股票代码：600808             股票简称：马钢股份        公告编号：临 2021-025



                      马鞍山钢铁股份有限公司
                            关联交易公告

     马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全
体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      公司全资子公司马钢（香港）有限公司（“马钢香港公司”）放弃向公司
控股股东马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附
属公司华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司（“华宝租赁”）增资。
      关联人回避情况：该事项属于关联交易，表决时关联董事丁毅先生生已
回避表决。

     一、关联交易概述

     华宝租赁拟将该公司注册资本由人民币 16 亿元增加至人民币 22.23 亿元，
其中上海上国投资产管理有限公司拟出资 3 亿元（以实际成交金额为准），舟山
市国有资产投资经营有限公司拟出资 3 亿元，马鞍山江东金融控股有限公司拟
出资 1.7 亿元。马钢香港公司放弃增资。此次增资完成后，马钢香港公司的持
有华宝租赁的股权比例由 4.319%下降为 3.11%。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》规定，以上交易构成关联交易。
     2021 年 6 月 29 日，在公司第九届董事会第四十五次会议上，关联董事丁毅
先生在表决时按规定作了回避，四名非关联董事表决通过该交易。本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     二、关联交易标的基本情况

     华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司
     1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 02
室
     2、法定代表人：李琦强
     3、统一社会信用代码：91310115MA1K3MNG0F
     4、注册资本：160,000 万人民币
     5、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
    6、主要经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租
赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业
保理业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    7 、 华 宝 租 赁 2020 年 度 主 要 财 务 数 据 （ 单 位 ： 人 民 币 ） ： 资 产 总 额
1163209.37 万元；归属于母公司的所有者权益 225063.4 万元；营业收入
77001.92 万元；归属于母公司所有者净利润 17181.22 万元。。
    8、本次增资前的华宝租赁股权结构
序号                 名 称                             出资额（元）         持股比例（%）
  1    马钢集团投资有限公司                          179,672,000.00           11.2295
  2    马钢（香港）有限公司                           69,104,000.00             4.3190
  3    马鞍山江东金融控股有限公司                     27,641,600.00             1.7276
  4    华宝投资有限公司                              725,323,200.00           45.3327
  5    宝钢香港投资有限公司                          330,896,000.00           20.6810
  6    舟山市国有资产投资经营有限公司                251,480,000.00           15.7175
  7    上海都鼎企业管理中心（有限合伙）               15,883,200.00             0.9927
                     合 计                          1,600,000,000.00              100


    三、关联交易的主要内容及定价情况

    华宝租赁拟将该公司注册资本由人民币 16 亿元增加至人民币 22.23 亿元。
经上海联合产权交易所组织鉴证（或择优选择），上海上国投资产管理有限公司
同意以货币方式出资 3 亿元（以实际成交金额为准），持有增资后华宝租赁全部
股权的 10.92%，成为华宝租赁新增股东。同时，华宝租赁的现有股东舟山市国
有资产投资经营有限公司拟出资 3 亿元，马鞍山江东金融控股有限公司拟出资
1.7 亿元，扩大持股比例。三家增资者合计出资 7.7 亿元（以实际成交金额为准）。
    增资的基准日为 2020 年 12 月 31 日，增资后的持股比例以净资产评估值作
为计算依据。经初步估算，增资完成后，注册资本为 22.23 亿元，溢价部分计入
资本公积。
    参与增资的三家公司均与本公司无关联关系。本次增资扩股完成后，华宝租
赁股权结构：
序号               名 称                              出资额（元）        持股比例（%）
  1    华宝投资有限公司                             725,323,200.00          32.63%
  2    宝钢香港投资有限公司                         330,896,000.00          14.89%
  3    马钢集团投资有限公司                         179,672,000.00            8.08%
  4    马钢（香港）有限公司                          69,104,000.00            3.11%
  5    上海都鼎企业管理中心（有限合伙）              15,883,200.00            0.71%
  6    舟山市国有资产投资经营有限公司               494,149,362.99          22.23%
  7    马鞍山江东金融控股有限公司                   165,154,239.03            7.43%
  8    上海上国投资产管理有限公司                   242,669,362.99          10.92%
                   合   计                2,222,851,365.02          100
    四、关联交易对本公司的影响

   1、华宝租赁作为类金融企业，其经营发展方向与公司战略发展规划不相契
合。为聚焦钢铁主业，马钢香港公司作为本公司之全资子公司专注于服务本公
司，公司决定本次不再增加财务性投资。
   2、此次增资完成后，马钢香港公司的持股比例由 4.319%下降为 3.11%，仍
可委派一名董事。

    五、独立董事的事前认可及独立意见

   本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、
朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项
属于关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有
效，同时该事项符合一般商业条款，对本公司并无不利影响，亦未损害公司股
东利益。同意该议案。

    六、备查文件目录

   1、非关联董事签字确认的董事会决议；
   2、独立董事签字确认的独立董事意见；
   3、监事签字确认的监事会决议。



                                         马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2021 年 6 月 29 日