马钢股份：对外投资公告2011-04-28
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2011-007
马鞍山钢铁股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽长江钢铁股份有限公司
投资金额和比例：本公司出资约人民币 12.34 亿元，购买安
徽长江钢铁股份有限公司（“长江钢铁”）非公开发行的股份 6.6 亿股，
占长江钢铁本次增资扩股后股份总数的 55%。
一、对外投资概述
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事
会于 2011 年 4 月 27 日在马钢办公楼召开会议，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名。经审议，与会董事一致同意本公司出资约人民币 12.34
亿元，购买长江钢铁非公开发行的股份 6.6 亿股，占长江钢铁本次增
资扩股后股份总数的 55%。本次投资不构成关联交易。根据有关规定，
本次投资亦不需提交公司股东大会批准。
会后，公司与长江钢铁原股东在安徽省马鞍山市签署了《增资扩
股协议》（“协议”），协议自各方签署之日起生效。
二、投资协议主体的基本情况
本次增资前，长江钢铁股东杜少荣先生、杜少华先生、韩仁宝先
生、王安生先生、张治武先生（均为中国国籍），分别持有长江钢铁
82.6%、10%、3.7%、1.85%、1.85%的股份。本次增资后，本公司持
有长江钢铁 55%的股份，杜少荣先生、杜少华先生、韩仁宝先生、王
安生先生、张治武先生分别持有长江钢铁 37.17%、4.5%、1.67%、0.83%、
0.83%的股份。
三、投资标的之基本情况
1
1、长江钢铁简况
长江钢铁系依法设立的股份有限公司，注册地址：安徽省当涂县
龙山桥工业园；经营范围：生产、销售螺纹钢、圆钢、型钢、角钢、
异型钢、扁钢、管坯钢、线材、棒材、黑色金属冶炼、钢坯、生铁、
铁矿石、铁矿粉、废钢销售及进出口经营业务；本次增资扩股后注册
资本为人民币 12 亿元。
2、长江钢铁 2010 年 9 月 30 日经评估的净资产约为人民币 10.63
亿元，经审计的主要财务数据如下（单位：人民币万元）：
2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日
资产总额 351,269.43 260,536.58 191,745.14
净资产 76,863.54 72,808.11 72,183.66
2010 年 1-9 月 2009 年 2008 年
营业收入 340,912.16 372,246.82 433,385.03
净利润 3,335.43 667.84 1,300.56
四、投资协议的主要内容
长江钢铁 2010 年 9 月 30 日评估后净资产约为人民币 10.63 亿元，
折价人民币 10.1 亿元。本公司现金出资约人民币 12.34 亿元，按长江
钢铁 2010 年 9 月 30 日评估后净资产折价人民币 10.1 亿元确定的每
股价格，购买长江钢铁非公开发行的股份 6.6 亿股，占长江钢铁本次
增资扩股后股份总数的 55%。本次投资金额约占公司 2010 年 12 月
31 日经审计归属于上市公司股东的股东权益的 4.52%。
协议约定，长江钢铁本次增资扩股后，董事会由七位成员组成，
本公司提名四位，杜少荣先生提名三位，董事长由本公司提名；监事
会由三位成员组成，本公司提名一位，杜少荣先生提名一位，另一位
由长江钢铁的职工代表出任，监事会主席由本公司提名。
五、投资对上市公司的影响
公司以自有资金参加长江钢铁的本次增资扩股，符合国家钢铁产
业政策，有助于本公司进一步实施产品结构调整。长江钢铁的钢铁主
2
业发展规划将纳入本公司钢铁主业总体规划，其正在实施的 300 万吨
产能置换项目配套轧钢生产线及相应公辅设施将由本公司统筹考虑。
本次投资不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。
六、投资的风险分析
截至本公告发出之日,本公司董事会未获悉本次投资存在重大风
险。
七、备查文件目录
1、增资扩股协议；
2、董事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司
二零一一年四月二十七日
3
