证券代码：600819         股票简称：耀皮玻璃        编号：临 2013-30
            900918                     耀皮 B 股


        上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的
                    公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次非公开发行股票发行底价由 4.93 元/股调整为 4.91 元/股
 本次非公开发行股票数量由不超过 202,839,756 股（含本数）
   调整为不超过 203,665,987 股（含本数）


    根据公司于 2013 年 5 月 16 日和 2013 年 6 月 25 日分别召开的第七届
董事会第八次会议和 2012 年度股东大会审议批准的《关于公司向特定对象
非公开发行股票方案的议案》，若在本次非公开发行定价基准日至发行日期
间，若公司发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发
行的发行底价及发行数量将作相应调整。

    公司于 2013 年 6 月 25 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《2012
年度利润分配预案》，分配方案为“以 2012 年末的总股本 731,250,082 股
为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.25 元（含税），合计分配 1,828.13
万元人民币（B 股股利折算成美元支付）。”

    该分配方案已于 2013 年 8 月 12 日实施完毕。由此，需对本次非公开
发行股票的发行底价和发行数量进行调整。



    1、发行底价的调整


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    根据公司非公开发行股票方案，本次发行股票的价格不低于公司第七
届董事会第八次会议决议公告日 2013 年 5 月 20 日（定价基准日）前 20
个交易日公司股票交易均价的 90%，即 4.93 元/股（发行底价）。本次非公
开发行前公司如有派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，公司
将按规定对发行底价进行调整。

    2012 年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为 4.91 元/股。具
体计算如下：

    调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动
比例）

    =（4.93-0.025）/（1+0）=4.91 元/股。

    2、发行数量上限的调整

    根据公司非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量不超过
202,839,756 股（含本数）。在该范围内，董事会将根据实际情况与保荐机
构（主承销商）协商确定最终发行数量。上海建筑材料（集团）总公司（以
下简称“建材集团”）认购本次非公开发行股票后直接与间接持有耀皮玻璃
的股权比例合计不低于 28.75%，不高于 30.50%（均含本数）。若公司股票
在定价基准日至本次发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、
除息行为，则本次非公开发行的数量将相应调整。

    2012 年度利润分配方案施后，本次发行数量的上限调整为 203,665,987
股（含本数）。具体计算如下：

    调整后的发行数量上限= 募集资金总额/ 调整后的发行底价
= 1,000,000,000/ 4.91= 203,665,987 股。

    除以上调整外, 公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

    特此公告。




                           上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
                                           二〇一三年八月二十日


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