公司代码:600796 公司简称:钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 2016 年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 钱江生化 600796 钱江生化 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋将林 钱晓瑾 电话 0573-87088718 0573-87038237 传真 0573-87035640 0573-87035640 电子信箱 qjbioch@600796.com qjbioch@600796.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 1,039,806,108.07 1,073,191,064.32 -3.11 归属于上市公司股 596,583,564.03 572,534,526.49 4.20 东的净资产 本报告期 本报告期比上年同期增 上年同期 (1-6月) 减(%) 经营活动产生的现 17,792,591.19 34,906,165.66 -49.03 金流量净额 营业收入 224,493,504.09 208,302,712.02 7.77 归属于上市公司股 23,890,061.55 11,908,478.02 100.61 东的净利润 归属于上市公司股 18,276,798.62 7,601,119.37 140.45 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 4.09 2.16 增加1.93个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.08 0.04 100.00 股) 稀释每股收益(元/ 0.08 0.04 100.00 股) 2.2 前十名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数(户) 31,666 前 10 名股东持股情况 持有有限 股东性 持股比 持股 质押或冻结的股 股东名称 售条件的 质 例(%) 数量 份数量 股份数量 海宁市资产经营公司 国家 33.30 100,378,762 0 无 0 浙江康恩贝制药股份有限 其他 2.07 6,241,763 0 未知 公司 姚再贵 境内自 0.66 1,978,400 0 未知 然人 海宁市实业投资集团有限 国有法 0.52 1,566,841 0 无 0 公司 人 蔡伴兄 境内自 0.45 1,370,000 0 未知 然人 宋戈 境内自 0.42 1,268,500 0 未知 然人 中欧盛世资产—兴业银行 其他 0.42 1,257,313 0 未知 —泽泉(进取)19 号资产 管理计划 申银万国期货 有限公司 其他 0.38 1,134,800 0 未知 —申万期货-安盈鸿盛 1 号 资产管理计划 钟积东 境内自 0.37 1,130,000 0 未知 然人 张怀玉 境内自 0.37 1,117,138 0 未知 然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东,其中海宁 市资产经营公司是本公司第一大国有股股东,海宁市实业 投资集团有限公司与海宁市资产经营公司为受同一控制 人控制的关联方关系,一致行动人。未知其他流通股股东 之间是否存在关联关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 报告期内,公司始终围绕发展战略和年初制定的经营计划开展各项工作,经过全体员工的努 力,通过优化资源配置,做大做强主业,主业盈利能力不断提高,公司整体经营日趋稳健,经营 质量稳步提升。2016 年上半年,公司实现营业收入 22,449.35 万元,同比增长 7.77 % 。归属于 上市公司股东的净利润为 2,389.01 万元,同比增长 100.61%。归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润为 1,827.68 万元,同比增长 140.45 %。报告期内,公司重点开展以下工作: 1、继续加强基础管理和提升研发能力 公司通过强化经营管理,提高运营效率,全力做好产品研发,推进新产品研发工作,同时通 过对现有产品工艺的优化,加快老产品的有效技术升级,生产水平得到提升,生产成本下降,积 极进行设备技术改造,改良设备运行,降低动力消耗,经济效益得到提升。 2、优化销售格局,提高盈利能力 从市场调研、客户选择、产品配合三方面综合考虑,优化公司销售格局。 国内销售加强渠道及应用范围转型,加大主导产品赤霉素产品推销力度,稳定销售总量,积 极推进高盈利产品赤霉素 A4A7 的销售,利用现有网络渠道带动公司小制剂及复配产品的试销工 作,为公司多元化产品销售打下基础。 兽药产品稳定销售网络及渠道,努力寻求新的可替换产品。公司兽药产品国内销售近年来由 于受国家法令、法规影响和限抗政策的进一步落实,农业部对硫粘产品进行安全性评价试验及药 典标准的修改和环保影响,致使畜牧养殖减少,使得公司硫粘产品、医药中间体化合物 T 无论销 售价格,销售总量都有一定幅度下降,公司在市场、客户、终端盈利点寻求有利平衡,积极寻求 新的可替换产品。 外贸销售强化优质客户服务管理,努力拓展东南亚制剂市场出口工作。对公司传统优质客户 进行强化服务管理,根据客户顺应市场变化及要求,加以满足,服务优先;积极组织业务部门人 员参加国内外有关展览会,积极推销公司产品,开发新客户,重点宣传推广除传统原药以外制剂 产品。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 224,493,504.09 208,302,712.02 7.77 营业成本 160,369,394.31 154,861,540.70 3.56 销售费用 3,158,490.76 2,156,938.71 46.43 管理费用 30,966,645.59 20,952,179.06 47.80 财务费用 3,388,101.31 5,534,279.51 -38.78 经营活动产生的现金流量净额 17,792,591.19 34,906,165.66 -49.03 投资活动产生的现金流量净额 -17,433,524.23 4,190,143.74 -516.06 筹资活动产生的现金流量净额 -19,475,442.48 -22,244,366.83 12.45 研发支出 6,848,528.24 6,735,510.38 1.68 营业收入变动原因说明: 主要系公司本部主营业务收入增加及全资子公司钱江置业公司房产销售 增加所致; 营业成本变动原因说明: 主要系公司本部主营业务收入增加及全资子公司钱江置业公司房产销售 增加,相应成本增加所致; 销售费用变动原因说明:主要系公司运输保险费增加所致; 管理费用变动原因说明:主要系公司购入排污权费摊销增加、科技经费投入增加、职工薪酬增加、 钱江置业折旧增加所致; 财务费用变动原因说明:主要系公司借入银行贷款减少,利率下降,相应的利息支出减少所致; 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司钱江置业本期退还购房款及购房定金 所致; 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年有收回扬州中远股利及全资子公司 钱江置业上年购买银行理财产品到期赎回,未重新购入所致; 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司减少短期借款额少于上年同期所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,归属于母公司所有者的净利润 23,890,061.55 元比上年同期的 11,908,478.02 元 增长 100.61%,主要系公司主营业务收入增加,成本下降,以及光伏行业回暖后参股公司钱江明 士达公司盈利,投资收益增加所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 报告期内,公司积极推动资本市场运作,启动了资产收购的重大资产重组事项,公司股票已 于 2016 年 5 月 31 日起开始停牌,本次重大资产重组为公司以非公开发行股份及支付现金的方式 收购香港瑞华药业国际有限公司持有的江苏宝众宝达药业有限公司 100%股权,同时募集配套资 金,最终交易方式尚未确定。 截至本报告披露日,公司已与香港瑞华药业国际有限公司、江苏宝众宝达药业有限公司签署 了《合作意向书》,公司已初步完成了相关中介的选聘工作,但尚未签署合作框架及中介服务协议, 相关工作正在有序推进中。 (3) 经营计划进展说明 公司 2016 年计划实现营业收入 4.95 亿元,实现盈利 2,800 万元,2016 年 1-6 月,公司实现 营业收入 2.24 亿元,完成年计划的 45.25 %。下半年,公司将科学组织生产经营,合理控制成本 费用,有序推进项目建设,大力推动技术创新,努力完成年初制定的主要经营目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 生物制品 159,360,137.58 119,447,005.14 25.05 3.07 0.64 增加 1.81 业 个百分点 热电行业 56,772,316.36 35,584,008.64 37.32 14.15 4.32 增加 5.91 个百分点 房地产业 6,384,770.82 4,965,679.24 22.23 增加 22.23 个 百分点 其 他 44,938.95 3,986.71 91.13 -27.13 -27.03 减少 0.01 个百分点 小 计 222,562,163.71 160,000,679.73 28.11 8.88 4.71 增加 2.86 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 农 药 131,055,977.30 88,559,467.17 32.43 4.44 0.07 增加 2.95 个百分点 兽 药 21,926,382.51 24,422,206.29 -11.38 42.49 41.36 增加 0.89 个百分点 化合物 T 6,377,777.77 6,465,331.68 -1.37 -53.59 -49.94 减少 7.40 个百分点 蒸 汽 53,750,754.97 34,630,093.99 35.57 13.84 4.31 增加 5.88 个百分点 电 力 3,021,561.39 953,914.65 68.43 20.10 4.50 增加 4.71 个百分点 其 他 44,938.95 3,986.71 91.13 -27.13 -27.03 减少 0.01 个百分点 房地产行 6,384,770.82 4,965,679.24 22.23 增加 业 22.23 个百分 点 小 计 222,562,163.71 160,000,679.73 28.11 8.88 4.71 增加 2.86 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 内 销 156,874,642.27 16.09 外 销 65,687,521.44 -5.19 小 计 222,562,163.71 8.88 主营业务分地区情况的说明 1、 内销营业收入同比增长 16.09%,主要系全资子公司钱江置业公司房产销售增加所致; 2、 外销营业收入同比下降 5.19%,主要系自营出口减少所致。 (三) 核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内,公司无无新增对外投资。 (1) 证券投资情况 □ 适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □ 适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □ 适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □ 适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □ 适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □ 适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 注册资 持股比 投资额 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 公司名称 主要业务 本(万 例(%) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) (万元) 元) 房地产开 钱江置业 5,000 100 5,000 8,084.94 5,056.11 643.95 -135.59 -138.86 发销售 生物农药 桐乡钱江 的生产和 1,000 80 800 1,657.12 -467.43 0 -45.39 92.11 销售等 批发、服 10 亿 韩国钱江 70 480.27 735.23 409.52 237.60 -18.92 -18.88 务等 韩元 生物农药 江西绿田 生产与销 1,250 40 500 944.58 770.70 4.72 -20.92 -20.92 售 房地产开 -1,245.4 平湖诚泰 8,000 30 6,000 88,418.46 14,302.55 100,118.14 -1,233.85 发销售 7 公共电 东山热电 力、蒸汽 1,170 52.38 1,324.41 6,183.23 5,248.77 2,393.94 870.77 652.10 销售 多晶、单 钱江明士 晶、硅材 35,000 22.86 8,000 35,286.13 11,260.82 29,598.88 2,972.76 3,027.09 达 料光伏产 品 5、 非募集资金项目情况 □ 适用 √不适用 一、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内,根据 2016 年 5 月 18 日召开的公司 2015 年年度股东大会决议,不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增 股本预案 是否分配或转增 否 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □ 适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用。 4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 不适用。 4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用。 浙江钱江生物化学股份有限公司 董事长:高云跃 2016 年 8 月 16 日