证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2015-032
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2013] 1455 号文）核准，由主承销商海通证券股份有限公司向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）203,665,987 股，发行价格为每股 4.91 元，募集资金总额为
999,999,996.17 元，扣除发行费用 21,403,889.55 元后的募集资金净额为 978,596,106.62 元，于
2013 年 12 月 30 日全部到账。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所（现已更名为众
华会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于 2013 年 12 月 30 日出具了沪众会验字（2013）
第 5736 号验资报告。
根据本公司非公开发行股票预案，本公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募集资金承诺
募投项目名称 投资总额 项目备案、核准情况
投资金额
该项目已经天津市北辰区发
天津耀皮工程玻璃有限公司三期
46,229.70 34,500.00 改委津北辰行政许可（2013）
工程项目
15号文件核准
该项目已经常熟市发改委常
常熟加工项目 44,365.27 34,500.00
发改（2013）211号文件核准
1
该项目已经常熟市经济和信
常 熟 耀 皮 特种 玻 璃 有 限公 司 年 产
9,347.00 6,000.00 息化委员会常经信投资
21,900吨高硼硅玻璃技术改造项目
（2012）21号文件核准
补充流动资金 25,000.00 25,000.00 -
合 计 124,941.97 100,000.00
2、以前年度募集资金使用情况
截止 2013 年 12 月 31 日，累计募集资金项目投入金额为 36,295.92 万元，全部系以募集资
金置换预先投入的自筹资金。
2014 年度，募集资金投入金额为 26,902.94 万元，其中天津耀皮工程玻璃有限公司三期工
程项目投入 4,043.33 万元，补充流动资金 22,859.61 万元。
3、本年度募集资金使用情况
2015 年 1-6 月，天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目投入 7.5 万元。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司累计募集资金项目投入金额为 63,206.36 万元，其中天津耀
皮工程玻璃有限公司三期工程项目累计投入 34,346.75 万元、常熟耀皮特种玻璃有限公司年产
21,900 吨高硼硅玻璃技术改造项目累计投入 6,000 万元，累计补充流动资金 22,859.61 万元。
4、募集资金结余情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户结余金额为 371,206,017.53 元（包括累计收
到的银行存款利息、保本理财收益及扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为规范公司本次非公开募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规
定和要求，公司于 2014 年 1 月分别与协议银行、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证
券”）及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集
资金专户存储四方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容基本按照《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
2
单位：元
开户银行 开户账号 账户类别 金额
交通银行上海浦东分行 310066580018170293663 定增专户 93,372.44
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900111310102 定增专户 1,632,325.9
华夏银行股份有限公司上海陆家嘴支行 1056200000024899 定增专户 已销户
中国银行股份有限公司天津分行北辰支行 270074027755 定增专户 43,362.09
招商银行股份有限公司上海外滩支行 021900111310301 理财账户 369,436,957.10
合 计 371,206,017.53
其中在交通银行上海浦东分行开设募集资金专项账户，账号为 310066580018170293663，
该专户仅用于常熟深加工项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。在华夏银行股份
有限公司上海陆家嘴支行开设募集资金专项账户，账号为 1056200000024899，该专户仅用于
补充流动资金项目及常熟高硼硅项目的募集资金的存储和使用，该账户的专项资金已使用完毕
并销户。在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专项账户，账号为
021900111310102，该专户仅用于天津深加工三期项目的募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。公司子公司天津耀皮工程玻璃有限公司在中国银行股份有限公司天津分行北辰支行开
设募集资金专项账户，账号为 270074027755，该专户仅用于天津深加工三期项目的募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。招商银行上海外滩支行开立了理财产品专用结算账户， 资
金专项用于购买保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产
品）， 投资产品的期限不超过 12 个月。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2. 募投项目投入情况
为顺利推进项目建设，在此次募投资金到位之前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目，
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的总额为 362,959,219.44 元，
累计投入 632,063,630.01 元，具体情况如下：
3
单位：元
募投项目名称 募集资金承诺投 以自筹资金预先 截至2015年6月30日累计 说明
资金额 投入募投项目金额 已投入募集资金金额
天津耀皮工程玻璃有限 完成投资
345,000,000.00 302,959,219.44 343,467,513.39
公司三期工程项目 99.56%
常熟加工项目 项目筹备
345,000,000.00 - -
中
常熟耀皮特种玻璃有限
公司年产21,900吨高硼 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 -
硅玻璃技术改造项目
补充流动资金 250,000,000.00 - 228,596,106.62
合 计 1,000,000,000.00 362,959,219.44 632,063,630.01
2014 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人民币。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行
了专项审核， 出具了 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（沪众会字(2014)第 0925 号）。
3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4．对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，
2014 年 1 月 24 日召开的公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议以
及 2015 年 1 月 27 日召开的公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十八次会议审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案》，使用不超过 3.45 亿元（含 3.45
亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，投资产品为保本型理财产品
（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品）， 投资产品的期限不超过 12
4
个月。公司独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理财
的事项进行了审核，并发表了同意意见。
截止 2015 年 6 月 30 日，公司在招商银行上海外滩支行开立了理财产品专用结算账户，公
司使用闲置募集资金进行现金管理如下：
投资产品类 实际使用 期末投资份 投资收益
银行名称 期限
型 金额(万元) 额(万份) (万元)
招商银行上 定制理财产 2014 年 2 月 08 日～
34,500.00 34,500 873.37
海外滩支行 品 2014 年 7 月 28 日
投资产品类 实际使用 期末投资份 投资收益
银行名称 期限
型 金额(万元) 额(万份) (万元)
招商银行上 定制理财产 2014 年 9 月 01 日～
34,500.00 34,500 831.97
海外滩支行 品 2015 年 2 月 28 日
投资产品类 实际使用 期末投资份 预计收益
银行名称 期限
型 金额(万元) 额(万份) (万元)
招商银行上 定制理财产 2015 年 3 月 5 号～
34,500.00 34,500 952.77
海外滩支行 品 2015 年 9 月 2 号
5．节余募集资金使用情况。
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在募集资金投向变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
5
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 97,859.61 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 63,206.36
变更用途的募集资金总额比例 -
2015 年
已变更项 截至期末 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后 本年度投 1-6 月实
承诺投资项目 目，含部分 承诺投入 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 投资总额 入金额 现的效
变更（如有） 金额(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 态日期 效益 大变化
益
天 津 耀 皮 工程 玻
已于 2014 年
璃有限公司三期工 否 34,500.00 34,500.00 34,500.00 7.5 34,346.75 -160.75 99.56% 1,061.52 否 否
11 月完工
程项目
常熟加工项目 项目正在
否 34,500.00 34,500.00 - - 否
筹备中
常 熟 耀 皮 特种 玻
目前正在试
璃有限公司年产
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% 运行，尚在调 - - 否
21,900 吨高硼硅玻
试中。
璃技术改造项目
补充流动资金 否 25,000.00 22,859.61 22,859.61 22,859.61 — — — — -
97,859.61
合计 — 100,000.00 63,359.61 7.5 63,206.36 -160.75 — — 1,061.52 — —
（注）
截止本报告期末，公司常熟加工项目受玻璃行业不景气因素影响，尚在筹备中；
未达到计划进度原因
常熟耀皮特种玻璃有限公司年产 21,900 吨高硼硅玻璃技术改造项目由于存在变形线的疵点问题，造成玻璃成品率不高，生产
（分具体募投项目）
线正进行冷修改造。
项目可行性发生重大变化的 无
6
情况说明
2014 年 1 月 24 日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金
募集资金投资项目
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 362,959,219.44 元人民
先期投入及置换情况
币。
用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因 项目尚在筹备中
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：97,859.61 万元指扣除承销费用等项目后的募集资金净额。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 8 月 29 日
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