马鞍山钢铁股份有限公司
2014 年年度股东大会会议资料
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马鞍山钢铁股份有限公司
2014 年年度股东大会议程
普通决议案
1、审议及批准董事会 2014 年度工作报告；
2、审议及批准监事会 2014 年度工作报告；
3、审议及批准 2014 年度经审计财务报告；
4、审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2015 年度审计师并授权董事会在 2014 年基础上决定其酬金的方案；
特别决议案
5、审议及批准 2014 年度利润分配方案。
此外，会议还将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。
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2014 年年度股东大会文件之一
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会工作报告
一、2014 年度董事会主要工作
2014 年，董事会根据有关法律法规及本公司章程的规定，勤勉尽责，
忠于职守，全年共召开十四次董事会议。主要审议了公司 2013 年度经审计
财务报告、2013 年年度报告、2013 年度内部控制的自我评估报告、2013
年社会责任报告等定期报告相关事宜，调整固定资产折旧年限，与集团公
司签订关联交易协议等按规定应由董事会决策的其他事宜。
董事会审核委员会共召开五次会议，会议主要内容是：审阅公司定期
报告并给出意见，审议公司调整固定资产折旧年限，与集团公司的关联交
易事项，对外担保事项等议案，并按照证券监管机构的要求出具独立意见。
董事会薪酬委员会共召开三次会议，会议主要内容是：对公司董事、
高级管理人员 2013 年经营业绩进行考核，同意将考核结果提交董事会审
议；还审议了薪酬委员会 2013 年履职情况报告等议案。
董事会提名委员会共召开三次会议，会议主要内容是：提名钱海帆为
公司总经理，审查总经理提请董事会聘任的副总经理、总工程师人选，提
名任天宝为公司董事会秘书，还审议了提名委员会 2013 年履职情况报告等
议案。
2014 年 9 月 1 日，董事会下设战略发展委员会。
二、2014 年度经营情况
按中国会计准则计算，本集团 2014 年营业收入为人民币 598.21 亿元，
同比减少 19%；2014 年归属于上市公司股东的净利润为人民币 2.21 亿元，
同比增加 40.32%；基本每股收益为人民币 0.029 元，同比增加 45%。报告
期末本集团总资产为人民币 685.11 亿元，同比减少 4.61%；归属于上市公
司股东的净资产为人民币 232.96 亿元，同比略增 0.71%。报告期末，本集
团资产负债率为 62.21%，较上年降低 1.76 个百分点。
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综合考虑行业形势、公司盈利水平、未来发展需要及股东利益，董事
会建议 2014 年度不派发现金股利，不进行资本公积金转增股本，未分配利
润结转至 2015 年。该等分配方案尚待提交股东周年大会审议。
根据股东大会授权，公司于 2014 年 8 月 22 日发行了 50 亿元短期融资
券，票面利率 5.56％，用于补充营运资金。
长期以来，公司持续致力于推动企业与社会、环境的全面协调发展，
坚持走“低碳经济、绿色生产”的发展道路。2014 年，围绕钢铁行业新排
放标准，公司组织调研了几乎所有产污点源，污染治理设备状况，分析了
污染物产生、收集、处理的各个环节，对存在问题逐个制定整改方案。针
对重点问题，加大投入，建设治理工程。全年投资近 2.2 亿元，形成年减
排二氧化硫 7 千吨、颗粒物 5 千吨的能力。报告期，公司继续做好能源资
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源综合利用和节能减排工作。全年实现吨钢耗新水 3.98m ；固体废物综合
利用率达 99.93%。
三、2015 年经营发展工作
展望 2015 年，中国经济进入增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期
刺激政策消化期“三期叠加”，呈现出“从高速增长转为中高速增长、经济
结构不断优化升级、从要素驱动转向创新驱动”的新常态。钢铁行业产能
过剩，需求缓中趋降，企业经营形势依然艰难。
2015 年，本集团计划生产生铁 1,863 万吨、粗钢 1,971 万吨、钢材 1,957
万吨（其中本公司计划生产生铁 1,368 万吨、粗钢 1,476 万吨、钢材 1,447
万吨）。公司将以“全力推进精益运营，全面激发人的活力”为工作主题，
聚焦企业竞争力提升和效益最大化，深化改革创新，在主动适应新常态中
追求卓越，建设更加美好的马钢家园：
1、坚持以客户为关注焦点，以确保订单及时交付为核心，准确识别客
户需求，优化订单排程，强化产销联动，实现“专业化、个性化、高效化”
生产。发挥制造体系整合优势，优化分工协作，实现有限资源效益最大化。
2、强化高炉在钢铁主业生产中的基础地位，固化高炉运行“体检”制
度和外部保障预警机制，提高操作技术掌控力，构建高炉长周期稳定顺行
模式。围绕提高订单兑现率，完善目标计划值管理基础工作，加强生产经
营计划评审，强化工序服从，刚性落实计划。
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3、把发现需求、扩大直供、拓展渠道、提升售价、跟踪服务作为营销
工作的主要任务，构建新型服务型营销模式。发挥各销售单元协同优势，
通过直供、分销、加工配送、电子商务相结合，加快培育终端客户，提高
直供比。
4、打造质量文化，抓好质量管理体系有效运行，大力推进标准化工作，
强化流程管控，深入开展质量攻关；持续加强工艺纪律检查考核，严格质
量责任追究。
5、围绕支撑生产顺行、产品质量提升和系统经济运行，强化设备状态
把控和“零故障”管理，科学高效检修，保障设备精度。
6、着手建立以价值流为导向，以系统高效运行状态为基础,协同推进
物流、能流的能源管理体系，发挥综合能源优化管控系统功能，大力开展
工序节能，推动能源系统经济运行。
7、快速推进污染治理项目建设，提高环境风险管控能力，做好污染物
排放总量控制，确保 ISO1400 环境体系管理运行有效。
新的一年里，公司董事会成员及高级管理人员将不畏艰难，艰苦努力，
带领全体员工共同奋斗。希望并相信在各位股东、社会各界的支持下，公
司各项工作能取得进步！
以上报告，请各位股东予以审议。
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2014 年年度股东大会文件之二
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监事会工作报告
一、2014年监事会会议情况
根据工作需要，2014 年公司监事会共召开了九次会议。在及时全面了
解公司生产经营情况和财务状况的基础上，对公司的一系列重大事项进行
了审议。会议审议的主要内容是：1、审议通过公司 2013 年财务报告和年
度报告正文及摘要；2、审议通过 2013 年监事会工作报告；3、审议通过
2013 年监事履职情况报告；4、审议通过公司关于存货跌价准备变动和固
定资产处置的请示；5、审议通过公司 2013 年关联交易； 6、审议通过公
司 2013 年利润分配方案的建议； 7、审议通过公司 2013 年度内部控制评
价报告；8、审议通过公司 2013 年度社会责任报告；9、审议通过关于 2014
年第一季度存货跌价准备变动的议案；10、审议通过公司 2014 年第一季度
报告全文及正文；11、通过公司关于调整固定资产折旧年限的议案；12、
通过公司关于收购瓦顿公司资产的议案； 13、提名方金荣、苏勇、王振华
为公司第八届监事会非职工代表出任的监事候选人，其中苏勇、王振华为
独立监事候选人，职工代表出任的监事由公司职工代表大会选举。第八届
监事会监事的任期为 2014 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日；14、通过公司
第八届监事报酬的议案；15、审议通过关于 2014 年第二季度存货跌价准备
变动的议案；16、审议通过公司 2014 年未经审计半年度财务报告、半年度
报告全文及摘要；17、通过选举张晓峰先生为公司第八届监事会主席议案；
18、审议通过关于 2014 年第三季度存货跌价准备变动的议案；19、审议通
过公司 2014 年第三季度报告；20、审议通过公司 2015 年《金融服务协议》；
21、审议通过公司 2015 年《后勤综合服务协议》；22、审议通过公司《关
于申请注册总额不超过 40 亿元人民币中期票据以及总额不超过 100 亿元短
期融资券的请示》议案。
除上述工作外，监事会还结合公司的实际情况，梳理了监事会各项工
作的流程和实施细则，为进一步提高工作效率，完善工作程序，顺利开展
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监事会工作奠定制度基础。
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，
对公司依法运作情况、公司财务情况、重大资产重组后续情况、出售资产
情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内
公司有关情况发表意见。
二、监事会对 2014年度公司运作的独立意见
(一)公司依法运作情况
2014 年，公司监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决
策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。
监事会认为：报告期内，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议
能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营
机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在
履行公司职务时未发现有违反法律法规和《公司章程》或有损于公司和股
东利益的行为。
鉴于当前的经济形势和钢铁行业的现状，公司生产经营面临严峻挑战，
资金趋紧，为保障公司的正常经营和持续发展，同时，考虑到股东的长远
利益，公司决定 2014 年度不派发现金股利，也不进行资本公积金转增股本，
未分配利润结转至 2015 年度，用于公司生产经营。 监事会同意公司董事
会 2014 年税后利润分配预案。认为，该预案符合国家相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的
行为。
(二)检查公司财务的情况
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，对
报告期内的公司财务监管体系和财务状况也进行了检查，认为公司财务会
计严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律、法规，未发现有违规
违纪问题。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定， 2014
年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营状况。安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2014 年度审计报告真实、
客观地反映了公司的财务状况。2014 年，公司根据《企业会计准则》规定
及公司固定资产的实际使用情况，公司对各类固定资产重新核定了实际使
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用年限，具体方案如下：
固定资产类别 调整前折旧年限（年） 调整后折旧年限（年）
建构筑物 20 30
设备 13 15
此次固定资产折旧年限的调整，预计减少公司年度折旧额约人民币
90,058 万元，所有者权益及净利润增加约人民币 67,544 万元。2014 年 7
月份开始执行新的折旧年限后，2014 年度固定资产折旧额减少约人民币
45,029 万元，所有者权益及净利润增加约人民币 33,772 万元。该方案从
2014 年 7 月 1 日起执行。监事会七届二十六次会议审议通过该方案，监事
会认为：该项会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》
等的要求，符合公司固定资产的实际使用情况，变更后的会计信息更为科
学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。审议程序也合法合规，
未发现损害公司及股东利益的行为。同意公司本次会计估计变更。
(三)检查募集资金使用情况
2014 年公司严格按照《公司法》、《证券法》对公司募集资金进行使用
和管理。监事会认为：报告期内，公司募集资金已披露的相关信息及时、
真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。不存在
未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在
募集资金管理的违规情形。符合中国证监会等证券监督机构关于募集资金
使用的相关规定。
(四)公司收购、出售资产情况
报告期，公司以资产收购方式收购瓦顿公司全部资产并接收所有员工，
收购价格为 1,300 万欧元，本次收购事项不构成关联交易。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》，本次收购事项不构成重大资产重组。符合国家
有关法律、法规和公司章程，符合公司产品更新发展需求。本次收购审议
程序也合法合规，未发现有损害公司及股东利益的行为。
此外，公司无其他重大收购、资产出售、资产置换、抵押行为。不存
在任何违反股东大会决议、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
(五)关联交易情况
本着对全体股东负责的态度，公司监事会对公司报告期内的各项重大
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关联交易进行了监督和检查。监事会认为：公司 2014 年度发生的关联交
易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平
合理不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2014 年度生产经营活动中
涉及的关联交易公平合理，决策程序符合法规和公司章程的规定，不存在
内幕交易和损害股东利益的行为。
(六)内部控制评价报告
2014 年公司结合实际生产经营需要，以财务风险为核心、以子公司为
重点，关注“关键风险、内控要求、控制活动”，把内控体系融入综合管理
体系，持续不断地促进和完善内部控制体系建设，严格按照《企业内部控
制基本规范》及配套指引的各项要求，梳理公司的各项内部控制制度，对
《内控手册》进行了修订完善。
按照企业内部控制规范体系的规定，监事会对董事会建立和实施内部
控制进行了监督。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，监事
会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大
缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制
重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重
大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内
部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日
之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，认为：报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信
息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守
了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖
本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情
形。
(八)监事会对公司定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为
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各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参
与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2014 年度审计报告真实、
客观地反映了公司的财务状况。
2015 年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、证券交易所等监管
部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断强化监督管理职
能，加强与纪检审计部门的合作，加大监督力度；加强风险防范意识，积
极参与财务审计，加强对公司投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重
大事项的监督；进一步加强对公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况的
监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。切实维护好全体股东的合法
权益，确保公司持续、健康、和谐发展。
以上报告，请各位股东予以审议。
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2014 年年度股东大会文件之三
马鞍山钢铁股份有限公司
2014 年度经审计的财务报告
各位股东：
根据《公司章程》的规定，本公司依照中国企业会计准则编制了 2014
年度财务报表，公司审计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）按照
中国注册会计师审计准则的规定对该等财务报表执行了审计工作，出具了
标准无保留审计意见，认为该等财务报表已经按照中国企业会计准则的规
定编制，在所有重大方面公允地反映了本公司、本集团于 2014 年 12 月 31
日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量。
公司董事会于 2015 年 3 月 25 日讨论并同意了公司 2014 年度财务报告。
财务报告全文见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）的本公司 2014
年度报告。
以下为公司 2014 年度财务报告，请各位股东予以审议。
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合并资产负债表
2014年12月31日
人民币元
资产 2014年12月31日 2013年12月31日
流动资产
货币资金 4,654,551,519 5,106,718,069
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 1,073,490 509,330
应收票据 8,483,607,113 8,629,108,926
应收账款 856,559,860 800,946,475
应收股利 - 44,787,460
应收利息 1,898,994 3,540,453
预付款项 648,963,073 1,022,394,879
其他应收款 255,577,937 1,948,145,123
存货 8,684,293,285 10,049,721,134
发放贷款及垫款 633,203,277 486,511,748
其他流动资产 665,474,438
_____________ 504,406,279
_____________
流动资产合计 24,885,202,986
_____________ 28,596,789,876
_____________
非流动资产
可供出售金融资产 126,772,160 126,772,160
长期股权投资 1,089,585,013 950,065,445
投资性房地产 62,904,210 64,412,476
固定资产 37,041,356,860 30,668,420,630
工程物资 - 29,788,206
在建工程 2,831,050,182 8,729,815,208
无形资产 1,826,460,576 1,900,179,245
递延所得税资产 647,842,823
_____________ 755,374,754
_____________
非流动资产合计 43,625,971,824
_____________ 43,224,828,124
_____________
资产总计 68,511,174,810
_____________
_____________ 71,821,618,000
_____________
_____________
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合并资产负债表（续)
2014年12月31日
人民币元
负债和股东权益 2014年12月31日 2013年12月31日
流动负债
拆入资金 500,000,000 -
吸收存款 1,199,618,850 1,390,609,858
卖出回购金融资产款 - 344,732,675
短期借款 12,058,394,894 8,553,509,860
应付票据 4,802,906,077 5,542,646,513
应付账款 6,679,288,444 6,524,149,751
预收款项 3,701,440,863 5,125,265,201
应付职工薪酬 299,077,212 208,890,914
应交税费 236,783,996 233,964,348
应付利息 146,625,806 165,365,086
应付股利 7,210,819 80,642,412
其他应付款 827,419,110 962,699,474
一年内到期的非流动负债 2,231,683,000 7,951,717,780
预计负债 14,100,985
_____________ 4,140,000
_____________
流动负债合计 32,704,550,056
_____________ 37,088,333,872
_____________
非流动负债
长期借款 6,339,132,454 6,059,444,300
应付债券 2,332,666,298 2,328,266,077
递延收益 1,186,358,849 609,637,532
长期应付职工薪酬 25,877,746 -
递延所得税负债 33,191,420
_____________ 36,900,781
_____________
非流动负债合计 9,917,226,767
_____________ 9,034,248,690
_____________
负债合计 42,621,776,823
_____________ 46,122,582,562
_____________
股东权益
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,329,067,663 8,329,067,663
其他综合收益 ( 137,159,480) ( 72,208,059)
专项储备 21,511,442 13,055,678
盈余公积 3,831,458,700 3,789,735,764
一般风险准备 98,706,649 98,706,649
未分配利润 3,451,299,829 3,272,406,740
_____________ _____________
归属于母公司股东权益合计 23,295,565,989
_____________ 23,131,445,621
_____________
少数股东权益 2,593,831,998
_____________ 2,567,589,817
_____________
股东权益合计 25,889,397,987
_____________ 25,699,035,438
_____________
负债和股东权益总计 68,511,174,810
_____________ 71,821,618,000
_____________
_____________ _____________
财务报表由以下人士签署：
法定代表人：丁毅 主管会计工作负责人：钱海帆 会计机构负责人：邢群力
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合并利润表
2014年度
人民币元
2014年 2013年
营业收入 59,820,938,286 73,848,883,383
减：营业成本 55,840,222,612 70,393,962,617
营业税金及附加 235,299,998 226,431,646
销售费用 512,505,919 423,074,212
管理费用 1,310,839,451 1,333,991,968
财务费用 1,243,663,019 1,154,159,806
资产减值损失 770,488,879 1,164,499,129
加：公允价值变动收益/(损失) 564,160( 77,790)
投资收益 149,598,960 289,004,676
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 136,512,001
____________ 177,184,255
____________
营业利润/（亏损） 58,081,528 ( 558,309,109)
加：营业外收入 540,901,409 888,138,225
其中：非流动资产处置利得 1,915,776 433,638,305
减：营业外支出 86,866,543 7,683,672
其中：非流动资产处置损失 84,095,373
____________ ____________-
利润总额 512,116,394 322,145,444
减：所得税费用 248,068,879
____________ 114,210,366
____________
净利润 264,047,515
____________
____________ 207,935,078
____________
____________
归属于母公司股东的净利润 220,616,025
____________
____________ 157,220,198
____________
____________
少数股东损益 43,431,490
____________
____________ 50,714,880
____________
____________
其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
以后将重分类进损益的其他综合收益
外币财务报表折算差额 64,951,421)
( __________ (102,718,483)
__________
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 ( 857,819)
__________ 1,992,622)
( __________
综合收益总额 198,238,275
__________
__________ 103,223,973
__________
__________
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 155,664,604
__________
__________ 54,501,715
__________
__________
归属于少数股东的综合收益总额 42,573,671
__________
__________ 48,722,258
__________
__________
每股收益
基本每股收益 2.86分
__________
__________ 2.04分
__________
__________
稀释每股收益 2.86分
__________
__________ 2.04分
__________
__________
14
马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表
2014年度
人民币元
归属于母公司股东权益
___________________________________________________________________________________________ 少数 股东
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利润 小计 股东权益 权益合计
一、2014年1月1日 ________
7,700,681,186 ________
8,329,067,663 ( _______ _______ ________
3,789,735,764 ______
98,706,649 ________
3,272,406,740 _________ ________
2,567,589,817 _________
二、本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - ( 64,951,421) - - - 220,616,025 155,664,604 42,573,671 198,238,275
(二) 股东投入和减少资本
少数股东投入和减少资本 - - - - - - - - 12,955,267 12,955,267
(三) 利润分配
1.提取盈余公积 - - - - 41,722,936 -( 41,722,936) - - -
2.对股东的分配 - - - - - - - - ( 29,286,757) ( 29,286,757)
(四) 专项储备
1.本年提取 - - - 190,629,467 - - - 190,629,467 - 190,629,467
2.本年使用 - - - (184,981,270) - - -( 184,981,270) - ( 184,981,270)
3.按比例享有的联营企业
专项储备变动净额 ________- ________- _______- _______
2,807,567 ________- ______- ________- _________
2,807,567 ________- _________
2,807,567
三、2014年12月31日 ________
7,700,681,186
________ ________
8,329,067,663
________ _______
(137,159,480)
_______ _______ ________
_______ 3,831,458,700
________ ______
98,706,649
______ ________
3,451,299,829
________ _________
_________ ________
2,593,831,998
________ _________
_________
15
马鞍山钢铁股份有限公司
合并股东权益变动表（续）
2013年度
人民币元
归属于母公司股东权益
___________________________________________________________________________________________ 少数 股东
股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利润 小计 股东权益 权益合计
一、2013年1月1日 ________
7,700,681,186 ________
8,329,067,663 _______ ______
14,768,610 ________
3,750,928,170 ______
55,650,161 ________
3,245,037,973 _________ ________
2,385,412,385 _________
二、本年增减变动金额
(一)综合收益总额 - - (102,718,483) - - - 157,220,198 54,501,715 48,722,258 103,223,973
(二) 股东投入和减少资本
少数股东投入资本 - - - - - - - - 281,000,000 281,000,000
(三) 利润分配
1.提取盈余公积 - - - - 104,726,623 - ( 104,726,623) - - -
2.提取一般风险准备 - - - - - 26,399,571 ( 26,399,571) - - -
3.对股东的分配 - - - - - - - - ( 11,655,176)( 11,655,176)
4 其他 - - - - - 16,656,917 - 16,656,917 1,055,082 17,711,999
(四) 专项储备
1.本年提取 - - - 74,080,251 - - - 74,080,251 10,943,433 85,023,684
2.本年使用 - - - (75,793,183) - - -( 75,793,183) ( 12,344,922) ( 88,138,105)
(五) 处置子公司 ________ ________ _______ ______-( ________ ______ ________ _________ ( ________ ( _________
三、2013年12月31日 ________
7,700,681,186
________ ________
8,329,067,663 (
________ _______
_______ ______ 3,789,735,764
______ ________
________ ______
98,706,649
______ ________
3,272,406,740
________ _________
_________ ________
2,567,589,817
________ _________
_________
16
马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表
2014年度
人民币元
2014年 2013年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 71,987,144,817 89,212,385,934
收到的税费返还 68,339,480 45,247,610
存放中央银行款项 61,932,358 78,883,349
吸收存款及同业拆入资金净增加额 309,008,992 825,441,876
收取利息、手续费及佣金的现金 191,073,156 199,205,804
收到的其他与经营活动有关的现金 51,231,771
_____________ 35,243,995
_____________
经营活动现金流入小计 72,668,730,574
_____________ 90,396,408,568
_____________
购买商品、接受劳务支付的现金 ( 62,284,727,884) ( 77,832,649,475)
卖出回购金融资产款净减少额 (344,732,675) ( 150,021,323)
发放贷款及垫款净增加额 (154,133,779) (278,234,150)
支付给职工以及为职工支付的现金 (4,418,965,256) ( 4,608,107,096)
支付的各项税费 (2,111,753,212) (2,020,820,138)
支付利息、手续费及佣金的现金 (25,203,501) (31,208,668)
支付的其他与经营活动有关的现金 (416,360,438)
_____________ (384,009,163)
_____________
经营活动现金流出小计 69,755,876,745) 85,305,050,013)
(_____________ (_____________
经营活动产生的现金流量净额 2,912,853,829
_____________ 5,091,358,555
_____________
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - 67,556,005
取得投资收益所收到的现金 247,240,780 439,715,038
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 1,628,518,176 301,819,164
减少/（增加）受限制使用货币资金的现金净额 1,285,552,366 (218,455,270)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 391,716,548
收到的其他与投资活动有关的现金 989,765,127
_____________ 84,076,474
_____________
投资活动现金流入小计 4,151,076,449
_____________ 1,066,427,959
_____________
马鞍山钢铁股份有限公司
合并现金流量表（续）
2014年度
人民币元
2014年 2013年
二、投资活动产生的现金流量(续)
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (2,599,448,741) (5,520,646,569)
投资支付的现金 (105,244,733) (88,480,000)
取得子公司及其他营业单位所支付的现金 (108,774,997)-
支付的其他与投资活动有关的现金 (11,361,096)
_____________ _____________-
投资活动现金流出小计 (2,824,829,567) (5,609,126,569)
_____________ _____________
投资活动产生的现金流量净额 1,326,246,882
_____________ (4,542,698,610)
_____________
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金 20,526,622,204 17,698,491,235
吸收投资所收到的现金 30,000,000 281,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000,000
_____________ 281,000,000
_____________
筹资活动现金流入小计 20,556,622,204
_____________ 17,979,491,235
_____________
偿还债务所支付的现金 ( 22,500,139,926) ( 21,986,537,135)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (1,400,778,356) (1,293,541,070)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (74,345,750) (11,655,176)
_____________ _____________
筹资活动现金流出小计 23,900,918,282) 23,280,078,205)
(_____________ (_____________
筹资活动产生的现金流量净额 (3,344,296,078) (5,300,586,970)
_____________ _____________
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 513,541
_____________ (63,350,942)
_____________
五、现金及现金等价物净增加/（减少）额 895,318,174 (4,815,277,967)
加：年初现金及现金等价物余额 1,814,518,125
_____________ 6,629,796,092
_____________
六、年末现金及现金等价物余额 2,709,836,299
_____________ 1,814,518,125
_____________
_____________ _____________
马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表
2014年12月31日
人民币元
资产 2014年12月31日 2013年12月31日
流动资产
货币资金 5,033,512,998 4,232,355,957
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,073,490 509,330
应收票据 6,168,408,389 4,924,057,882
应收账款 1,301,307,701 1,292,033,185
应收股利 7,225,723 44,787,460
预付款项 408,746,555 837,535,356
其他应收款 161,823,003 1,766,161,692
存货 6,084,558,454 7,151,763,970
其他流动资产 346,438,700
____________ 294,632,327
____________
流动资产合计 19,513,095,013
____________ 20,543,837,159
____________
非流动资产
可供出售金融资产 126,772,160 126,772,160
长期股权投资 6,542,246,491 5,907,348,550
投资性房地产 77,745,472 79,758,318
固定资产 27,894,663,311 24,560,421,961
在建工程 2,725,983,735 6,477,395,016
无形资产 1,003,515,704 1,033,117,375
递延所得税资产 583,517,420
____________ 723,967,462
____________
非流动资产合计 38,954,444,293
____________ 38,908,780,842
____________
资产总计 58,467,539,306
____________
____________ 59,452,618,001
____________
____________
马鞍山钢铁股份有限公司
资产负债表（续）
2014年12月31日
人民币元
负债和股东权益 2014年12月31日 2013年12月31日
流动负债
短期借款 5,350,000,000 2,009,536,713
应付票据 3,281,609,644 2,380,386,149
应付账款 10,496,946,152 8,843,343,090
预收款项 3,158,414,180 4,325,598,569
应付职工薪酬 186,884,642 136,411,098
应交税费 80,187,544 115,217,039
应付利息 146,840,022 160,616,364
应付股利 6,407,961 6,296,662
其他应付款 556,182,231 623,463,137
一年内到期的非流动负债 2,180,683,000 7,951,717,780
预计负债 _____________- 4,140,000
_____________
流动负债合计 25,444,155,376 26,556,726,601
_____________ _____________
非流动负债
长期借款 8,471,764,660 8,289,928,800
应付债券 2,332,666,298 2,328,266,077
递延收益 500,208,915
_____________ 583,338,640
_____________
非流动负债合计 11,304,639,873 11,201,533,517
_____________ _____________
负债合计 36,748,795,249 37,758,260,118
_____________ _____________
股东权益
股本 7,700,681,186 7,700,681,186
资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399
专项储备 2,807,567 -
盈余公积 2,993,175,001 2,991,017,140
未分配利润 2,683,721,904
_____________ 2,664,301,158
_____________
股东权益合计 21,718,744,057 21,694,357,883
_____________ _____________
负债和股东权益总计 58,467,539,306 59,452,618,001
_____________ _____________
_____________ _____________
马鞍山钢铁股份有限公司
利润表
2014年度
人民币元
2014年 2013年
营业收入 51,283,769,806 56,385,722,558
减：营业成本 48,445,542,832 54,498,417,736
营业税金及附加 173,389,039 161,497,080
销售费用 278,512,914 228,294,265
管理费用 926,657,507 888,482,627
财务费用 952,163,510 982,149,711
资产减值损失 705,527,220 1,161,281,311
加：公允价值变动收益/（损失） 564,160 (77,790)
投资收益 205,063,466 950,135,547
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 138,150,343
____________ 177,224,960
____________
营业利润/（亏损） 7,604,410 (584,342,415)
加：营业外收入 155,646,691 813,515,855
其中：非流动资产处置利得 1,906,614 432,576,296
减：营业外支出 1,222,452 5,118,831
其中：非流动资产处置损失 ____________- ____________-
利润总额 162,028,649 224,054,609
减：所得税费用 140,450,042
____________ (44,435,774)
____________
净利润 21,578,607
____________
____________ 268,490,383
____________
____________
其他综合收益的税后净额 ____________- ____________-
综合收益总额 21,578,607
____________
____________ 268,490,383
____________
____________
马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表
2014年度
人民币元
股东
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益合计
一、2014年1月1日 7,700,681,186
____________ 8,338,358,399
____________ _________- 2,991,017,140
____________ 2,664,301,158
____________ 21,694,357,883
_____________
二、本年增减变动金额
(一)综合收益总额 - - - - 21,578,607 21,578,607
(二) 利润分配
1.提取盈余公积 - - - 2,157,861 (2,157,861) -
(三)专项储备
1.本年提取 - - 154,320,281 - - 154,320,281
2.本年使用 - - (154,320,281) - -
( 154,320,281)
3.按比例享有的联营企业
专项储备变动净额 ____________- ____________- 2,807,567
_________ ____________- ____________- 2,807,567
_____________
三、2014年12月31日 7,700,681,186
____________ 8,338,358,399
____________ 2,807,567
_________ 2,993,175,001
____________ 2,683,721,904
____________ 21,718,744,057
_____________
____________ ____________ _________ ____________ ____________ _____________
马鞍山钢铁股份有限公司
股东权益变动表（续）
2013年度
人民币元
股东
股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益合计
一、2013年1月1日 7,700,681,186
____________ 8,338,358,399
____________ __________- 2,964,168,101
____________ 2,422,659,814
____________ 21,425,867,500
_____________
二、本年增减变动金额
(一) 综合收益总额 - - - - 268,490,383 268,490,383
(二) 利润分配
1.提取盈余公积 - - - 26,849,039( 26,849,039) -
(三)专项储备
1.本年提取 - - 51,352,182 - - 51,352,182
2.本年使用 ____________- 51,352,182)
____________- ( __________ ____________- ____________-( 51,352,182)
_____________
三、2013年12月31日 7,700,681,186
____________ 8,338,358,399
____________ __________- 2,991,017,140
____________ 2,664,301,158
____________ 21,694,357,883
_____________
马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表
2014年度
人民币元
2014年 2013年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 57,343,256,251 65,854,397,821
收到的税费返还 41,097,300 -
收到的其他与经营活动有关的现金 14,342,905
____________ 16,033,786
____________
经营活动现金流入小计 57,398,696,456
____________ 65,870,431,607
____________
购买商品、接受劳务支付的现金 (47,875,128,641) (53,840,660,880)
支付给职工以及为职工支付的现金 ( 3,492,786,823) ( 3,815,722,465)
支付的各项税费 ( 1,529,469,714) (1,408,828,740)
支付的其他与经营活动有关的现金 (387,662,275) ( 1,023,371,375)
____________ ____________
经营活动现金流出小计 (53,285,047,453) (60,088,583,460)
____________ ____________
经营活动产生的现金流量净额 4,113,649,003
____________ 5,781,848,147
____________
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 350,205,470 1,005,195,136
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 1,605,230,740 666,336,476
处置子公司及其他营业单位所收回
的现金净额 - 1,403,696,862
收到的其他与投资活动有关的现金 16,331,000
____________ 82,749,000
____________
投资活动现金流入小计 1,971,767,210
____________ 3,157,977,474
____________
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 (1,381,892,573) ( 3,502,358,675)
投资所支付的现金 (105,244,733) (83,000,000)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (476,695,298) (568,000,000)
(增加)/减少受限制使用货币资金的现金净额 (226,235,702) 799,842,247
支付的其他与投资活动有关的现金 (11,361,096) -
____________ ____________
投资活动现金流出小计 (2,201,429,402)
____________ (3,353,516,428)
____________
投资活动产生的现金流量净额 (229,662,192) 195,538,954)
____________ ( ____________
马鞍山钢铁股份有限公司
现金流量表（续）
2014年度
人民币元
2014年 2013年
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金 13,266,379,464
____________ 17,023,240,146
____________
筹资活动现金流入小计 13,266,379,464
____________ 17,023,240,146
____________
偿还债务所支付的现金 (15,532,900,085) (22,799,684,915)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ( 1,043,851,868)
1,128,139,871)
( ____________ ____________
筹资活动现金流出小计 (16,576,751,953) (23,927,824,786)
____________ ____________
筹资活动产生的现金流量净额 3,310,372,489) 6,904,584,640)
( ____________ ( ____________
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,307,017 (9,312,104)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 574,921,339 ( 1,327,587,551)
加：年初现金及现金等价物余额 4,232,198,204
____________ 5,559,785,755
____________
六、年末现金及现金等价物余额 4,807,119,543
____________ 4,232,198,204
____________
____________ ____________
马鞍山钢铁股份有限公司
2014 年年度股东大会文件之四
关于续聘安永华明会计师事务所
为公司 2015 年度审计师并授权董事会
在 2014 年基础上决定其酬金的建议
各位股东：
公司董事会就聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度审计师，并授权董事会在 2014 年基础上决定其酬金事宜，向股东大会提出建
议。
根据《公司章程》，公司应在各次年度股东大会上聘任公司的审计师，负责
公司年度审计、中期执行商定程序及审核其它财务报告。鉴于安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）持续了解公司，且工作勤勉尽责，持续改进，董事会
审核委员会同意继续聘任其为 2015 年度公司审计师。该项建议已经董事会讨论
通过，现提请股东大会审议批准，并授权董事会在 2014 年基础上决定其酬金。
审计师的任期从 2015 年 6 月 16 日起到下次年度股东大会结束时止。
以上建议，请各位股东予以审议。
马鞍山钢铁股份有限公司
2014 年年度股东大会文件之五
马鞍山钢铁股份有限公司
关于 2014 年利润分配方案的建议
各位股东：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：按照中国企业会计准则
计算，2014 年度本公司净利润约为人民币 2158 万元。根据中国法律、法规及本
公司章程，提取 10%的法定公积金后，公司 2014 年度实现的可分配利润约为人
民币 1942 万元。
鉴于当前的经济形势和钢铁行业状况，公司生产经营面临严峻挑战，资金
将持续紧张。为保障公司的正常经营和持续发展，同时考虑到股东的长远利益，
建议 2014 年度不派发现金股利，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结
转至 2015 年度，用于公司生产经营发展。
以上建议，请各位股东予以审议。
马鞍山钢铁股份有限公司
2014 年年度股东大会文件之六
马鞍山钢铁股份有限公司
独立董事 2014 年度述职报告
作为公司的独立董事，2014年我们严格遵守《公司法》、《证券法》等相
关法律、法规及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，
行使独立董事权利，维护公司合法利益，尤其关注中小股东权益。现将2014年
度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
秦同洲：中国注册会计师协会会员，中国消防安全集团首席财务官，兼任
该集团内全资子公司首安工业消防有限公司副总经理。秦先生2001年3月至2010
年3月在安永华明会计师事务所从事审计工作，拥有多年审计工作经验；2010年
3月加入中国消防安全集团旗下首安工业消防有限公司出任副总经理，2010年7
月起出任中国消防安全集团首席财务官。2011年8月31日出任公司独立董事。
杨亚达：安徽工业大学商学院教授、硕士生导师。杨女士2002年9月出任安
徽工业大学管理学院教授，主要从事财务管理、企业战略等方面的教学和科研
工作。历任安徽工业大学管理学院工商管理系主任、管理学院副院长、院长，
第十、十一、十二届全国人大代表。2011年8月31日出任公司独立董事。
刘芳端：安徽兴皖律师事务所主任，兼任芜湖市人民政府法律顾问、芜湖
市律师协会副会长、芜湖市法学会常务理事、芜湖仲裁委员会委员等职。2012
年10月25日出任公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
独立董事 2014年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否有连续两次
姓名 董事会次数 次数 次数 次数 未亲自参加会议
秦同洲 14 14 0 0 否
杨亚达 14 12 2 0 否
刘芳端 14 12 2 0 否
2014年公司共召开十四次董事会会议，作为独立董事，我们在董事会召开
前认真审阅公司提供的议案及相关背景材料，并充分利用自身的专业知识给公
司提供合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。
2014年我们共举行五次董事会审核（审计）委员会会议，三次董事会提名
委员会会议，三次董事会薪酬委员会会议。
2014年公司共召开两次股东大会，秦同洲先生、杨亚达女士两次均亲自出
席，刘芳端先生亲自出席一次。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照相关法规的要求，从维护公司利益，尤其是从中小股东的合
法权益不受损害的角度出发，对公司发生的关联交易讨论研究，作出判断、发
表意见，并严格按照相关程序进行审核。
1、在公司第七届董事会第三十七次会议发表独立意见：
（1）同意 2013 年矿石购销协议项下的交易，我们认为该类交易均为公司与
集团公司在日常业务过程中按正常商业条款或不逊于由独立第三方提供之条款
进行的交易，符合本公司及股东的最佳利益。报告期，该等交易按 2013-2015
年《矿石购销协议》订立的条款进行，交易总金额于报告期未超过该协议所规
定之上限即人民币 5,658,268,620 元。
（2）同意2013年《金融服务协议》项下的关联交易，我们认为该类交易乃
按一般商业条款订立，公平合理，且符合本公司及其股东的整体利益。报告期，
该等交易按《金融服务协议》订立的条款进行，且未超过该协议列明的上限。
（3）同意2013年其他关联交易，我们确认该等交易均为本公司与集团公司
在日常业务过程中进行的关联交易，且以市场价为定价基准的该等交易与一般
商业条款比较，其条款对本公司至少同样有利。报告期，该等交易按照相关协
议条款进行，且未超过列明的上限。
2、在公司第八届董事会第四次会议发表独立意见：
（1）同意马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签署2015年
《金融服务协议》，我们认为：该协议项下的交易属于关联交易，董事会在审议
该协议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该协议是按商
业原则签订的，条款公允合理，不会损害中小股东利益，对公司和全体股东公
平合理并且总体有利。同意签订该协议。
（2）同意公司与马钢（集团）控股有限公司签署的2015年《后勤综合服务
协议》，我们认为：该协议项下的交易属于关联交易，董事会在审议该协议时，
关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效，同时该类交易均为公司与集团
公司在日常业务过程中进行的交易，符合一般商业要求，其条款对本公司至少
同样有利。
（二）会计政策或会计估计变更
在公司第七届董事会第四十次会议发表独立意见：该项会计估计变更符合
国家相关法律、法规及《企业会计准则》等的要求，符合公司固定资产的实际
使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计
信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司董事
会关于调整固定资产折旧年限的议案。
（三）对外担保及资金占用情况
在公司第七届董事会第三十七次会议发表独立意见：
我们对公司2013年度对外担保情况进行了核查，发现截止2013年12月31日，
公司对外、对子公司均未提供担保。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、在公司第七届董事会第三十七次会议前，我们对公司相关董事、高级管
理人员2013年经营业绩进行了考核，并将考核结果提交该次会议，由董事会按
照股东大会的授权批准董事、高级管理人员2013年薪酬。
2、在公司第七届董事会第四十四次会议前，我们对公司第八届董事会董事
候选人进行了审核，认为所有人均具备出任公司董事资格，同意公司董事候选
人名单。
3、在公司第八届董事会第一次会议前，我们对公司提名的总经理候选人钱
海帆先生进行了审核，认为钱先生具备出任公司总经理资格，同意提名其为公
司总经理；同时我们对钱海帆先生提请董事会聘任的副总经理、总工程师人选
进行了审核，认为高海潮先生、任天宝先生、严华先生、陆克从先生均符合公
司高级管理人员任职资格，建议董事会予以聘任。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司于2014年1月28日发布了2013年度业绩预盈公告，公告的业绩情况与之
后披露的年度报告无重大差异。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
在公司第七届董事会第三十七次会议时发表意见，同意续聘安永华明会计
师事务所为本公司2014年度审计师。
（七）信息披露的执行情况
我们认为公司信息披露符合相关法律、法规及公司内部规章的要求，披露
信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）内部控制的执行情况
2014年初，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、其他相关
法律法规的要求，对公司截止2013年12月31日的内部控制设计与运行的有效性
做出了自我评价。我们认为2013年度公司内部控制制度基本健全、执行基本有
效，能够合理地保证内部控制目标的完成。此外，公司还聘请安永华明会计师
事务所对2013年度公司财务报告相关的内部控制有效性进行了独立审计。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司共召开14次董事会会议、5次审核（审计）委员会会议、3
次提名委员会会议、3次薪酬委员会会议，会议召集、召开、表决程序符合各项
法律法规要求，会议表决结果合法有效。
四、总体评价和建议
2014年，我们本着对全体股东负责的精神，积极主动、专业高效地履行独
立董事职责，对重大事项进行独立的判断和决策，为公司经营管理工作作出了
应有的贡献。在新的一年里，我们将继续加强与公司方面的沟通，继续独立、
公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和全体股东的权益。