马鞍山钢铁股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次
A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别
             股东大会会议资料
                   马鞍山钢铁股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会议程


特别决议案
    1、审议及批准关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案；
    2、审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次发行 H 股可转换公司债券事宜的议案。




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                   马鞍山钢铁股份有限公司
             2018 年第一次 A 股类别股东大会议程


特别决议案
    1、审议及批准关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案；
    2、审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次发行 H 股可转换公司债券事宜的议案。




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                   马鞍山钢铁股份有限公司
             2018 年第一次 H 股类别股东大会议程


特别决议案
    1、审议及批准关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案；
    2、审议及批准关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
次发行 H 股可转换公司债券事宜的议案。




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马鞍山钢铁股份有限公司
股东大会文件之一


                    马鞍山钢铁股份有限公司
            关于公司发行 H 股可转换公司债券的议案
各位股东：
     根据马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）经营发展的需要，公司拟发行
H 股可转换公司债券，本次 H 股可转换公司债券的发行方案如下：
     一、发行人：马鞍山钢铁股份有限公司。
     二、发行规模：不超过 5.0 亿美元，或等值其他货币。
     三、债券类型：可转换公司债券。
     四、标的股份：拟不超过 10 亿股 H 股，最终标的股份取决于最终定价。
     五、转股价格：根据定价日当天的收盘价或定价日近期平均价格加一定
溢价决定，具体价格由公司董事会根据发行时境外可转换债券市场环境决
定。转股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。
     六、债券期限：5 年期附 3 年可回售，最终取决于发行时市场环境。
     七、发行人赎回权：前三年不可赎回，第三年后有条件赎回，具体赎回
权取决于发行时市场环境。
     八、票面利率：由公司董事会根据发行时市场环境决定。
     九、到期收益率：由公司董事会根据发行时市场环境决定。
     十、发行对象：本次发行将根据美国证券条例 Regulation S 的条款，
面向除在美国境内注册以外的国际机构投资者发行。
     十一、债券上市地：香港联合交易所。
     十二、募集资金用途：本次可转换债券募集资金主要用于满足公司经营
需要、调整债务结构、补充流动资金等用途。
     本次发行决议的有效期为自公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年
第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会审议通过之日起
十二个月。
     请各位股东予以审议。
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马鞍山钢铁股份有限公司
股东大会文件之二


                  马鞍山钢铁股份有限公司
          关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
      全权办理本次发行 H 股可转换公司债券事宜的议案

各位股东：
     公司提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司董事长，全权办理
与本次发行 H 股可转换公司债券有关的事宜。
     具体授权内容包括但不限于：
     1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按
照境内外有关监管部门、证券交易所的要求，结合公司的实际情况，对本次
发行的发行方案进行必要调整和补充，制定和实施本次发行的最终方案；
     2、批准及代表公司修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过
程中涉及的一切协议、合同和文件；
     3、批准及代表公司根据监管部门的要求制作、签署、报送与本次发行
相关的法定文件，在审核过程中与监管部门及其他政府部门沟通、回复反馈
意见，以及办理信息披露等事宜；
     4、在本次发行完成后，根据可转换公司债券转股情况，适时修改《公
司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续，及其
他与此相关的变更事宜；
     5、在本次可转换公司债券存续期间，全权办理与本次可转换公司债券
赎回、转股、回售等相关的所有事宜；
     6、与本次发行有关的其他事项；
     7、授权期限：上述授权事项中需要在本次发行结束后继续推进或实施
的事项的授权期限为自公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大
会批准本次发行之日起至相关事项办理完毕之日，其余各项授权有效期为自
股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会审议通过之日起十二个月。
     请各位股东予以审议。
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