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公司公告

耀皮玻璃:关于公司拟申请注册和发行中期票据的公告2020-06-09  

						证券代码:600819/900918   证券简称:耀皮玻璃/耀皮 B 股   公告编号:临 2020-020




                  上海耀皮玻璃集团股份有限公司
            关于公司拟申请注册和发行中期票据的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   2020年6月8日,上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公

司”)第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请注册和发行

中期票据的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和

发行不超过人民币10亿元中期票据,具体事宜如下:

     一、发行方案主要内容

     1、注册发行规模及安排:公司本次拟向中国银行间市场交易商

协会申请注册中期票据不超过10亿元(含)人民币,最终注册额度将

以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。公司将

根据实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内采用分期发

行模式,第一期拟年内发行3亿(含)人民币,第二期另择机发行。

     2、发行期限:不超过3年(含),具体将根据公司的资金需求情

况和发行时市场情况确定。

     3、发行利率:本次注册和发行的中期票据利率将根据公司信用

评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。
    4、发行对象:中国银行间市场合格投资者(国家法律法规禁止

的购买者除外)。

    5、发行时间:根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化

等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内分期发行。

    6、募集资金用途:发行中期票据的资金将用于公司生产经营活

动,包括但不限于项目建设、固定资产投资等符合中国银行间市场交

易商协会要求的用途。

    7、决议有效期:本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通

过后,相关决议在本次中期票据的注册、发行及存续期内持续有效。



    二、提请股东大会授权事项

    为保证本次中期票据的注册发行,公司董事会提请股东大会授权

公司经理层全权办理本次注册和发行中期票据的相关事宜,包括但不

限于:

    1、根据公司需要以及市场条件制定和落实本次中期票据具体发

行方案、发行条款,决定发行时机。

    2、聘请为本次中期票据注册和发行提供服务的主承销商及其他

中介机构。

    3、签署和申报与本次中期票据注册和发行有关协议和法律文件,

并办理中期票据申请注册和发行手续。

    4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对

本次中期票据注册和发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    5、依照适用的监管规则进行信息披露。

    6、办理与本次中期票据注册和发行相关的其它一切事宜。

    7、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理

完毕之日止。



    三、本次申请注册和发行中期票据的审批程序

    2020年6月8日,公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于

申请注册和发行中期票据的议案》,同意公司拟向中国银行间市场交

易商协会申请注册和发行规模不超过人民币10亿元(含)的中期票据。

     本次发行事宜尚须提交公司股东大会审议通过,并获得中国银

行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施,最终方案以中国银

行间市场交易商协会注册通知书为准。



    四、对公司的影响

    公司拟注册和发行中期票据有助于优化公司债务结构、拓宽融资

渠道、降低公司融资成本,促进项目建设,保证公司长期稳定发展,

不会损害公司及股东的利益,符合公司发展规划。

    特此公告



                                上海耀皮玻璃集团股份有限公司

                                     2020 年 6 月 9 日