证券代码：600819     证券简称：耀皮玻璃      编号：临 2013-037
          900918                 耀皮 B 股



               上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                   关于非公开发行股票申请

          获得中国证券监督管理委员会核准的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    2013年11月20日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“本

公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2013]1455号），批复内容如下：

    一、核准你公司非公开发行不超过203,665,987股新股。

    二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

    三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

    四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重

大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

    本公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权办理

本次非公开发行股票相关事宜。

    发行人和保荐机构联系方式：

    1、发行人：上海耀皮玻璃集团股份有限公司
   联系人：金闽丽、张玉

   电话：021-61633522

   传真：021-58801554

2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

   项目保荐代表人：杨唤、范长平

   发行联系人：资本市场部

   电话：021-23219496、021-23219939

   传真：021-63608081

特此公告。



                        上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

                                  二〇一三年十一月二十二日