷本置于本公司董事会办公室。
以上报告已经七届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
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议案六
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司审计机构的议案
（报告人：朱一同）
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的有关规定，公司聘用具有从事证券相关业务资格的会计师
事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，
可以续聘。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，为保持公司审计工作的
连续性，现提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年的审计
机构，担任公司 2014 年的会计报表审计、内部控制审计、净资产验证及其他相关的
咨询服务等业务，聘期为一年。
2013 年度报酬为人民币 110 万元。其中：会计报表审计 76 万元，内部控制审计
34 万元。
本议案已经七届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
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议案七
浙江钱江生物化学股份有限公司
2014 年度日常关联交易预计的议案
（报告人：沈建浩）
各位股东及股东代表：
基于 2013 年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司 2014
年与关联方发生的日常关联交易金额约为 4,500 万元，具体如下：
单位：万元
关联交易 关联交易
关联人 定价原则 2014年预计金额
类别 内容
桐乡钱江生物化学有 购 买 井 冈
协议价 2,000
限公司 霉素
海宁市自来水有限公
购买商品和 自来水费 政府指导定价 200
司
接受劳务
海宁紫光水务有限责
污水处理
任公司 政府指导定价 250
费
桐乡钱江生物化学有 包装材料
协议价 200
限公司 等
销售商品和
QJ BIO CHEMICAL
提供劳务 赤霉素等
CO.,LTD 协议价 200
产品
借款利率按银
提供短期资 桐乡钱江生物化学有
拆借资金 行同期借款利 1,650
金借款 限公司
率计算
合计 4,500
本议案已经七届六次董事会审议通过，现提请本次股东大会审议。
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