耀皮玻璃:对外投资公告2015-07-29
证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2015-028
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司下属控股子公司上海耀皮城鼎投资合伙企业(有限合伙)通过光大保德
信基金管理有限公司管理的“光大保德信-城鼎 4 号资产管理计划”投资中国铁建
股份有限公司最近一次非公开发行 A 股股票,投资金额为人民币 1 亿元,每股认
购价格为 8 元,锁定期为 12 个月。
一、对外投资概述
(一)公司下属控股子公司上海耀皮城鼎投资合伙企业(有限合伙)通过光大保
德信基金管理有限公司管理的“光大保德信-城鼎4号资产管理计划”(以下简称:
资产管理计划)投资中国铁建股份有限公司(以下简称:中国铁建)最近一次非
公开发行A股股票,投资金额为人民币1亿元,每股认购价格为8元,锁定期为12
个月。
(二)该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体情况
上海耀皮城鼎投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“耀皮城鼎)系公司依
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据2015年2月12日召开的七届二十四次董事会审议通过《关于设立上海耀皮诚鼎
产业投资基金的议案》设立的公司控股子公司,规模为3亿元,企业类型为有限
合伙公司,成立日期为2015年6月10日,注册地为上海市宝山区双城路803弄11号
1602A-945室,执行事务合伙人:上海城鼎创富投资管理有限公司(委派代表:
陈智海),经营范围为实业投资,投资管理等,主要投资方向为同业或上下游公
司并购;产业相关类定增项目;其他流动性较好的上市公司定增项目。公司持有
耀皮城鼎99%股权。
截止公告日,耀皮城鼎投资项目为通过光大保德信基金管理有限公司管理的
“光大保德信-城鼎4号资产管理计划”投资中国铁建股份有限公司最近一次非公
开发行A股股票。
三、投资标的基本情况
(一)投资标的
中国铁建股份有限公司(601186.SH)非公开发行A股股票6250万股
所属行业:建筑业-土木工程建筑业
主营业务:建筑工程承包、勘察设计及咨询、物流贸易、工业制造、房地产开发
等
2014年年报财务数据:总资产6170亿元;净资产909亿元;总股本123亿股,其中
流通A股102亿、流通21亿H股
(二)交易结构
本次耀皮城鼎通过光大保德信管理的单一客户资产管理计划——“光大保德信-
城鼎4号资产管理计划”参与中国铁建定向增发项目投资。
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1、 合同及签约方
耀皮城鼎为资产管理计划的资产委托人,资产管理人为光大保德信,资产托
管人为宁波银行股份有限公司(以下简称:宁波银行),三方根据中国证监会发
布的《基金管理公司单一客户资产管理合同内容与格式准则》(2012年修订)签
署《光大保德信-城鼎4号资产管理计划资产管理合同》(以下简称:合同)。合
同签署后,资产托管人按照规定开立委托财产的资金账户、证券账户等投资所需
账户。资金账户、证券账户的持有人名称应至少包含资产委托人(或产品)名称。
(1)光大保德信
企业名称:光大保德信基金管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层
注册资本:16000万人民币
法定代表人:林昌
成立日期:2004年4月22日
主营业务:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
主要股东或实际控制人:光大证券股份有限公司。
2014年光大保德信总资产7.8亿元,净资产6.48亿元,实现营业收入3.53亿元,
净利润1.3亿元,管理资产规模共计338.32亿元。
(2)宁波银行
企业名称:宁波银行股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册地:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号
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注册资本:389979.41万人民币
法定代表人:陆华裕
成立日期:1997年4月10日
主营业务:经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准
的银行业务。
主要股东或实际控制人:新加坡华侨银行有限公司、宁波开发投资集团有限公司、
雅戈尔集团股份有限公司等。
2、合同主要条款
根据合同约定,项目投资时,资产委托人应向资产管理人出具投资意向书或
指令书,明确委托财产的具体投资标的及价格等要素。资产委托人有权按照合同
的约定取得其委托财产投资运作产生的收益。
资产管理人按照资产委托人的意愿和指示,对委托财产进行投资运作及管
理,收取的年管理费率为 0.1%。
资产托管人根据本合同及其他有关规定监督资产管理人对委托财产的投资
运作,依法保管委托财产,收取的年托管费率为 0.1%。
3、交易操作情况
本次中国铁建定向增发的报价日为7月7日,公司在报价时间内向光大保德信
发出《中国铁建股份有限公司非公开发行股票申购报价单》,确定认购价格和认
购金额,通过资产管理计划参与报价。报价及相关程序完成后,主承销商中国国
际金融股份有限公司向光大保德信提供《中国铁建股份有限公司非公开发行股票
缴款通知书》,通知光大保德信发行价格、获配股数及应缴认购金额。
光大保德信根据公司的报价指令及主承销商通知,向公司发出《光大保德信
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-城鼎4号资产管理计划划款通知书》,确定公司实际投资金额为1亿元,每股价
格8元。
四、对上市公司的影响
投资中国铁建定向增发项目,符合耀皮城鼎的投资方向,符合本公司的发展
战略,拓宽公司业务结构。储备公司客户,有利于公司上下游一体化战略的实施;
另外,也有利于增加公司金融资产储备,获取合理的投资回报,促进公司持续稳
定发展。
五、投资风险分析
1、二级市场波动风险
耀皮城鼎本次投资标的为中国铁建A股股票,二级市场股价波动将对公司的
投资收益产生影响。
2、交易结构的风险
本次投资通过光大保德信管理的资产管理计划参与,在具体操作中可能存在
违约风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 7 月 29 日
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