耀皮玻璃:使用暂时闲置募集资金实施现金管理的公告2015-12-17
证券代码:600819 证券简称:耀皮玻璃 编号: 临 2015-042
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金实施现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目实际使用情况。
为了合理利用募集资金,提高募集资金使用效益,保障公司和股东利
益,公司将在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效控制风险
的前提下,对暂时闲置募集资金,投资安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品。
一、 本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海耀皮玻璃集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1455 号)核准,
公司以非公开方式发行了人民币普通股股票 203,665,987 股,发行价
格为 4.91 元/股,发行对象全部以现金认购,募集资金总额共计人民
币 999,999,996.17 元,扣除发行费用 21,403,889.55 元后,募集资金净
额为 978,596,106.62 元。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,募集资金到位情
况业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证并出具了“沪众会验
字[2013]第 5736 号”《验资报告》。
二、 本次募集资金使用情况
截至2015年9月30日,公司累计对募集资金投资项目(下称“募投
项目”)实际投入募集资金人民币777,063,620.01元,募集资金专户余
额为人民币219,986,725.56元(包括现金管理收益、存款利息)。
本次募集资金的使用情况如下:(单位:元)
募投项目 募集资金拟投入 变更金额 实际投入金额 尚未完成投
金额 入金额
天津耀皮工程玻璃有限
345,000,000.00 -- 343,467,513.39 1,532,486.61
公司三期工程项目
常熟特种玻璃有限公司
高硼硅玻璃技术改造项 60,000,000.00 -- 60,000,000.00 0.00
目
常熟加工项目(注) 345,000,000.00 -345,000,000.00 0.00 -
重庆耀皮工程玻璃二期
200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
项目(注)
补充流动资金(注) 228,596,106.62 145,000,000.00 373,596,106.62 0.00
合计 978,596,106.62 - 777,063,620.01 201,532,486.61
注:公司2015年8月27日召开的第八届董事会第三次会议和2015年9月17日召开的公司
第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,详见2015年8月29
日刊登于《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站的“上海耀皮玻璃集团股份有
限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告”。
重庆耀皮工程玻璃二期项目建设所需的2亿元募集资金将随项目建设进度分期投入。
三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况
1、本次现金管理规模:不超过人民币 2 亿元(含 2 亿元),在上
述资金额度内可以滚动使用。
2、本次现金管理期限:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
3、本次现金管理投资品种:保本型理财产品(包括但不限于银
行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品)。且满足下列条件:
(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承
诺;
(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标
的理财产品。
投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者
用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时报上
海证券交易所备案并公告。
4、投资决策
在上述额度范围内,董事会授权公司资金管理委员会行使该项投
资决策权并负责签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理
财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品
种、签署合同及协议等。
5、信息披露
公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管
理办法》等相关规定,及时披露公司闲置募集资金进行现金管理的实
施情况。
四、投资风险及风险控制措施
尽管保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,并及时分析
和跟踪理财产品的投向、进展情况,严格控制投资风险。
针对上述投资风险,公司拟制定风险控制措施如下:
(1)严格遵守审慎投资原则:投资期限不超过 12 个月,产品以
低风险、高流动性的保本型理财产品为主。
(2)严格执行投资实施程序:董事会授权公司资金管理委员会
行使投资决策权并负责签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格
专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限、选择委托理财
产品品种、签署合同及协议等,具体投资活动由财务部负责组织执行。
(3)及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况
及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并
针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(4)加强资金日常监管:公司审计委员会将根据审慎性原则,
对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要
时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、此次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资
金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。
2、通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用
效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。
六、 公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、公司独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下:公司在不影响募集资金投
资计划正常进行的前提下,对最高不超过 2 亿元(含 2 亿元)的暂时
闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品及其决策程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海
耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定,有利于
提高公司募集资金使用效益,符合公司和股东利益,没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。同意实施该事项。
2、公司监事会意见
公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金实施现金管理的议案》,认为公司在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品及其决策程序,符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管
理办法》等相关规定,符合公司和股东利益,没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形,该事项有利于提高公司募集资金使用效益。同意董事会关于
使用不超过 2 亿元(含 2 亿元) 暂时闲置募集资金进行现金管理,
在上述资金额度内可以滚动使用。
3、保荐机构意见
耀皮玻璃本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相
改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,
不存在损害股东利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好
的条件,并制订了严格的风险控制措施,有利于提高募集资金使用效
率,符合全体股东利益。耀皮玻璃本次使用暂时闲置募集资金进行现
金管理经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议
审议通过,并由公司独立董事发表了明确同意的意见,决策程序合法
合规,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理管理办法(2013 年修订)》的有关
规定。
耀皮玻璃本次使用不超过 2 亿元(含 2 亿元)暂时闲置募集资金
进行现金管理,在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺。
综上,海通证券同意耀皮玻璃本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理的事项。
七、 备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决
议;
2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决
议;
3、独立董事意见;
4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于
上海耀皮玻璃集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金实施现金管
理的核查意见》。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 12 月 17 日