证券代码：600836            证券简称：界龙实业        编号：临 2015-009

          上海界龙实业集团股份有限公司
关于 2013 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公
    司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成

公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证监会上报

了非公开发行股票的申请材料并获得受理，目前正处于证监会审查阶段。根据相

关要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公

司采取的措施公告如下：

    一、本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    （一）本次非公开发行基本情况

    本次拟非公开发行股票 7,635 万股（最终发行的股份数量以经证监会核准并

实际发行的股份数量为准），拟募集资金 51,266.28 万元（扣除发行费用后募集资

金净额预计为 49,266.28 万元）。

    （二）本次非公开发行摊薄即期回报测算的主要假设

    1、本次发行于 2015 年 6 月 30 日实施完毕，发行完成时间仅为本公司估计，

最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。

    2、本次发行前公司总股本为 31,356.34 万股。

    3、假设 2014、2015 年归属于母公司股东的净利润与 2013 年持平，即 1,064.60

万元。假设 2014、2015 年度现金分红金额与 2013 年持平，即 627.13 万元，分

红于每年 6 月 30 日实施。

    公司对 2014 年度及 2015 年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测，
                                     1
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承

担赔偿责任。

    4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务

费用、投资收益）等的影响。

    5、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、利润分配和净利

润之外的其他因素对净资产的影响。

    6、因非经常性损益金额不可预测，上述测算中的净利润未考虑非经常性损

益因素影响。

    （三）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指

标的影响，具体情况如下：
                         2013 年    2014 年   2015 年/2015 年 12 月 31 日
         项目         /2013 年 12 /2014 年 12
                                               本次发行前 本次发行后
                        月 31 日   月 31 日
总股本（万股）          31,356.34 31,356.34      31,356.34    38,991.34
归属于母公司所有者的
                         1,064.60   1,064.60      1,064.60     1,064.60
净利润（万元）
本期现金分红（万元）       627.13     627.13         627.13      627.13
本次发行募集资金净额
                                                              49,266.28
（万元）
期初归属于母公司的所
                        43,135.67 42,968.80      43,406.27    43,406.27
有者权益（万元）
期末归属于母公司的所
                        42,968.80 43,406.27      43,843.74    93,110.02
有者权益（万元）
基本每股收益（元/股）       0.034      0.034          0.034        0.027
稀释每股收益（元/股）       0.034      0.034          0.034        0.027
每股净资产（元/股）           1.37      1.38           1.40         2.39
加权平均净资产收益率        2.46%      2.47%          2.44%        1.56%

    二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

    本次募集资金到位后，公司的总股本、净资产、每股净资产均会有一定幅度

的增加。由于募集资金投资项目需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定的

时间，建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司总股本和净资产均

增加的情况下，若 2015 年公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每

股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到

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位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，

特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

    三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

    为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过以下措施实现填补

回报。

    （一）提升公司现有业务，增强公司盈利能力

    公司将坚持当前以包装印刷业务为基础，房地产开发业务为补充的业务格

局，积极推动公司专业管理的转型、产品结构及盈利模式的转型、产业资源的整

合以及多元化业务市场的拓展，实现产品、技术、服务和模式创新，保持公司经

济良性发展，增强公司盈利能力。

    （二）规范管理募集资金，保证此次募集资金有效使用

    为规范募集资金的管理和使用，确保本次募集资金专项用于募投项目，公司

已根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规

的规定和要求，并结合公司实际情况，制定和完善了《募集资金管理办法》，明

确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理

和使用以及对其使用情况加以监督。 同时，公司将根据相关法规和《募集资金

管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照既定用途得到充

分有效利用。

    （三）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期收益

    本次募集资金投资项目主要围绕公司房地产业务开展，项目实施后有利于优

化上市公司盈利结构，对公司整体业绩的提升将产生积极作用。

    本次发行募集资金到位后，公司将加快推进本次募投项目的建设，积极调配

资源，在确保工程质量的情况下力争缩短项目建设期，争取本次募投项目的早日

竣工、销售和达到预期效益。

    （四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

    公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规

和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确

保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨

                                    3
慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股

东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

    （五）完善利润分配制度，强化投资者回报机制

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上

市公司现金分红指引》等规定，公司制定和完善了《公司章程》中有关利润分配

的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式

和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政

策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

    本次非公开发行后，公司将依据相关法律法规规定，严格执行《公司章程》

并落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。


    特此公告！




                                         上海界龙实业集团股份有限公司

                                                    董 事 会

                                              二○一五年二月十日




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