证券代码：600819/900918   证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号：临 2020-019




                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
         关于公司拟申请注册和发行超短期融资券的公告


  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   2020年6月8日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请注册和发行

超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注

册发行不超过人民币10亿元超短期融资券，具体事宜如下：

     一、发行方案主要内容

     1、注册发行规模及安排：公司本次拟向中国银行间市场交易商

协会申请注册超短期融资券不超过10亿元（含）人民币，最终注册额

度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。公

司将根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内用分期

发行模式，第一期拟年内发行2亿（含）人民币，第二期另择机发行。

     2、发行期限：不超过270天（含），具体将根据公司的资金需求

情况和发行时市场情况确定。

     3、发行利率：本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司

信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。
    4、发行对象：中国银行间市场合格投资者（国家法律法规禁止

的购买者除外）。

    5、发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化

等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。

    6、募集资金用途：发行超短期融资券的资金将用于公司日常生

产经营活动，包括但不限于归还银行借款、补充流动资金等符合中国

银行间市场交易商协会要求的用途。

    7、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审

议通过后，相关决议在本次超短期融资券的注册和发行及存续期内持

续有效。



    二、提请股东大会授权事项

    为保证本次超短期融资券的注册和发行，公司董事会提请股东大

会授权公司经理层全权办理本次注册和发行超短期融资券的相关事

宜，包括但不限于：

    1、根据公司需要以及市场条件制定和落实本次超短期融资券具

体发行方案、发行条款，决定发行时机。

    2、聘请为本次超短期融资券注册和发行提供服务的主承销商及

其他中介机构。

    3、签署和申报与本次超短期融资券注册和发行有关协议和法律

文件，并办理本次超短期融资券申请注册和发行手续。

    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对
本次超短期融资券注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

    5、依照适用的监管规则进行信息披露。

    6、办理与本次超短期融资券注册和发行相关的其它一切事宜。

    7、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。



    三、本次申请注册和发行超短期融资券的审批程序

    2020年6月8日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于

申请注册和发行超短期融资券的议案》，同意公司拟向中国银行间市

场交易商协会申请注册和发行规模不超过人民币10亿元（含）的超短

期融资券。

     本次申请和发行事宜尚须提交公司股东大会审议通过，并获得

中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施，最终方案以

中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。



    四、对公司的影响

    公司拟注册和发行超短期融资券是为了满足生产经营资金周转

的需要，有助于优化公司债务结构、拓宽融资渠道、降低公司融资成

本，保证公司健康持续发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，

不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。

    特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司

    2020 年 6 月 9 日