福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要
福建水泥股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅
读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 福建水泥 股票代码 600802
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡宣能 林国金
电话 0591-87617751 0591-87617751
传真 0591-88561717 0591-88561717
电子信箱 caixuanneng@sina.com linzy2010@qq.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2012 年(末) 本年(末)比上
2013 年(末) 2011 年(末)
调整后 调整前 年(末)增减（%）
总资产 4,692,520,213.54 4,421,482,018.60 4,343,558,599.87 6.13 3,609,972,278.04
归属于上市公司股东
1,054,923,860.50 1,261,822,385.74 1,185,557,091.26 -16.40 1,180,709,420.56
的净资产
经营活动产生的现金
248,364,185.43 -107,711,886.84 -83,052,437.39 不适用 125,441,808.85
流量净额
营业收入 1,819,578,484.20 1,618,811,821.36 1,618,811,821.36 12.40 1,875,637,826.40
归属于上市公司股东
19,045,754.51 27,357,162.09 28,784,021.95 -30.38 124,848,649.72
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -120,404,833.07 -213,795,313.71 -212,554,086.45 不适用 92,321,101.66
的净利润
加权平均净资产收益 减少 0.60 个百
1.500 2.100 2.350 10.430
率（%） 分点
基本每股收益（元／
0.05 0.07 0.075 -30.38 0.327
股）
稀释每股收益（元／
0.05 0.07 0.075 -30.38 0.327
股）
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 52,682 42,443
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
福建省建材（控股）
国有法人 28.78 109,913,089 0 无
有限责任公司
境内非国
南方水泥有限公司 7.88 30,090,951 0 无
有法人
福建省投资开发集
国有法人 4.36 16,635,250 0 无
团有限责任公司
安徽海螺水泥股份 境内非国
1.64 6,259,790 0 无
有限公司 有法人
中国长城资产管理
国有法人 0.76 2,909,681 0 无
公司
安信证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.58 2,201,973 0 无
担保证券账户
广发证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.49 1,866,071 0 无
担保证券账户
东兴证券股份有限
公司客户信用交易 其他 0.42 1,610,727 0 无
担保证券账户
境内自然
杨敏 0.33 1,257,600 0 无
人
境内自然
陈丽钦 0.32 1,224,037 0 无
人
除上述法人股东之间未存在关联关系外，公司未详其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动
否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
的说明
致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
经营环境
2013 年，我国经济形势严峻复杂，宏观调控以稳中求进为总基调，统筹稳
增长、调结构、促改革，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，全年 GDP 增长
7.7％。全社会固定资产投资同比增长 19.3%%，增速下降 1 个百分点。2013 年，
福建省经济平稳发展，全年 GDP 增长 11%，固定资产投资增长 22.2%，增速回落
3.31 个百分点。（数据来源：国家统计局，福建省统计局）
2013 年，我国水泥产量 24.2 亿吨、同比增长 9.3％；福建省水泥产量 7890.37
万吨，比增 9.1%。（数据来源：国家统计局，福建省统计局）
2013 年，我国水泥行业受固定资产投资平稳增长和供需状况不断改善、行
业集中度提升及政策引导等多种因素综合影响，全年水泥价格整体呈现"前低后
高"走势，全年通用水泥平均出厂价格同比下降 3.71%左右，水泥制造业利润总
额 766 亿元，同比增长 16.43％。（数据来源：中国建筑材料联合会）。
发展项目
报告期，公司紧抓规划项目建设，建福厂综合节能技改项目 1 月 1 日正式投
产，金银湖配套年产 100 万吨水泥粉磨生产线、炼石厂 5#窑技改项目均已建成
投产，海峡水泥年产 150×2 万吨水泥粉磨生产线试运行，预计熟料生产线将于
2014 年 6 月建成投产，永安建福余热发电、宁德建福年产 150 万吨水泥粉磨生
产线项目已开工建设，炼石厂综合技改项目前期进展顺利，邵武粉磨项目已基本
具备开工条件。截至报告期末，公司已实现水泥产能 1200 万吨（含在建）。
生产经营
报告期，公司经营环境严峻复杂，水泥售价在前 7 个月持续下滑，8、9 月
份企稳，10 月份开始小幅上扬，全年公司水泥平均售价（不含税）同比下滑约
19 元，降幅达 6.38%。面对市场的严峻形势，公司一方面加强市场营销管理体系
建设，坚持以市场为导向，整合营销队伍建设，创新市场营销管理，改分散营销
为集中营销，大力开发空白区域基础网点，创建授权经销模式，设立直营店和专
3
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营店，同时多点拓展，推进物流支撑体系建设，基础经销商大幅增长，保障了公
司产销规模的较大增长，全年公司水泥销量同比增长 21.87%。另一方面，公司
对内强化内功，夯实基础管理，以绩效提升为导向，深入推进对标管理，全面建
立绩效考核体系，以"五集中"管理为核心，精细推进降本增效，各项管理效能得
到提升，公司吨熟料的煤耗、水泥综合电耗等重要技术指标明显下降，吨商品完
全成本同比下降约 43.88 元，主营同比减亏约 13771 万元。
报告期，公司生产熟料 510.63 万吨，生产水泥 620.79 万吨，同比分别增长
17.44％和 20.74％，销售商品（水泥、熟料）642.53 万吨，同比增长 18.58％。
实现营业收入 181957.85 万元，同比增长 12.40%，利润总额 4116.60 万元，同
比增长 53.21%，归属于母公司所有者的净利润 1904.58 万元，同比减少 30.38%。
经营活动产生的现金流量净额 24836.42 万元，同比增加 35607.61 万元。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,819,578,484.20 1,618,811,821.36 12.40
营业成本 1,600,068,087.77 1,482,980,169.43 7.90
销售费用 51,348,256.91 46,028,256.43 11.56
管理费用 157,991,578.85 183,228,770.96 -13.77
财务费用 101,443,097.92 132,165,084.40 -23.25
经营活动产生的现金流量净额 248,364,185.43 -107,711,886.84
投资活动产生的现金流量净额 -505,683,400.74 41,496,226.30 -1,318.63
筹资活动产生的现金流量净额 196,524,328.82 631,160,355.35 -68.86
投资收益 111,911,099.82 268,353,305.48 -58.30
营业外收支净额 31,485,249.77 -4,919,634.66
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期，公司营业收入中近 99%部分来自于水泥和商品熟料的销售收入，水
泥、商品熟料的售价和销量决定了营收规模。公司产品市场全部集中在福建省内，
省域内市场的供需关系不仅决定了市场容量，同时也左右了市场价格走势。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期，公司实现营业收入 181957.85 万元，同比增长 12.4%，比商品销量
增幅低 6.18 个百分点，主要原因：公司商品平均售价比上年下降较多，其中水
泥平均售价（不含税）下降约 19 元/吨，降幅达 6.38%。。截至报告期末，公司
水泥库存 15.47 万吨，与上年基本持平。报告期，由于子公司金银湖水泥停窑建
设配套水泥磨及炼石厂 5 号窑技改停产等原因，影响了水泥产销量的进一步增
长。
(3) 主要销售客户的情况
4
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单
位：元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入
比例（％ )
福建省闽侯德旺贸易有限公司 65,044,226.41 3.57
福建航建散装水泥贸易有限公司 59,916,815.46 3.29
永安市永和贸易有限公司 43,909,034.44 2.41
福建省泰通建材贸易有限公司 41,395,748.75 2.28
福建省南安市恒昌贸易有限公司 40,867,878.89 2.25
合计 251,133,703.95 13.80
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
水泥制
造
原材料 399,594,612.31 25.20 360,862,050.02 24.63 10.73
能源 864,289,256.70 54.52 848,263,589.09 57.89 1.89
人工 76,431,760.78 4.82 53,948,807.80 3.68 41.67
制造费用 203,804,713.68 12.86 172,368,248.62 11.76 18.24
其他 41,278,286.31 2.60 29,953,575.12 2.04 37.81
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构成 期占总
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
商品熟
料
原材料 10,297,154.99 17.01 10,352,044.40 14.43 2.58
能源 39,033,542.25 64.48 50,156,586.33 69.9 -5.42
人工 2,475,917.92 4.09 2,467,462.40 3.44 0.65
制造费用 7,554,879.14 12.48 7,210,278.62 10.05 2.43
其他 1,174,396.28 1.94 1,563,752.70 2.18 -0.24
水泥
原材料 389,297,457.32 25.53 350,510,005.62 25.15 0.38
能源 825,255,714.46 54.12 798,107,002.76 57.27 -3.15
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人工 73,955,842.85 4.85 51,481,345.39 3.69 1.16
制造费用 196,249,834.54 12.87 165,157,970.00 11.85 1.02
其他 40,103,890.03 2.63 28,389,822.42 2.04 0.59
分行业说明：
(2) 主要供应商情况
供应商名称 采购金额（万元） 占年度采购总额的比例
供应商 1 22216.01 34.20
供应商 2 8368.02 12.88
供应商 3 4790.2 7.37
供应商 4 3276.09 5.04
供应商 5 2494.02 3.84
合计金额 41144.34 63.34
4、 费用
（1）销售费用增长 11.56%，主要是销量增加相应增加运输费用、代理费，以及
增加职工薪酬等；
（2）管理费用下降 13.77%，主要是修理费及备品备件、折旧（子公司永安建福
上年试生产固定资产折旧计入管理费，本期投产后计入制造费用）、职工薪酬下
降较多。
（3）财务费用下降 23.25%，主要是本期增加子公司建福南方利息收入 933 万元，
同时通过低成本融资置换较高成本融资及资金集中管理，提高了资金使用效率，
有效控制了融资费用和全年平均融资规模。
（4）所得税费用增加 314.32%，系本期应税利润大幅增加所致。
5、 现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额增加 35607.61 万元，主要是本期产销规模扩
大使销售收入增加及本期收到其他与经营活动有关的现金（投标保证金、政府补
助、利息收入）增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少 1318.63%：主要是本期项目建设及股权
收购流出的现金比上年多 31474.87 万元，以及上期出售兴业银行股票及莆田建
福大厦流入的现金较多所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少 43463.6 万元，下降 68.86%，主要是上
期筹资流入现金比本期多 31435 万元（子公司建福南方上期吸纳新增股东增资款
5 亿元及公司上期融资比本期少 18790 万元），以及公司本期归还借款同比多
13251.82 万元。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司主营仍旧亏损，但比上期大幅减亏（约增加利润 13771 万元），主要
是上期出售兴业银行股票的收益比本期多 15839 万元，及本期营业外收支净额增
加 3640 万元（主要增加政府补助及冲回上期因出售莆田建福大厦未决诉讼多计
提的预计负债）。
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(2) 发展战略和经营计划进展说明
一年来，公司紧紧围绕发展战略，努力推进规划项目建设，并不断往目标迈
进，具体进展情况详见本节"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"。
经营计划完成情况：2013 年，公司预算目标：水泥产销 625 万吨，营业收
入 223125 万元，成本费用 216923.67 万元。 水泥产销量实际基本完成，由于水
泥实际售价比预算低使营业收入仅完成预算的 81.92%；成本费用完成预算
88.09%，高出营业收入完成进度 6.17 个百分点，主要系建设配套水泥磨和技改
使金银湖水泥和炼石厂 5 号窑停窑较长时间所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（％） 年增减 年增减
（%）
(%) (%)
水泥制 增加 3.75
1,807,942,939.36 1,585,398,629.78 12.31 13.06 8.43
造 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 上年增减
（％） 年增减 年增减
（%）
(%) (%)
增加 3.70
水泥 1,744,198,080.23 1,524,862,739.20 12.58 14.31 9.67
个百分点
商品熟 增加 2.98
63,744,859.13 60,535,890.58 5.03 -12.99 -15.63
料 个百分点
公司主营业务以水泥（含熟料）的制造及销售为主，配套水泥运输、设备安装维
修及物业管理业务。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
福建省 1,809,666,237.03 12.76
公司主要业务全部集中在福建本省。
(三) 资产、负债情况分析
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1、 资产负债情况分析表
单位:万元
上期期末 本期期末
本期期末数占
数占总资 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数
产的比例 期期末变
（%）
（%） 动比例（%）
货币资金 65,509.83 13.96 71,784.83 16.24 -8.74
应收票据 10,754.24 2.29 8,060.26 1.82 33.42
应收账款 1,291.77 0.28 2,608.11 0.59 -50.47
预付款项 5,430.01 1.16 15,555.00 3.52 -65.09
其他应收
5,095.79 1.09 6,707.50 1.52 -24.03
款
存货 18,201.48 3.88 22,679.94 5.13 -19.75
可供出售
53,946.44 11.50 73,118.08 16.54 -26.22
金融资产
在建工程 73,572.42 15.68 18,561.79 4.20 296.36
短期借款 163,850.00 34.92 120,060.00 27.15 36.47
应交税费 -1,497.99 -0.32 -3,621.05 -0.82
长期借款 22,950.00 4.89 21,990.00 4.97 4.37
预计负债 1,058.48 0.24 -100.00
其他非流
2,729.12 0.58 1,279.08 0.29 113.37
动负债
变动说明：
应收票据：公司票据结算量增加所致。
应收账款：主要系本期严格实行款到发货的规定，大幅减少一年以内应收水
泥款所致。
预付款项：主要是子公司海峡水泥上期预付设备款于本期收到设备所致。
存货：主要是库存商品、原材料减少所致。
可供出售金融资产：主要是本期所持的兴业银行、兴业证券股票期末收盘价
有所下跌，及本期出售部分兴业银行股票所致。
在建工程：主要增加子公司海峡水泥熟料线项目、炼石厂 5 号窑技改项目、
金银湖水泥配套粉磨线项目的建设投入。
短期借款：主要是本期公司继续扩大生产规模、改造生产线投资加大相应增
加借款规模所致。
应交税费：主要是上期增值税待抵扣进项减少及所得税汇算于次年缴纳所
致。
预计负债 ：主要是上期未决诉讼于本期终审裁定并执行完毕，相应冲回多
计提的预计负债。
其他非流动负债 ：主要系公司本期应付的担保风险补偿金暂未支付所致。
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
报告期内公司主要资产计量属性未发生变化。以公允价值计量的资产包括所持兴
业银行股票、兴业证券股票，按可供出售金融资产进行核算，有关情况详见"投
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福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要
资状况分析"。
(四) 核心竞争力分析
公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企业之一的上市公司，在
规模和综合竞争力方面是福建省内处于前列的传统龙头企业，相比省内其他水泥
企业具有以下优势：
1、产业政策扶持优势：公司是国家重点支持水泥工业结构调整 60 家大型企
业之一，产业结构调整政策有利于公司进一步拓展发展空间，享有在项目核准、
土地审批、信贷投放等方面予以优先支持的有利地位。
2、品牌优势：公司拥有"建福"、"炼石"两个品牌商标，均是"福建省著名商
标"，建福牌、炼石牌水泥连续获得国家免检产品、福建省名牌产品和用户满意
产品称号。
3、自有铁路专用线优势：公司建福水泥厂、炼石水泥厂以及多个水泥生产
基地都拥有铁路专用线。
4、营销优势：公司具有完善的销售网络，除了闽西龙岩地区较为薄弱外，
全省其他各个地区均具有完整的销售网络系统。
5、装备规模优势：近年，公司通过新建和技改，早期老旧设备逐步淘汰，
现水泥熟料生产线均采用新型干法技术，且拥有多条日产 4500 以上的在产和在
建生产线，规模优势日益明显。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期，公司对外股权投资总额为 10065.68 万元，比上年减少-68859.32 万元，
减少 87.25%，主要是上年公司以货币及股权出资（38797.25 万元）对子公司建
福南方进行增资 4.5 亿元。具体情况如下：
（1） 收购三达水泥 100%股权
报告期内，公司以总对价 10648.06 万元整体收购控股股东建材控股公司的全资
子公司三达水泥，抵扣三达水泥对建材控股公司及其关联方省三达石灰石厂的债
权 3612.59 万元和 19.80 万元后，公司实际支付股权收购价款 7015.67 万元。为
整合资产及业务，利于优化资源配置，完善子公司生产系统的完整性，降低管理
成本及提高管理效率，经公司董事会同意，由全资子公司福州炼石按"同一控制
下且不需要支付对价的企业合并"方式，对三达水泥进行整体吸收合并，合并后
三达水泥独立法人资格注销，合并基准日为 2013 年 10 月 31 日。目前有关合并
及注销手续正在办理。
（2）收购福建省大永固建材开发有限公司 51%股权
报告期内，经 2013 年 3 月 15 日公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，公
司以 3050 万元价款收购王勇等三个自然人所持福建省大永固建材开发有限公司
51%股权（对应注册资本出资金额 2550 万元）。2013 年 7 月 5 日，完成了收购股
权的工商变更登记，同时该公司更名为"福建省宁德建福建材有限公司"。
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福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：万元
占该公司
证券代 证券 最初投资 期末账面 报告期损 报告期所有 会计核 股份来
股权比例
码 简称 成本 价值 益 者权益变动 算科目 源
（％）
"原始
可供出
兴 业 股及二
601116 13,001.48 0.26 51,105.60 11,152.89 -11,421.91 售金融
银行 级市场
资产
购入"
可供出
兴 业
601377 292.59 0.12 2,840.84 36.04 -635.13 售金融 原始股
证券
资产
合计 13,294.07 / 53,946.44 11,188.93 -12,057.04 / /
1）2013 年 4 月，兴业银行实施每 10 股送 5 股并派现金 5.7 元的 2012 年度
利润分配方案，公司持股从 4160 万股增加到 6240 万股，并获得现金分红 2371.2
万元，12 月公司出售 1200 万股，获得投资收益 8781.69 万元。本次出售后，公
司尚持有兴业银行 5040 万股，投资成本为 13001.48 万元。
2）报告期，兴业证券实施每 10 股派发 1.2 元的 2012 年度利润分配方案，
公司收到现金红利 36.04 万元。
(2) 买卖其他上市公司股份的情况
使用的资 报告期卖出
期初股份数 报告期买入股 期末股份数 产生的投资收
股份名称 金数量 股份数量
量（股） 份数量（股） 量（股） 益（元）
（元） （股）
兴业银行 41,600,000 20,800,000.00 0.00 12,000,000 50,400,000 87,816,897.57
报告期，兴业银行实施每 10 股送 5 股并派现金 5.7 元的分配方案，公司持股增
加 2080 万股。12 月公司卖出兴业银行股票 1200 万股，取得投资收益 8781.69
万元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
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福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要
单位：万元
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
水泥、熟料、水泥制
福建省建福南方水泥有限公司 水泥生产制造 品、商品混凝土的生 100000 121057.11 97981.33 2629.59
产销售
福建永安建福水泥有限公司 水泥生产制造 水泥、熟料 20000 53582.07 22044.37 -1509.37
福建省永安金银湖水泥有限公
水泥生产制造 水泥、熟料 11000 30159.07 11057.54 -2331.26
司
福建省海峡水泥股份有限公司 水泥生产制造 水泥、熟料 40625 84467.16 39524.14 -249.58
福州炼石水泥有限公司 水泥生产制造 水泥 4700 22048.84 18793.59 494.49
厦门金福鹭建材有限公司 水泥销售 建筑材料 2500 2949.62 2267.14 19.6
泉州市泉港金泉福建材有限公
水泥销售 水泥、水泥制品 2380 1364.53 726.11 -186.07
司
预拌商品混凝土、混
福建顺昌炼石混凝土有限公司 混凝土生产制造 凝土预制构件、预拌 300 302.05 300 0
砂浆生产销售
水泥、水泥熟料、水
宁德建福建材有限公司 水泥生产制造 5000 6327.34 5925.17 -58.81
泥包装袋生产、销售
厦门建福散装水泥运输有限公
运输业 道路汽车货运 400 671.39 659.5 11.19
司
汽车运输、工程机械
永安市福泥汽车运输有限公司 运输业 125.5 2.4 -67.8 -0.18
维修等
永安市建福设备安装维修有限 设备维修、配件制作
工程 409 682.5 563.39 -21.38
公司 等
福建省建福散装水泥有限公司 水泥销售 未营业 1200 407.67 268.15 44.68
漳州金石新型建材有限公司 水泥销售 未营业 140 0 -708.04 0
莆田建福大厦有限公司 酒店业 未营业 800 0 -229.04 0
福建省闽乐水泥有限公司 水泥生产制造 未营业 635.75 0 0 -0.99
对公司净利润影响达到 10%以上的子公司相关情况
单位：万
元
主营业务利
公司名称 主营业务收入 营业利润 利润总额
润
福建省建福南方水泥有限公司 47315.27 5930.83 2355.26 3016.41
福建永安建福水泥有限公司 41927.54 2405.62 -1644.17 -1538.46
福建省永安金银湖水泥有限公司 20933.24 -978.14 -2469.77 -2300.02
福建省海峡水泥股份有限公司 2.86 2.86 -327.17 -324.52
福州炼石水泥有限公司 40572.20 2541.75 674.37 669.39
报告期，公司收到参股企业“兴业银行”2012 年度现金分红 2371.2 万元。
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福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 金额 况
建福水泥厂综合节能 报告期正式投
48,528.6 7,259 47,416 -1509.37
改造项目 产
海峡水泥带 9000kW 纯
水泥磨生产建
低温余热发电的
81,381.73 成，熟料线在 49,856 63,655 -249.58
4500t/d 熟料水泥生
建。
产线工程
金银湖水泥磨技改项
10,865 报告期已投产 10,877 10,988 未独立核算
目
炼石水泥厂 10#窑 项目前期 250 885
5#窑技改已完
炼石厂技改项目 2,100 2,100
工并投料生产
安砂建福二期工程及
项目前期 2,153 2,991
技改
莆田建福水泥粉磨项
项目前期 122 2,558
目
石狮建福水泥粉磨项
项目前期 70 275
目
合计 140,775.33 / 72,687 130,868 /
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
水泥工业属于基础原材料行业，在社会经济发展中起着无可替代的作用；水
泥行业属于周期性行业，行业的发展与国民经济状况和全社会固定资产投资规模
紧密相关。水泥行业，一个低门槛的传统行业，多年以来就处于一个完全市场竞
争的行业。行业产能利用率持续不断走低，全局性的产能过剩无需质疑。"产能
过剩"本身即为市场经济的产物，同样，市场无形的手也将纠正过剩产能。基于
我国特有国情，在未来较长的一段时期内我国还将处于发展中国家，水泥产业也
将在同样长的时期内处于一个"剩而不衰"的行业。水泥工业又属于高能耗行业，
受国家节能减排、环保法规、产业政策的影响巨大；同时现代水泥工业特有的工
艺属性，又具备清洁协同处置工业废弃物、城市生活垃圾和市政污泥的能力，具
有从高能耗产业向清洁产业转变的潜质。行业的特性加上市场的力量，并辅以国
家产业政策的正确引导，水泥行业产能由分散向集中、产业链由浅到深、属性由
传统到人文和谐的发展成为必然趋势。
公司将根据自身的实际情况，紧抓机遇，优化布局，努力实现公司跨越发展。
(二) 公司发展战略
公司立足于福建本省，紧抓海西发展战略机遇，加快转型、跨越发展，充分
发掘和发挥自身优势，利用省内外资源，自主发展、兼顾联合重组，努力优化布
局，实现规模发展、整合发展，增强区域影响力，力争到"十二五"期末，把公司
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福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要
打造成为海西最大、具有较强经济实力和市场竞争力的水泥供应商。
(三) 经营计划
2014 年公司预算目标：水泥产销 800 万吨，营业收入 231780 万元，成本费
用 229350 万元。为实现上述目标，公司将着重做好以下工作：
1、深化市场整合，促进企业迅速扩张。一是继续坚持"以市场为导向，以客
户为核心"，继续推行 PCP 营销理念，深化营销整合，快速、全面开发市场，提
高市场占有率。进一步完善营销体系建设，全力推进市场开发。二是进一步提升
市场渠道建设，建立终端战略伙伴关系。三是进一步加强物流保障建设，全力促
进产销衔接。四是进一步加强营销队伍建设，提升营销人员素质。五是进一步推
进外部市场环境建设，扩大品牌影响力。
2、深化管理整合，促进企业效益提升。一是强化预算管理，做好预算指标
分解落实，传递压力；创新绩效对标形式，及时纠偏改进；提高预算执行与绩效
考核关联度。二是深化降本增效。三是细化对标考核，突出用数据说话，突出追
根、问责，优化绩效考核机制，找准抓手，完善三、四级 KPI 考核体系。四是紧
抓"瘦身"提效。推进有关单位的冗员分流及管理模式转变工作。五是加强运行管
控，统一调度、指挥，加强产销衔接，构建快速响应市场需求的产销流程。六是
创新财务管理，充分利用公司优势，多渠道融资，加大外部合作，引入外部资金；
做好财务筹划，争取政策支持，增加营业外收入。七是狠抓技术进步。抓紧有关
重大影响的技术改造，并建成投产。八是深化采购管理，抓好煤炭集中采购工作，
做好集中招标采购。
3、加快资源整合，促进企业可持续发展。大力整合公司现有资源，实现有
关生产单位相关资源的优势互补，积极办理粘土矿资源的开采和扩增申请工作；
积极寻找部分可替代的混合材资源，增强盈利能力。
4、四、加快项目建设，促进企业跨越发展。一是狠抓项目工作重点，确保
海峡水泥、宁德建福、建福厂余热发电等项目按节点建成投产；拟建项目积极推
进，争取邵武粉磨、顺昌综合技改、安砂二期、漳州易地技改项目早日开工建设。
二是积极寻找潜在项目，推进购并重组。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为维持当前业务并完成在建、拟建及项目前期计划，2014 年公司（含子公
司）需筹融资 35 亿元，其中：母公司 22 亿元以内，子公司控制在 13 亿元以内。
2014 年，公司资本性支出计划如下：
项目总投资
项 目 名 称 2014 年计划投资
（万元）
海峡水泥熟料生产线配套粉磨项目 83482 15000
建福厂综合节能技改配套余热发电项目 4668 4668
宁德建福水泥粉磨项目 27503 9000
邵武水泥粉磨项目 12914 12500
炼石水泥厂综合技改项目 139464 20000
安砂二期配套火车发运系统项目（含站台改造） 13000 9000
安砂二期项目 67639 2000
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福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要
漳州水泥厂易地技改项目 35000 3000
小陶水泥项目前期 162163 300
顺昌炼石等八个混凝土项目 23000 16500
兼并重组项目 93200 47000
合计 662033 138968
(五) 可能面对的风险
（1）市场竞争加剧的风险
根据福建省统计局数据，近三年福建省水泥产量从 2010 年的 5793.2 万吨增
长到 7890.37 万吨，三年增长了 36.2%，而实际产能的增速还快于产量的增速。
同时随着全国性产能过剩愈演愈烈，外省入闽水泥也在不断增加，有限的市场承
受如此高速增长的水泥供给，市场需求显然跟不上，加上福建省水泥行业集中度
低，众多企业竞价销售，市场竞争容易陷入无序状态。虽然，今后水泥产能的增
速不可能再像前几年那么高，但"去产能化"将是一个长期的过程，水泥产品价格
下降、市场竞争加剧的风险仍然很大，这对于正处于产能快速扩张的本公司而言，
市场营销压力可能越来越大，产品的盈利空间也面临挤压。
对策：1）坚决实施低成本策略，降低公司运行成本，获得竞争的主动权。2）提
升市场渠道建设，建立终端战略伙伴关系。3）大力发展新业务，营造新的业务
支撑点和效益增长点。
（2）流动性风险
由于公司近几年建设项目较多，持续保持较大的资本性支出，而公司规模偏
小，经营净现金流远不足以支撑项目发展所需，受限于行业信贷政策，公司实际
控制人给予公司资金信贷上的大力支持，尚能保证公司目前发展需要，但实际控
制人自身也将快速发展需要大量的现金支持，因此，流动性风险依然存在，资金
问题仍然是公司实现发展战略的主要瓶颈。
对策：大力运营好存量资产努力提升自我造血功能，继续盘活非主业资产，加强
和拓展与战略合作伙伴关系，多形式多途径解决项目融资问题，同时优先发展对
实现公司发展战略目标具重大影响的规划项目。
（3）人力资源结构性短缺风险。
随着公司规模的逐渐扩大和目前发展速度在加快的趋势下，公司人力资源的
结构性短缺风险不容忽视。为此，公司将加强队伍建设和人力资源管理，做好人
才的引进、培养、使用和储备及员工岗位技能培训工作，满足公司重点项目建设
需求。同时畅通各专业人才成长通道，使人才结构与公司多元化产业发展相适应。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
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福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司于 2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其是现金分红政策进
行修改完善，本次修订后的利润分配政策，明确现金分红为公司利润分配的优先
选项，制定具体的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和
程序，能够更加充分反映广大投资者的利益诉求。报告期内，公司严格按照《公
司章程》的规定，制定 2012 年度利润分配方案，并经股东大会批准后实施。报
告期内公司未对利润分配政进行调整。
2014 年 3 月 14 日，公司第七届董事会第九次会议决议通过《关于修订<公
司章程>的议案》，拟按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金
分红》第五条的规定，对《公司章程》关于利润分配政策中的现金分红政策补充
“差异化的现金分红政策”，相应修改章程第一百五十五条。本次修改，尚需提
交股东大会审议。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方
案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
每 10 股 分红年度合并报
每 10 股 每 10 股 中归属于上
分红年 派息数 现金分红的数 表中归属于上市
送红股 转增数 市公司股东
度 (元)（含 额（含税） 公司股东的净利
数（股） （股） 的净利润的
税） 润
比率(%)
2013 年 0.16 6,109,978.66 19,045,754.51 32.08
2012 年 0.3 11,456,209.98 27,357,162.09 39.80
2011 年 0.5 19,093,683.30 124,848,649.72 15.29
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的说明。
（1）2013 年度合并报表范围较 2012 年度增加 1 家子公司：本期公司投资宁德
建福建材有限公司，根据投资协议公司持股 51%并具有控制权，本期宁德建福建
材有限公司纳入本公司合并报表范围。
（2）2013 年度合并报表范围较 2012 年度减少 1 家子公司：根据公司第七届董
事会第八次会议决议，福建省闽乐水泥有限公司截至 2013 年 12 月 31 日已办理
完注销手续，本期不再纳入合并范围。
（3）根据公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司按股权收购方式整体受
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福建水泥股份有限公司 2013 年年度报告摘要
让控股股东福建省建材（控股）有限责任公司拥有的福建省三达水泥有限公司全
部股权，2013 年 5 月 31 日完成股权交割，福建省三达水泥有限公司成为公司的
子公司，纳入合并报表范围；根据第七届董事会第六次会议决议，福州炼石水泥
有限公司吸收合并福建省三达水泥有限公司，福建省三达水泥有限公司注销，
2013 年 10 月 31 日，福建省三达水泥有限公司全部资产、负债及业务并入福州
炼石水泥有限公司。
公司收购福建省三达水泥有限公司股权为同一控制下的企业合并，按照企业合并
准则，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开
始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较合并财务报表时，对前期比较报表
进行调整。
董事长：郑盛端
福建水泥股份有限公司
二 0 一四年三月十四日
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