中信证券股份有限公司
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为浙
江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“钱江生化”、“公司”）发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江钱江生物化学股份有限公司向
海宁市水务投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2021]3803 号），公司由主承销商中信证券采用非公开发行方式，向特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,420,643 万股，发行价为每股人民
币 3.94 元，共计募集资金 35,625.73 万元，坐扣承销费 2,607.02 万元后的募集资
金为 33,018.71 万元，已由主承销商中信证券于 2021 年 12 月 13 日汇入公司募集
资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 686.94 万元后的募集资金净额为 32,479.34 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验[2021]723 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 32,479.34
1
项目 序号 金额
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 -
其他 B3 -
项目投入 C1 -
本期发生额 利息收入净额 C2 20.52
其他注 C3 188.78
项目投入 D1=B1+C1 -
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 20.52
其他 D3=B3+C3 188.78
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 32,311.08
实际结余募集资金 F 32,311.08
差异 G=E-F -
注：通过募集资金账户支付发行费用对应的增值税
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《浙江钱江生物化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户，并连同中信证券于 2021 年 12 月 27 日与中信银行股份有
限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行 8110801013302333773 323,110,797.79 -
合 计 - 323,110,797.79 -
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本次募集资金将用于补充公司流动资金，募集资金使用情况对照表详见本报
告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次募集资金将用于补充公司流动资金，不涉及项目经济效益核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规
范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
3
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 32,479.34 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期末累计 项目达 项目可
截至期末 截至期末
变更项 募集资金 投入金额与承 截至期末投 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金
目（含 承诺投资 诺投入金额的 入进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
资项目 投资总额 金额 投入金额 额
部分变 总额 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
(1) (2)
更） (3)＝(2)-(1) 期 化
补充公
司流动 否 32,479.34 32,479.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用
资金
合计 － 32,479.34 32,479.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江钱江生物化学股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
漆宇飞 吴霞娟
中信证券股份有限公司
年 月 日
5