上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海
证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 耀皮玻璃 股票代码 600819
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 耀皮 B 股 股票代码 900918
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 金闽丽 张玉
电话 021-6163 3599 021-6163 3522
传真 021-5880 1554 021-5880 1554
电子信箱 stock@sypglass.com stock@sypglass.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
(末)增减（%）
总资产 6,469,381,152.98 6,556,444,428.48 -1.33 6,473,467,440.48
归属于上市公司股东的净
2,103,709,531.63 2,058,699,816.05 2.19 2,010,311,149.13
资产
经营活动产生的现金流量
290,201,791.28 283,592,358.87 2.33 278,317,073.96
净额
营业收入 2,307,631,891.19 2,421,100,234.76 -4.69 2,685,638,607.41
归属于上市公司股东的净
57,882,392.74 77,437,059.41 -25.25 194,158,770.12
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -121,369,496.09 78,758,680.64 不适用 138,390,052.72
润
加权平均净资产收益率 减少 1.00 个百
2.78 3.78 10.15
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.08 0.11 -27.27 0.27
稀释每股收益（元／股） 0.08 0.11 -27.27 0.27
1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 42,910 42,415
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
上海建筑材料（集
国有法人 28.43 207,918,282.00 无
团）总公司
皮尔金顿国际控股
境外法人 19.41 141,958,984.00 无
公司 BV
中国复合材料集团
国有法人 16.26 118,934,596.00 无
有限公司
中国东方资产管理
国有法人 2 14,601,855.00 无
公司
TOYO
SECURITIES
境外法人 0.71 5,216,091.00 未知
ASIA LTD. A/C
CLIENT
NAITO
SECURITIES CO., 境外法人 0.49 3,568,376.00 未知
LTD.
境外自然
孙文雄 0.38 2,777,794.00 未知
人
李丽蓁 未知 0.35 2,557,724.00 未知
香港海建实业有限
境外法人 0.31 2,287,681.00 无
公司
WANG SHANG
KEE &/OR CHIN 未知 0.24 1,761,320.00 未知
WAN LAN
本公司前 10 名股东中第 9 名股东为境内上市外资股股东，与第 1 股
东存在关联关系；第 1 名股东与 2、3、4 名股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动 系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；第
的说明 5、6、7、8、10 名股东为境内上市外资股股东，本公司未知其是否
存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规
定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
(一)
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期公司总体经营情况回顾
2012 年，面对经济放缓、需求不足、产能过剩等复杂多变的严峻形势，公司董事会认真履行《公
司章程》赋予的职责，执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律，勤勉
尽责，较好地完成了各项工作任务。报告期内，公司累计实现营业收入 23.08 亿元，利润总额 5,164
万元，归属于上市公司股东的净利润 5,788 万元。
在董事会的科学决策、管理层正确的领导及全体员工的共同努力下，围绕董事会既定的战略目标，
公司在转型发展、生产经营、企业管理、项目建设等方面均取得了初步成效。为公司持续、健康、
稳步的发展奠定了良好的基础。董事会坚持以提高发展质量和效益为核心，坚定不移地推进各项
内部改革调整措施。重点做了一下几方面的工作：
1)、明晰战略，完善业务布局
面对国际、国内严峻的经济形势，房地产市场调控政策持续打压，汽车工业增速放缓，原燃材料
价格持续居高不下的生存环境，董事会进一步明晰"差异化"竞争战略和品牌发展战略。坚持以市场
为导向，以技术创新满足和引导市场需求，以技术创新支持公司"差异化"竞争战略，以新技术产品
和服务实现差异化。坚持新产品、新技术的研发创新，开发了多种节能玻璃，扩大了高端玻璃加
工市场的产品，提高企业持续经营能力，保持健康发展起到了积极的作用。
2)、优化资产配置，实现转型发展
整合优化资产，对现有回报率低，存在经营风险的不良资产，公司果断决策，进行改造。2012 年
面临光伏市场的严峻形势，公司董事会决定对常熟超白压延生产线、华东耀皮生产线进行技术改
造，转型发展。此外，公司大力发展回报率高的优良资产，增强企业的竞争能力，充分发挥自身
技术领先的优势，积极开发适合市场的新产品，实现先进技术产业化。
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公司获得"2012 年度上海市科技小巨人"等多项科技资质认定和多项专利。公司进一步强调业务上
下游联动发展，提高了原片自我消化能力，终端产品的销售比重得到提升。2012 年，公司转型发
展初见成效，加工业务销售收入和毛利率均大幅提升。
3)、实施考核激励体系，建立创新机制
公司全面推行以 EVA 作为衡量业绩考核办法，修订了《子公司高级管理人员考核办法》、《加工附
加值考核体系》。公司建立创新机制即以科技创新提高公司核心竞争力，以高技术高附加值产品实
现"差异化"竞争策略。
4)、严格规范运作，加强内控建设
公司根据年初制定的《公司 2012 年内部控制规范实施工作方案》，有序的推进内控体系建设工作。
通过梳理业务流程、查找缺陷并整改、组织评价等工作的持续进行，公司的内控体系逐步得到改
善。
5)、构建和谐，建设企业文化：
积极开展各项凝聚力工程，创建和谐、文明的生产工作环境。为了确保公司可持续发展，公司积
极倡导"两个精神，一个态度"的企业文化，即"团队精神、担当精神和以事实为依据，以数据为支
持的科学办事态度"，并全面贯彻"以提升客户价值为导向，以精细化管理和差异化竞争为手段，以
提高股东利益最大化为核心"的经营理念。增强凝聚力，建立长效机制。
1. 主营业务分析
1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,307,631,891.19 2,421,100,234.76 -4.69
营业成本 1,888,229,155.42 1,899,080,002.23 -0.57
销售费用 140,266,870.28 136,315,640.78 2.90
管理费用 213,330,069.47 206,768,199.52 3.17
财务费用 120,928,237.87 86,791,465.31 39.33
经营活动产生的现金流量净额 290,201,791.28 283,592,358.87 2.33
投资活动产生的现金流量净额 -440,054,341.99 -498,817,711.65 -11.78
筹资活动产生的现金流量净额 -77,574,409.95 255,128,668.69 -130.41
研发支出 40,892,116.64 32,032,344.89 27.66
2) 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
A、全球经济下行对玻璃出口业务产生不利影响；B、国内房地产调控和汽车行业增速放缓抑制玻
璃需求；C、国内平板玻璃产能过剩，市场竞争激烈。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
A、受全球经济下行、国内房地产持续调控和汽车行业增速放缓等因素的影响，平板玻璃行业产能
过剩，价格持续低位运行。公司平板玻璃销量、售价双双回落。平板业务全年实现销售收入 9.7 亿
元，同比下降 26.69%。
B、公司对经营战略、组织结构、用人机制、考核激励、资产优化和企业文化等进行了一系列重大
调整，管理成效初步显现。加工业务全年实现销售收入 13.10 亿元，同比增长 23.78%。
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(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名销售合计 344,039,492.42 元，占全部营业收入的比例 14.91%。
3) 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
分行 成本构 本期占总成 上年同期金 上年同期占总 本期金额较上年同
本期金额
业 成项目 本比例(%) 额 成本比例(%) 期变动比例(%)
主营业
玻璃 187,505.71 100 188,071.00 100 -0.30
务成本
分产品情况
分产 成本构 本期占总成 上年同期金 上年同期占总 本期金额较上年同
本期金额
品 成项目 本比例(%) 额 成本比例(%) 期变动比例(%)
浮 法 主营业
94,154.99 50.21 105,831.00 56.27 -11.03
玻璃 务成本
加 工 主营业
93,350.72 49.79 82,240.00 43.73 13.51
玻璃 务成本
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商合计 358,743,305.76 元，占采购总额的比例 22.38%。
4) 费用
单位：元
较上年同期增减
项目 本期累计数 上年同期数 变动原因
（%）
销售费用 140,266,870.28 136,315,640.78 2.90 主要是销售人员薪酬增加。
主要是管理人员薪酬和研发
管理费用 213,330,069.47 206,768,199.52 3.17
费增加。
主要是利息费用支出增加和
财务费用 120,928,237.87 86,791,465.31 39.33
汇兑收益减少所致。
5) 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 40,892,116.64
本期资本化研发支出 0
研发支出合计 40,892,116.64
研发支出总额占净资产比例（%） 1.61
研发支出总额占营业收入比例（%） 1.77
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6) 现金流
单位：元
较上年同
项目 本期累计数 上年同期数 期 增 减 变动原因
（%）
两年基本稳定，无
经营活动产生的现金流量净额 290,201,791.28 283,592,358.87 2.33
大的波动。
公司近两年新建的
生产线有 2011 年度
的常熟压延二期和
投资活动产生的现金流量净额 -440,054,341.99 -498,817,711.65 -11.78 2012 年度天津耀皮
二期项目，所以投
资活动现金流为负
数。
筹资活动现金流为
大幅减少是因为
2011 年公司通过融
筹资活动产生的现金流量净额 -77,574,409.95 255,128,668.69 -130.41
资租赁的形式融资
5.6 亿元，而本年没
有这方面的融资。
7) 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
A、报告期内，公司平板玻璃受全球经济下行，国内房地产持续调控和汽车增速放缓等因素的影响，
行业产能过剩,销售收入下降，毛利率大幅降低。公司对加工业务所采取的一系列改革措施，使得
其销售收入和毛利率均大幅提升。加工业务取代浮法业务成为公司盈利点。
B、本期对公司动拆迁所得税清算，营业外收入大幅增加。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司坚持"差异化"竞争战略和品牌发展战略。坚持以市场为导向，以技术创新满足和引
导市场需求，以技术创新支持公司"差异化"竞争战略，以新技术产品和服务实现差异化。公司强调
业务上下游联动发展，提高了原片自我消化能力，终端产品的销售比重得到提升。
2. 行业、产品或地区经营情况分析
1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 3.30
玻璃 228,204.66 187,505.71 17.83 -4.29 -0.30
个百分点
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主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 6.45
加工玻璃 130,960.08 93,350.72 28.72 23.78 13.51
个百分点
减少 17.03
浮法玻璃 97,244.58 94,154.99 3.18 -26.69 -11.03
个百分点
报告期内，公司平板玻璃受全球经济下行及国内房地产持续调控，行业产能过剩等因素的影响,需
求下降，价格低迷，销售收入 9.7 亿元，同比下降 26.69%，毛利率大幅下降 17.03 个百分点。
加工业务在公司对经营战略、组织结构、用人机制、考核激励、资产优化和企业文化等实施了一
系列改革措施，管理成效初步显现，实现销售收入 13.10 亿元，同比增长 23.78%，毛利率提升 6.45
个百分点。
2) 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 209,679.62 -2.38
国外 18,525.04 -21.67
合计 228,204.66 -4.29
3. 资产、负债情况分析
1) 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
预付款项 112,853,214.08 1.74 306,202,946.63 4.67 -63.14
在建工程 888,923,146.94 13.74 362,647,895.70 5.53 145.12
预收款项 55,549,658.16 0.86 33,327,789.88 0.51 66.68
应付职工薪
29,182,038.93 0.45 13,488,771.94 0.21 116.34
酬
应交税费 -35,411,142.42 -0.55 -4,765,236.48 -0.07 643.11
应付利息 5,989,598.31 0.09 2,753,931.26 0.04 117.49
长期借款 574,730,698.77 8.88 346,410,000.00 5.28 65.91
专项应付款 0 0 170,134,139.48 2.59 -100
递延所得税
1,927,160.24 0.03 13,442,817.23 0.21 -85.66
负债
应收利息 0 0 2,870,697.22 0.04 -100
预付款项：年末数比年初数减少 193,349,732.55 元，减少比例为 63.14%，减少原因为本期结转至在
建工程。
在建工程：在建工程年末数比年初数增加 573,490,993.09 元，增加比例为 145.12%，增加的主要原
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因是常熟压延二线技改项目从固定资产转入在建工程，另一个原因是天津浮法镀膜玻璃项目本期
工程投入增加。
预收款项：预收款项年末数比年初数增加 22,221,868.28 元，增加比例为 66.68%，增加原因为：预
收货款增加。
应付职工薪酬：应付职工薪酬年末数比年初数增加 15,693,266.99 元，增加比例为 116.34%，增加主
要原因为计提延期奖励。
应交税费：应交税费年末数比年初数减少 30,645,905.94 元，减少比例为 643.11%，主要原因为：本
期在建工程购入资产，增值税进项税额大幅增加。
应付利息：应付利息年末数比年初数增加 3,235,667.05 元，增加比例为 117.49%，增加原因为：本
期长期借款增加导致应付利息增加。
长期借款：长期借款年末数比年初数增加 228,320,698.77 元，增加比例为 65.91%，增加原因为：天
津耀皮玻璃有限公司用于 12.8 万吨/年特种节能低辐射玻璃项目的借款增加。
专项应付款：专项应付款期初余额为动拆迁补偿款，本期已转销。
递延所得税负债：递延所得税负债期末比期初减少 11,515,656.99 元，减少比例为 85.66%，减少的
主要原因是动迁补偿收益相关的递延所得税负债本期转回所致。
应收利息：减少原因为期初利息已收回
4. 核心竞争力分析
公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力：
1)、 优秀的企业文化。公司在发展过程中始终坚持"永远有新的追求"的企业理念，"以客户为导向，
以精细化管理和差异化竞争为手段，以提高 EVA 为目标"的经营理念，"视顾客的满意，员工的自
我实现，企业发展与社会进步为最大价值的所在"的价值观。造就了一支稳定和优秀的员工队伍。
2)、优秀的技术研发团队。通过多年的发展，公司已培养了一批优秀的技术研发人才，开发出了一
系列拥有自主知识产权的新产品，并在市场上得到广泛应用。
3)、 强大的自主研发能力与英国皮尔金顿集团的技术支持。公司自主开发和掌握了高端 LOW-E
技术，同时在线 LOW-E 技术得到英国皮尔金顿的全力支持，是目前国际上屈指可数的同时掌握高
端在线 LOW-E 和离线 LOW-E 技术的企业。
4)、 先进的生产设备。公司各生产基地目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备，有力
的保证了产品的质量水平。
5)、 锐意的技术创新和服务创新能力。公司已形成拥有自主知识产权的主导产品和专业技术的技
术创新型企业，注重与客户建立良好的沟通，从而全方面了解客户需求，为客户提供全方位的专
业玻璃解决方案。
5. 投资状况分析
1) 对外股权投资总体分析
报告期内公司无对外股权投资情况。
2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
合 委 委托理财金 委 委托 报 实际收回本 实际获得收 是 是 是 资
作 托 额 托 理财 酬 金金额 益 否 否 否 金
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方 理 理 终止 确 经 关 涉 来
名 财 财 日期 定 过 联 诉 源
称 产 起 方 法 交 并
品 始 式 定 易 说
类 日 程 明
型 期 序 是
否
为
募
集
资
金
汇
添 交
2012
富 易 2011
年
基 性 年 6
12 浮
金 金 100,000,000 月 100,000,000 -5,090,020.40 是 否 否 否
月 动
管 融 20
19
理 资 日
日
公 产
司
合
/ 100,000,000 / / / 100,000,000 -5,090,020.40 / / / /
计
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4) 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
被 投 资 主 营 业 注册资本 持股比例 表决权比
单位名务 （%） 例（%） 总资产 净资产 净利润
称
一、主要控股公司
上 海 耀 生 产 销 20,000
皮 建 筑 售玻璃
96.25 96.25 66,707.29 38,412.19 1,184.07
玻璃有
限公司
广东耀生 产 销美 元 100 100 792.42 777.27 3.30
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皮 玻 璃 售玻璃 2,000
有限公
司
上海耀生 产 销美 元
皮 工 程 售玻璃 2,430
97.19 100 63,151.10 22,905.30 2,975.79
玻璃有
限公司
天津耀生 产 销美 元
皮 玻 璃 售玻璃 4,050
75 75 138,189.87 49,632.93 6,400.24
有限公
司
天 津 耀 生 产 销 24,000
皮 工 程 售玻璃
97.19 100 61,498.34 32,355.68 4,559.85
玻璃有
限公司
江苏皮生 产 销美 元
尔 金 顿 售玻璃 4,833
耀皮玻 50 50 91,022.92 23,937.64 -7,575.89
璃有限
公司
常熟耀生 产 销美 元
皮 特 种 售玻璃 2,292
100 100 42,993.22 12,530.21 -10,906.16
玻璃有
限公司
江 苏 华 生 产 销 5,000
东 耀 皮 售玻璃
100 100 14,023.92 -2,912.05 -7,545.41
玻璃有
限公司
江 门 耀 生 产 销 16,000
皮 工 程 售玻璃
97.19 100 44,397.96 10,733.09 1,487.76
玻璃有
限公司
上 海 耀 贸易 70
皮日板
玻璃销 72.19 75 102.84 100.69 -0.75
售有限
公司
格 拉 斯 贸易 美元 90
林有限 100 100 43,807.16 23,578.14 2,382.10
公司
天 津 耀 生 产 销 40,000
皮 皮 尔 售玻璃 42.75 57 43,086.74 16,985.84 -13.28
金顿有
10
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限公司
二、主要参股公司
日本板
硝 子
销 售 加日 元
SYP 贩 25.00 25.00 日元 963.82 日元 930.24 日元-417
工玻璃 1,000
壳株式
会社
上海耀
皮康桥
销售汽
汽车玻 8,308 30.81 30.81 72,644 47,526 -7,245
车玻璃
璃有限
公司
5) 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本年度投入金 累计实际投入 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 金额 况
常熟压延一
线技术改造 93,483,400 70% 2,804,201.97 71,475,331.59 0
工程
天津耀皮二
900,000,000 80% 420,703,938.73 686,633,151.71 0
期
上海工玻镀
膜线升级改 10,000,000 100% 7,838,000 7,838,000 0
造
天津工玻填
10,000,000 100% 8,015,884.05 8,015,884.05 0
平补齐项目
合计 1,013,483,400 / 439,362,024.75 773,962,367.35 /
(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1. 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
2012 年玻璃行业供需矛盾加剧，玻璃供过于求的状况愈发明显。一方面，受制于国家对房地产行
业进行持续的调控，国内最主要的玻璃需求市场房地产和汽车行业发展明显放缓，而国外欧美发
达经济体走势依然偏弱，外围市场需求趋于疲弱趋势并未得到扭转。而另一方面，玻璃行业产能
仍在不断的增加，这使得行业内产能结构性过剩严重，企业间产品同质化竞争激烈，行业内企业
盈利能力大幅下降。2013 年，在上游纯碱价格走低，燃油价格基本平稳和下游房地产经过调控打
压，库存消化后，玻璃行业预期稍好于上年，但行业景气度短期内难以完全复苏。化解产能过剩
是今后一段时间调整经济结构和转变发展方式的一个重点。
2、行业发展趋势
创新驱动，转型发展是中国经济未来发展的主旋律。随着国家节能、环保、低碳战略的不断推进
和落实，节能玻璃的应用将会越来越广泛，其市场空间将非常广阔。对于玻璃行业来说，节能玻
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
璃的普遍应用必将带来深加工玻璃比例的不断提升，行业集中度亦将不断提高。而对于玻璃行业
的企业来说，不断地降低自身的生产成本，积极创新并提供差异化的产品和服务是企业可持续发
展的必然趋势。
2. 公司发展战略
公司将坚持"差异化"竞争战略和品牌发展战略。产品定位高性能、高品质的高端玻璃产品市场，坚
持以市场为导向，以技术创新和服务创新满足和引导市场需求，以技术创新支持公司"差异化"竞争
战略，以新技术产品和服务实现差异化。公司强调业务上下游联动发展，提高原片自我消化能力，
加大终端产品的销售。
3. 经营计划
2013 年，我们继续在推进改革、抓好营销管理、落实降本增效措施、稳定产品质量、研发新产品、
开拓新市场等方面下功夫，同时抓好公司新项目投资管理，保持公司健康稳定发展，为股东创造
投资回报。
1)、坚定改革方向，创新转型发展：
在新的一年里，公司将进一步深化改革、创新转型发展。明确技术创新、管理创新在公司发展中
的核心地位，进一步明确做大做强下游加工，实施差异化竞争战略。形成上下游联动的"一体化"
的发展模式。坚持既定目标和战略发展方向，即以"高技术、高附加值"产品实现公司"差异化"竞争
策略。我们将积极发挥自身技术优势，大力发展汽车玻璃、在线镀膜等具有较高技术水平和高附
加值的产品，提高公司核心竞争力。
2)、 以营销管理为抓手，努力实现销售目标：
在新的一年里，调动多方资源，采用有效措施，细化营销措施，强化服务意识，开源节流，全力
保证新年度销售目标的实现。
3)、 推进精细化管理，落实降本增效措施：
公司将进一步推进精细化管理，将制定的"降本增效"措施落到实处。提高精益化生产水平，提高生
产效率。
4)、 加强项目管理，提高投资效益：
公司将按照既定的战略目标加强项目管理和实施力度，积极推进可持续发展。不断提升公司能量，
保障投资安全，提高投资效益。
5)、 完善内控体系，构建风险防范机制
公司将继续完善内控体系建设，进一步规范运作，提高公司管理质量。严格按照《证券法》、《公
司法》和监管部门的规定和要求，完善公司法人治理结构和内部控制机制，杜绝违法违规的行为，
建立完善风险预警和处理机制。
4. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将根据当前业务发展需要和各在建项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足
公司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格预算管理，控制费用和项目支出，加快资金周转，
支持公司健康地、可持续地发展。
5. 可能面对的风险
1)、行业波动风险
受宏观经济和国家对房地产调控政策的影响，未来玻璃的需求存在波动性。
对策：①加大研发投入、研发新产品、开拓新市场； ②提高对市场的敏感性和前瞻性。
2)、产品价格波动风险
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
平板玻璃行业产能过剩，市场竞争激烈，未来平板玻璃价格存在波动性。
对策：①关注玻璃期货市场，提高市场参与 ②加强成本控制和管理从而提高公司产品行业竞争力；
③加快公司"上下游一体化"发展进程，即做大做强深加工玻璃，提高浮法玻璃的自我消化能力。
3)、原材料、燃料价格波动风险
玻璃所需原燃材料、重油、纯碱、硅砂价格存在波动性，对公司产品成本控制造成压力。
对策：通过实时跟踪和分析原材料、燃料价格走势、实施全面预算管理、加强技术创新和管理创
新提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法，有效的降低原材料价格波动带来的风险。
4)、客户信用风险
国际经济不确定性仍然存在、国内房地产调控趋紧，汽车行业增速放缓，市场竞争激烈。另一方
面，国家对通胀的控制使银根收紧，中小企业融资困难，公司部分客户存在信用风险。
对策：进一步审视公司信用政策，进一步完善信控流程。加强客户资信审查、细化信用控制方案，
加强对客户动态跟踪、适时监控货款回笼，降低客户信用风险。
(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
2. 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3. 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
(四) 利润分配或资本公积金转增预案
1. 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、公司自上市以来，注重回报投资者，长期坚持较高比例的现金分红政策，除个别亏损年份未现
金分红外，一直对投资者实施现金分红。公司 2010 年股东大会对现金分红政策进行了修订。
2、报告期内公司实施了 2011 年度利润分配，以 2011 年年末总股本 731,250,082 股为基数，向全体
股东每 10 股派现金红利 0.2 元（含税），合计分红 1,462.5 万元元，于 2012 年 7 月 20 日和 7 月 25
日分别实施了 A、B 股分红派息方案。
2. 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露
原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3. 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并
每 10 股派 中归属于上
每 10 股送 每 10 股转 现金分红的 报表中归属于
分红年度 息数(元) 市公司股东
红股数（股） 增数（股） 数额（含税） 上市公司股东
（含税） 的净利润的
的净利润
比率(%)
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
2012 年 0 0.25 0 18,281,252.05 57,882,392.74 31.58
2011 年 0 0.2 0 14,625,001.64 77,437,059.41 18.89
2010 年 0 0.375 0 27,421,878.08 194,158,770.12 14.12
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
香港耀皮工程玻璃有限公司已于 2012 年 9 月注销，期末不再纳入合并报表范围。
董事长：林益彬
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2013 年 3 月 28 日
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