海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公
       司债券（第五期）在上海证券交易所上市的公告




    根据上海证券交易所债券上市的有关规定，海通证券股份有限公司发行的海
通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第五期）符合
上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018 年 12 月 5 日起在上海证券交易所
交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交
易。债券相关要素如下：


                        海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司
债券名称：
                        债券（第五期）
债券简称：              18 海通 05
债券代码：              155038
信用评级：              主体评级 AAA/债项评级 AAA
评级机构：              中诚信证券评估有限公司
是否可参与质押式回购： 是
质押券代码（如可质押）： 154038
发行总额（亿元）：      30 亿元
债券期限：              3 年期
票面年利率（%）：       3.88
利息种类：              固定利率
付息频率：              按年付息
发行日：                2018 年 11 月 21 日
起息日：                2018 年 11 月 22 日
上市日：                2018 年 12 月 5 日
到期日：                2021 年 11 月 22 日
发行价格：              100 元
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