证券代码：600837           证券简称：海通证券            公告编号：临2020-052


                      海通证券股份有限公司
                关于股东权益变动的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司股东上海国盛（集团）有限公司（以下简称“上海国盛集团”）已
认购本公司非公开发行A股股票，因本次交易完成，上海国盛集团及其全资子公
司上海国盛集团资产有限公司合计持有公司股份的比例超过5%。
     本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
     本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1038 号）核准，海通证券股份有限公司（以
下简称“公司”或“海通证券”）已完成非公开发行 A 股股票事宜（以下简称“本
次非公开发行”），并于 2020 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕本次新增 1,562,500,000 股股票的登记托管及限售手续。本次
非公开发行中，上海国盛集团认购 781,250,000 股股票，自发行结束之日起 48
个月内不得转让。


    一、本次权益变动基本情况
    根据海通证券 2020 年 4 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》等议案，上海国盛集团同意认购公司本次非公开发行的股份，认购金额
为 100 亿元。
    2020 年 6 月 8 日，海通证券收到中国证监会出具的《关于核准海通证券股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1038 号），核准公司本次


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非公开发行，同时，上海国盛集团获得了相应的股东资格核准。
   上海国盛集团本次增持，表明对海通证券未来持续稳定发展的信心及对海通
证券价值的认可，上海国盛集团的基本状况：
名称          上海国盛（集团）有限公司
住所          上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
注册资本      2,006,600.00万元
法定代表人    寿伟光
企业类型      有限责任公司（国有独资）
成立日期      2007年9月26日
              开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社
经营范围
              会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



   本次权益变动前，上海国盛集团持有海通证券A股81,239,059股，持有H股
255,456,441股，全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有海通证券 A股
238,382,008股，合计持有股份数占海通证券总股本的约4.9999%。
   本次非公开发行的发行股份数量为1,562,500,000股、募集资金总额为200亿
元，发行完成后海通证券股本总额为13,064,200,000股，上海国盛集团及其子公
司持有海通证券共计1,356,327,508股，占海通证券发行后总股本的10.3820%。
上海国盛集团已于2019年4月29日就认购本次非公开发行股份事项披露了《海通
证券股份有限公司详式权益变动报告书》，本次发行完成后，上海国盛集团及其
子公司实际持股比例比原《海通证券股份有限公司详式权益变动报告书》披露的
发行完成后的持股比例增加约0.0358%。除上述情况外，2019年4月29日披露的《海
通证券股份有限公司详式权益变动报告书》无其他重大变化。
       二、所涉及后续事项
   本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。公司将根据
股东后续持股变动情况和监管要求及时履行信息披露义务。


   特此公告。


                                                         海通证券股份有限公司
                                                                2020 年 8 月 6 日

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