福建水泥股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
福建水泥股份有限公司
2013 年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔
细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告
全文。
1.2 公司简介
股票简称 福建水泥 股票代码 600802
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡宣能 林国金
电话 0591-87617751 0591-87617751
传真 0591-88561717 0591-88561717
电子信箱 caixuanneng@sina.com linzy2010@qq.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,351,831,920.98 4,343,558,599.87 0.19
归属于上市公司股东的净资产 1,020,529,155.28 1,185,557,091.27 -13.92
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -11,324,408.70 -103,238,433.73 不适用
营业收入 706,067,888.91 759,684,808.70 -7.06
归属于上市公司股东的净利润 -79,544,081.38 -96,583,898.26 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-92,404,432.32 -100,515,665.99 不适用
损益的净利润
增加 1.28 个百分
加权平均净资产收益率（%） -7.07 -8.35
点
基本每股收益（元／股） -0.21 -0.25 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.21 -0.25 不适用
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 54,589
前 10 名股东持股情况
1
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持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件的股份数量 量
福建省建材（控股）
国有法人 28.78 109,913,089 0 无
有限责任公司
境内非国
南方水泥有限公司 7.88 30,090,951 0 无
有法人
福建省投资开发集
国有法人 4.36 16,635,250 0 无
团有限责任公司
境内自然
谷威 2.20 8,413,867 0 无
人
境内自然
黄剑峰 1.23 4,690,268 0 无
人
境内自然
孙甲林 1.02 3,885,404 0 无
人
安徽海螺水泥股份 境内非国
0.82 3,131,642 0 无
有限公司 有法人
中国长城资产管理
国有法人 0.76 2,909,681 0 无
公司
境内自然
陈丽钦 0.32 1,216,199 0 无
人
境内自然
林君敏 0.27 1,018,721 0 无
人
除上述法人股东之间未存在关联关系外，公司未详其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动
否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
的说明
致行动人。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
经营环境：
2013 年上半年，我国经济运行平稳，GDP 同比增长 7.6%,增速同比回落 0.2
个百分点；固定资产投资同比增长 20.1%，增速比上年同期回落 0.3 个百分点，
其中，房地产开发投资投资增长 20.3%，增速比上年同期加快 3.7 个百分点。全
国水泥产量 10.96 亿吨，增长 9.7%，增速同比加快 4.2 个百分点。（数据来源：
国家统计局）
2013 年上半年，福建省经济运行总体平稳，GDP 同比增长 11.3%，与上年同
期持平；固定资产投资同比增长 25.6%，增幅比上年同期回落 3.3 个百分点，其
中：房地产开发投资同比增长 34.0%，增幅同比提高 7.9 个百分点。福建省水泥
产量 3998.99 万吨，增长 18.7%，增幅同比提高 4.4 个百分点。（数据来源：省
统计局）
2013 年上半年，我国新投产水泥熟料生产线 32 条，新增熟料产能 3800 万
2
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吨。受水泥产能加快释放以及需求相对不足影响，市场竞争加剧，水泥行业整体
呈现量增价跌态势。
整体经营情况：
报告期，公司生产经营以"五集中"管理为核心，以绩效提升为导向，深入推
进对标管理，全面建立绩效考核体系，精细推进降本增效，稳步推进营销建设，
各项管理效能得到提升。受益于管理效能提升和建福厂综合节能改造项目的正式
投产，公司吨熟料的煤耗、水泥综合电耗等重要技术指标明显下降。报告期公司
吨商品完全成本同比下降近 52 元。 在发展方面，公司项目建设有序推进，海峡
水泥已进入设备安装阶段，目前水泥粉磨生产线正进行试运行，预计熟料生产线
于明年初投产；金银湖水泥余热发电项目已完成调试，具备并网发电条件，同时
技改建设的粉磨生产线进展顺利，预计在今年 11 月底投产；公司 5#窑技改项目
主要设备安装接近尾声，预计在 9 月投产；炼石厂综合技改项目公司目前正在筹
建；邵武粉磨项目已基本具备开工条件。
报告期，尽管公司降本增效成效明显，但受固定资产投资下滑和省内水泥产
量及外省入闽水泥大幅增长的影响，市场供需关系严重失衡，竞争加剧导致水泥
价格不断走低，公司水泥和商品熟料平均（不含税）售价同比大幅下滑 44.55
元/吨和 44.82 元/吨，降幅分别为 13.96%和 19.46%，致使经营业绩未能扭亏为
盈。具体如下：
报告期，公司共生产熟料 205.22 万吨，生产水泥 248.84 万吨，同比分别增
长 4.57％和 11.86％，销售商品（水泥及熟料）255.78 万吨，同比增长 7.24％。
实现营业收入 70606.79 万元，同比减少 7.06%，营业利润-9302.25 万元，同比
减亏 1340.42 万元，归属于母公司所有者的净利润-7954.41 万元，同比减亏
1703.98 万元。经营活动产生的现金流量净额-1132.44 万元，同比增加 9191.40
万元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 706,067,888.91 759,684,808.70 -7.06
营业成本 656,189,070.58 708,062,279.76 -7.33
销售费用 20,284,492.74 21,209,683.72 -4.36
管理费用 83,559,684.54 97,002,250.76 -13.86
财务费用 59,298,424.85 63,237,056.92 -6.23
经营活动产生的现金流量净额 -11,324,408.70 -103,238,433.73
投资活动产生的现金流量净额 -323,636,142.42 -91,229,623.88
筹资活动产生的现金流量净额 131,262,482.19 902,626,599.53 -85.46
变动说明：
（1）营业收入：报告期，公司商品销量同比增长 7.24%，营业收入反降 7.06%，
3
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主要是商品综合售价大幅下滑所致。
（2）营业成本：报告期，公司商品销量有所增长，营业成本反降 7.33%，主要
是煤炭等大宗原燃材料价格同比有较大下降，同时对采购量大、具备条件的物资
推行集中采购，提高议价能力，以及通过不懈对标管理，公司单位产品综合煤耗、
电耗等技术指标均有明显下降。
（3）销售费用：报告期，公司商品销量有所增长，销售费用反降 4.36%，主要
是运输费用下降较大。
（4）管理费用下降 13.86%：主要是修理费用减支 673 万元、折旧减少 416 万元
及其它项目减少支出。
（5）财务费用降低 6.23%：主要是报告期增加子公司建福南方利息收入 516 万
元，同时通过资金集中管理，提高了资金使用效率，在投资活动现金流出
（32020.23 万元）近翻倍的情况下，融资规模还减少了 9050 万元，有效地控制
了融资费用。
（6）经营活动产生的现金流量净额增加 9191.40 万元，主要是同比本期净利润
减亏 2202 万元、折旧增加 1216 万元、经营性应付项目多增 6458 万元。
（7）投资活动产生的现金流量净额减少 23240.65 万元，主要是：上年同期因收
到莆田建福大厦转让款 4474 万元及兴业银行现金分红 2406.59 万元（本期分红
2371.2 万元为应收股利）等原因，投资活动现金流入比本期多 7294.92 万元；本
期因海峡水泥项目进入紧张的安装阶段以及支付三达水泥、大永固两公司股权收
购首期支付款 3660 万元、500 万元等，本期投资活动现金流出增加 15945.73 万
元。
（8）筹资活动产生的现金流量净额减少 77136.41 万元比增-85.46%，主要是：
上年同期子公司建福南方吸收新股东南方水泥货币增资 5 亿元及借款规模比本
期多 9050 万元，使本期筹资活动流入现金减少 59275 万元；同时，本期因处于
偿债高峰，偿还债务同比多流出现金 19858.32 万元等，使本期筹资活动现金流
出同比增加 17861.4 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 增减（%）
减(%) 减(%)
增加 0.15 个百
主营业务 698,870,566.23 654,078,143.56 6.41 -7.06 -7.21
分点
增加 11.84 个
其他业务 7,197,322.68 2,110,927.02 70.67 -6.64 -33.49
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（％） 增减（%）
减(%) 减(%)
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福建水泥股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
减少 0.77 个百
水泥 689,870,494.21 644,936,344.26 6.51 -1.55 -0.73
分点
减少 1.55 个百
熟料 8,442,930.94 8,814,087.44 -4.40 -80.66 -80.37
分点
增加 76.42 个
其他 557,141.08 327,711.86 41.18 -92.67 -96.81
百分点
公司主营业务主要为水泥及水泥熟料的生产和销售，还包括的小规模的宾馆投资及物业管
理。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
福建地区 698,870,566.23 -7.06
公司主营业务收入全部集中在福建本省。
(三) 核心竞争力分析
公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，在
规模和综合竞争力方面是福建省内处于前列的传统龙头企业，相比省内其他水泥
企业具有以下优势：
1、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企
业之一，产业结构调整政策有利于公司进一步拓展发展空间，享有在项目核准、
土地审批、信贷投放等方面予以优先支持的有利地位。
2、品牌优势：公司拥有"建福"、"炼石"两个品牌商标，均是"福建省著名商
标"，建福牌、炼石牌水泥连续获得国家免检产品、福建省名牌产品和用户满意
产品称号。
3、自有铁路专用线优势：公司建福水泥厂、炼石水泥厂以及多个水泥生产
基地都拥有铁路专用线。
4、营销优势：公司具有完善的销售网络，除了闽西龙岩地区较为薄弱外，
全省其他各个地区均具有完整的销售网络系统。
5、装备规模优势：近年，公司通过新建和技改，早期老旧设备逐步淘汰，
现水泥熟料生产线均采用新型干法技术，且拥有多条日产 4500 以上的在产和在
建生产线，规模优势日益明显。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，本母公司对外股权投资协议金额为 13698.306 万元，已支付 4160
万元，其中：收购建材控股公司所持三达水泥 100%股权总价款 10648.06 万元，
已支付 3660 万元（不含三达水泥对建材控股及三达石灰石厂债权抵减收购价款
金额 3632.39 万元）；收购福建省大永固建材开发有限公司 51%股权价款为 3050
万元，已支付 500 万元。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位:万元 币种:人民币
5
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报告期
期初持 期末持
证券代 证券简 最初投资 期末账面 报告期 所有者 会计核 股份来
股比例 股比例
码 称 成本 价值 损益 权益变 算科目 源
（％） （％）
动
"原始
可供出
兴业银 股及二
601116 16,097.07 0.39 0.39 61,443.20 2,371.2 -5,990.40 售金融
行 级市场
资产
购入"
可供出
兴业证
601377 292.59 0.14 0.14 2,726.72 36.04 -720.72 售金融 原始股
券
资产
合计 16,389.66 / / 64,169.92 2,407.24 -6,711.12 / /
报告期，兴业银行股东大会审议通过每 10 股送 5 股并派现金 5.7 元的 2012 年度
利润分配方案，据此方案，公司可获得兴业银行现金分红（应收股利）2371.2
万元；报告期，兴业证券实施每 10 股派发 1.2 元的 2012 年度利润分配方案，公
司收到现金红利 36.04 万元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
主要产品或 注册资 净资
公司名称 业务性质 总资产 净利润
服务 本 产
厦门金福鹭建材有限公司 水泥销售 建筑材料 2500 2636.074378 2,057 -190.43
厦门建福散装水泥运输有 道路汽车货
运输业 400 675.444291 664 15.24
限公司 运
汽车运输、工
永安市福泥汽车运输有限
运输业 程机械维修 125.5 2.492277 -68 -0.09
公司
等
永安市建福设备安装维修 设备维修、配
工程 409 825.853814 595 13.68
有限公司 件制作等
泉州市泉港金泉福建材有 水泥、水泥制
水泥销售 2380 1460.600297 789 -123.2
限公司 品
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漳州金石新型建材有限公
水泥销售 未营业 140 0 -708 0
司
福建省建福散装水泥有限
水泥销售 未营业 1200 747.536235 207 -16.84
公司
莆田建福大厦有限公司 酒店业 未营业 800 0.0016 -229 0
福建省永安金银 水泥生产制
水泥、熟料 11000 22265.54497 11,766 -1679.83
湖水泥有限公司 造
福建安砂建 水泥生产制
水泥、熟料 35000 70870.63634 33,395 -828.77
福水泥有限公司 造
水泥生产制
福州炼石水泥有限公司 水泥 4700 17663.71728 9,104 -195.1
造
福建永安建福水泥有限公 水泥生产制
水泥、熟料 20000 52332.69954 22,761 -545.28
司 造
福建省海峡水泥股份有限 水泥生产制
水泥、熟料 40625 61029.18995 39,552 -222.01
公司 造
预拌商品混
凝土、混凝土
福建顺昌炼石混凝土有限 混凝土生产
预制构件、预 300 302 300 0
公司 制造
拌砂浆生产
销售
水泥、熟料、
福建省建福南方水泥有限 水泥生产制 水泥制品、商
100000 116290.3239 95,702 111.82
公司 造 品混凝土的
生产销售
水泥、水泥熟
福建省莆田建福建材有限 水泥生产制
料、水泥包装 5000 4955.243366 4,943 -34.44
公司 造
袋生产、销售
水泥、水泥熟
福建省石狮建福建材有限 水泥生产制
料、水泥包装 1500 1392.527429 1,393 -36.16
公司 造
袋生产、销售
水泥生产制
福建省闽乐水泥有限公司 未营业 635.75 328.465202 228 -0.72
造
水泥生产制
福建省三达水泥有限公司 水泥 7651 9093.688862 9,060 -0.02
造
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期 累计实际投 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
投入金额 入金额 况
建福水泥厂综合节 2013 年 1 月 1
48,528.6 4,790.36 44,947.36 -545.28
能改造项目 日正式投产
海 峡 水 泥 带 已按 PC 总包
81,381.73 14,912.64 28,711.64 -222.01
9000kW 纯 低 温 余 进场施工
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热发电的 4500t/d 熟
料水泥生产线工程
金银湖水泥粉磨技 计划于 2013
10,865 835.90 947.25
改项目 年 12 月投产
炼石水泥厂综合技
65,000 已通过环评 109.01 743.44
改项目
安砂建福二期工程 项目前期 1,242.83 2,080.83
莆田建福水泥粉磨
34,716 97.17 2,533.54 -34.44
项目
石狮建福水泥粉磨
项目前期 48.99 253.54 -36.04
项目
合计 240,491.33 / 22,036.90 80,217.60 /
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
(五) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）的 2012 年度利润分配方案，
经 2013 年 5 月 15 日公司 2012 年度股东大会审议通过，已于 2013 年 7 月 12
日实施完毕。
3.3 其他披露事项
3.3.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及说明
鉴于公司 2013 年 1-6 月净利润亏损 7954.41 万元，以及当前的市场环境，预计
2013 年 1-9 月净利润仍将亏损，亏损金额不会超过上年同期亏损。（上年同期净
利润为-18066.4 万元）
3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出
具体说明。
与上一年度报告相比，本期财务报表合并范围增加一家全资子公司，系福建省三
达水泥有限公司。报告期，经股东大会批准，公司与控股股东建材控股公司签署
《股权转让协议》及其补充协议和《债权债务转移协议》。根据该等协议，本次
收购的股权交割日为 5 月 31 日，三达水泥 100%股权收购总对价由评估基准日
（2013 年 3 月 31 日）的净资产评估值和应补偿的自评估基准日至股权交割日的
期间损益两部分组成，共计 10648.06 万元，其中：该净资产评估值 10609.20 万
元，期间损益 38.86 万元。截至股权交割日，三达水泥对关联方建材控股公司和
省三达石灰石厂的债权分别为 3612.59 万元和 19.80 万元，该等债权予以抵减本
次收购总价款，抵减上述债权后本公司应付本次股权收购价款为 7015.67 万元。
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福建水泥股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
截至合并基准日 2013 年 5 月 31 日，三达水泥总资产 91,288，328.20 元，净资产
90,599，397.41 元。
福建水泥股份有限公司
董事长：郑盛端
二 0 一三年八月二十三日
9