证券代码：600804           证券简称：鹏博士             编号：临 2021-022
债券代码：143143           债券简称：17 鹏博债
债券代码：143606           债券简称：18 鹏博债



               鹏博士电信传媒集团股份有限公司
     关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 10
日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股
股票的相关议案，并公告了《鹏博士 2020 年非公开发行 A 股股票预案》。2020
年 6 月 24 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2020 年 7 月 29 日，
公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。2021 年 3 月 1 日，公司召开
第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票
预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进
行了修订，主要修订情况如下：
  预案章节            章节内容                      修订情况
                                        1、更新已履行的批准程序
                                        2、修订本次非公开发行的认购股数
特别提示       特别提示
                                        3、修订本次非公开发行股份数量、
                                        募集资金金额

                                    1、修订本次非公开发行的认购股数、
第一节 本次
             四、本次非公开发行方案 认购金额
非公开发行股
             概要                   2、修订本次非公开发行股份数量、
票方案概要
                                    募集资金金额
                 五、募集资金投向       修订募集资金金额
                 七、本次发行是否导致公
                                        修订关于公司控制权的说明
                 司控制权发生变化
                 八、本次发行方案已取得
                 有关主 管部门 批准情 况 更新已履行的批准程序
                 以及尚需呈报批准程序

第 三 节 附 条 二、认购价格、认购数量
件生效的股份 和认购 款项支 付等主 要 修订本次非公开发行的认购股数
认购协议摘要 条款

第四节 董事
会关于本次募 一、本次募集资金使用计
                                    修订募集资金金额
集资金使用的 划
可行性分析
第五节 董事
会关于本次发 六、与本次发行相关的风
                                    修订本次非公开发行的审批风险
行对公司影响 险说明
的讨论与分析
                                     1、修订摊薄即期计算假设条件中的
第七节 与本
             二、本次非公开发行摊薄 本次非公开发行股份数量、募集资金
次发行相关的
             即期回 报分析 及填补 措 金额
董事会声明及
             施                      2、根据最新假设条件更新本次非公
承诺事项
                                     开发行对即期主要收益指标的影响

    公司修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见与本公告同日披露于
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《鹏博士 2020 年非公开发行 A
股股票预案（三次修订稿）》。



    特此公告。




                                          鹏博士电信传媒集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 3 月 2 日